倾盆新闻音信，1月9日，有汇集传言称，国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）与海通证券股份有限公司（下称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）合并后公司称号为上海海外证券，接近国泰君安的东说念主士对倾盆新闻记者默示：“该传言不属实，合并后公司称号尚未细则。”

同日晚间，国泰君安与海通证券同步发布了合并重组事项过会公告。公告默示，本次合并重组获取上海证券往还所（下称“上交所”）并购重组审核委员会审核通过。后续，按照行政审批体式，两家公司将向中国证监会提交注册肯求。

2024年12月26日，国泰君安、海通证券收到上交所出具的《对于国泰君安证券股份有限公司换股接管合并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨联系往还肯求的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕41号）（以下简称“《问询函》”）。

2024年12月30日晚间，国泰君安与海通证券同步发布公告，针对合并重组事项中《问询函》所波及的往还方针及整合管控、往还订价、现款遴选权等投资者职权保护模范，以及配套召募资金等问题，两家公司发布公告逐个作出复兴。

值得一提的是，本日过会后，国泰君安、海通证券两家公司的合并重组，也成为2025年首个到手过会的并购重组边幅。

限制1月9日收盘，国泰君安A股收报17.53元，跌0.79%；国泰君安港股收报10.4港元，涨0.58%；海通证券A股收报10.57元，跌0.84%；海通证券港股收报6.24港元，涨0.81%。

开年首个过会并购重组边幅

公告骄矜，上交所并购重组审核委员会于1月9日召开2025年第1次审议会议，对国泰君安、海通证券两家公司本次往还肯求进行了审议，会议的审议后果为：本次往还稳健重组条款和信息泄漏要求。

“本次往还尚需中国证券监督经管委员会过火他有权监管机构的批准、核准、注册或情愿后方可厚爱实行，能否实行尚存在不细则性。”公告进一步指出。

从时辰线看，自2024年12月13日两家公司合并重组双双获取股东大会高票通事后，本次合并的行政审批体式握续快速鼓吹。

2024年12月23日，合并重组肯求获取证监会及上交所受理；2024年12月26日，上交所就合并重组肯求出具审核问询函；2024年12月30日，两家公司泄漏对于本次合并重组审核问询的回复讲明。本年1月2日，上交所并购重组审核委员会发布审议会议公告，晓谕审议会议安排。

火速回复上交所问询

2024年12月30日晚间，国泰君安与海通证券同步发布公告，针对合并重组事项中所波及的往还方针及整合管控、往还订价、现款遴选权等投资者职权保护模范，以及配套召募资金等问题，两家公司发布公告逐个作出复兴。

率先，业务方面，公告默示国泰君安、海通证券将加速业务整合，在本次往还后尽快完成营运整合过渡，并按照监管机构要求鼓吹包括子公司在内的种种派司整合、业务分手等使命，结束业务、客户的合座搬动合并。

投资者职权保护方面，公告指出，本次合并重组，从往还订价、现款遴选权缔造等多个维度，加强了对投资者职权保护。往还订价方面，录取接管合并订价基准日前60个往还日往还均价行为订价基础，较好体现合并两边内在价值，同期为自制对待合并公司A股与H股股东，对A股和H股秉承疏通换股比例。

在收购请求权、现款遴选权缔造方面，公告称，异议股东收购请求权和现款遴选权价钱均按照订价基准日前60个往还日内两边A股/H股股票最高成交价订价，较非常令间内股票往还均价存在一定溢价，充分琢磨了投资者往还成本及停牌时间两家公司股价波动，体现了对投资者利益的保护。

此外，在对上交所问询函回复中，公告对商场较为关爱的海通证券金融资产计提减值准备进行了复兴。

公告骄矜，限制2024年9月末，海通证券分类为以公允价值计量的金融资产包括往还性金融资产、其他债权投资和其他职权器用投资，合座估值合理；分类为以摊余成本计量的金融资产主要包括长久应收款、融出资金、买入返售金融资产和应收融资租出款，经与同业业可比公司对比，有关资产减值计提比例在合理区间内。

公告指出，导致海通证券事迹下滑的主要身分系部分金融资产估值下落。海通证券依然按照企业管帐准则及有关端正对金融资产进行了合理估值和减值计提，充分浮现有关存量风险。2024年9月以后，国内一揽子增量策略连续出台，本钱商场活跃度权贵熏陶，同期海通证券进一步增强了风险管控，均有助于改善上述影响事迹的不利身分。

合并后公司的归母净资产、净本钱均位居行业第一

行为新“国九条”实行以来头部券商合并重组的首单，亦然中国本钱商场史上限制最大的A+H双边商场接管合并、上市券商最大的整合案例，国泰君安、海通证券合并重组被视为具有标杆和示范兴味的典型案例，打造海外一流投行的要紧举措。

字据限制2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司归母净资产3267亿元、净本钱1774亿元，均位居行业第一。

字据两边2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均贸易收入和归母净利润，合并后公司的贸易收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。在金钱经管、投资银行、投资经管、海外业务等范围，合并后公司笼统实力均处于全面特等地位。

国泰君安、海通证券默示，在本次往还后将尽快完成营运整合过渡，鼓吹包括子公司在内的种种派司整合、业务分手等使命，有序作念好各项业务、账户数据、系统平台的变更或合并，快速沉稳结束业务、客户的合座搬动合并。合并后公司将坚握以干事金融强国和上海海外金融中心开导为己任，强化功能定位，对标海外一流，加速向具备海外竞争力和商场引颈力的投资银行迈进。

国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、限制最大的笼统类证券公司之一，两边合并重组是中国本钱商场史上限制最大的A+H双边商场接管合并、上市券商A+H最大的整合案例。两边合并后客户基础、干事本事及运营经管将结束全面跃升。按照2023年公开泄漏数据，合并后公司总资产、净资产、净本钱，零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销限制及派别、公募分仓收入、托管外包限制等要紧业务方针，以及在长三角、京津冀、珠三角等要点区域网点数目均位居行业首位。

2024年9月5日，国泰君安、海通证券同步发布对于有筹算紧要资产重组的停牌公告；2024年12月13日，两家公司召开股东大会审议通过合并重组往还决策等有关议案，仅用时3个月就完成了一齐公司经管体式。

原标题：国泰君安、海通证券合并后称号为“上海海外证券”？音信东说念主士：不属实星空app