股票简称：长江证券                          股票代码：000783               长江证券股份有限公司              （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）                     （第三期）                     召募说明书    刊行东谈主：         长江证券股份有限公司    牵头主承销商：      中信证券股份有限公司                 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责    联席主承销商：                 任公司、长江证券承销保荐有限公司    受托管理东谈主：       华泰联合证券有限拖累公司    注册金额：        200 亿元    刊行金额         不杰出 20 亿元（含）    增信措施情况：      无    信用评级结果：      主体评级 AAA、债项评级 AAA    信用评级机构：      联合股信评估股份有限公司               联席主承销商、簿记管理东谈主                （北京市向阳区安立路66号4号楼）                 联席主承销商、债券受托管   牵头主承销商                                联席主承销商                      理东谈主 （广东省深圳市福田区中心    （深圳市前海深港合作区南                                     （中国（上海）解放贸易试 三路8号不凡期间广场（二    山街谈桂湾五路128号前海深                                     验区世纪通衢1198号28层）     期）北座）        港基金小镇B7栋401）              签署日历：       年     月    日                    声       明   刊行东谈主将实时、平正地履行信息败露义务。刊行东谈主过火全体董事、监事、高 级管理东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证召募说明书信息败露的信得过、准确、齐全， 不存在虚假纪录、误导性阐明或要紧遗漏。主承销商已对召募说明书进行了核查， 说明不存在虚假纪录、误导性阐明和要紧遗漏，并对其信得过性、准确性和齐全性 承担相应的法律拖累。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行措施，不屈直或者波折认购我方刊行的债券。债 券刊行的利率或者价钱应当以询价、公约订价等形势确定，刊行东谈主不会摆布刊行 订价、暗箱操作，不以代持、信托等形势谋取不刚直利益或向其他关系利益主体 运输利益，不屈直或通过其他利益关系方针参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构互对峙有相互刊行的债券，不 实施其他违背平正竞争、坑害商场步骤等步履。   刊行东谈主如有董事、监事、高档管理东谈主员、持股比例杰出 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就关系认购情况进行败露。   中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代 表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，应当持重阅读本召募说明书全文及联系的信息败露 文献，对信息败露的信得过性、准确性和齐全性进行落寞分析，并据以落寞判断投 资价值，自行承担与其联系的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作欢跃召募说明书对于权利义务的商定，包括 债券受托管理公约、债券持有东谈主会议国法及债券召募说明书中其他联系刊行东谈主、 债券持有东谈主、债券受托管理东谈主等主体权利义务的关系商定。   刊行东谈主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，接受投资者监督。                   要紧事项提醒   请投资者暖热以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“第一章风险提醒 及说明”等联系章节。 一、刊行东谈主基本财务情况   本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资产为 375.47 亿元（2024 年 3 月 司口径资产欠债率为 67.53%；刊行东谈主最近三个管帐年度完结的年均可分派利润 为 18.23 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度完结的包摄于母公司股东的净 利润 24.10 亿元、15.10 亿元和 15.48 亿元的平均值），估量不少于本期债券一年 利息的 1 倍。刊行东谈主在本次刊行前的财务方针相宜关系端正。 二、评级情况   根据联合股信评估股份有限公司于 2024 年 9 月 13 日出具的《长江证券股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评级汇报》， 本期债券主体评级为 AAA，债项评级 AAA，评级瞻望悠闲。   评级对象、受评证券存续期期间，评级机构在受评级机构或受评级证券刊行 东谈主发布年度汇报后 2 个月内出具一次如期追踪评级汇报，且如期追踪评级汇报应 当与上次评级汇报保持连贯，另有端正的除外。联合股信评估股份有限公司将持 续暖热刊行东谈主的经营管理景象、外部经营环境及本期债项等关系信息。如发现发 行东谈主出现要紧变化，或发现有在或出现可能对刊行东谈主或本期债项信用评级产生较 大影响的事项时，联合股信评估股份有限公司凑合该事项进行必要阅览，实时对 该事项进行分析，据实说明或诊治信用评级结果。如刊行东谈主不成实时提供追踪评 级辛苦，导致联合股信评估股份有限公司无法对刊行东谈主等级变化情况作念出判断， 联合股信评估股份有限公司不错阻隔或破除评级。 三、宏不雅经济政策变化风险   我国本钱商场受宏不雅经济发展景象、经济及行业政策、国表里经济环境和投 资情怀等方面的影响，存在一定波动性。合座经济和本钱商场的不景气、行业政 策变化可能导致客户交易量的下降、商场投融资行动的减少、证券投资收益下降、 资产管理业务限制萎缩等不利情况，从而对质券公司证券经纪业务收入、本钱中 介业务、投资银行业务收入、资产管理业务收入、自营业务收入等各项业务收入 带来不确定性，进而影响公司的盈利景象。 四、投资者适合性条件   根据《证券法》等关系端正，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者发 行，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市 后将被实施投资者适合性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投 资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易步履无效。 五、上市情况   本期刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易 的请求。本期债券相宜在深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易形势。但本期债券上市前，公司财务 景象、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市请求能够获取深圳证券交易所欢跃，若届时本期债券无法进行上市， 投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司，具体回售安排将由本公司与投资东谈主商 议后确定。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券 投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交易所之外的其他交易局面上市。 六、本次刊行的里面批准情况及注册情况 司刊行境内债务融资器具一般性授权的议案》。2022 年 5 月 27 日，刊行东谈主 2021 年年度股东大会，审议通过了该议案，欢跃董事会授权经营管理层根据公司推行 情况择机实施境内债务融资。2023 年 7 月 10 日，刊行东谈主公司办公会议审议通过 本次债券刊行关系事宜。   本公司于 2023 年 10 月 16 日获取中国证券监督管理委员会《对于欢跃长江 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 注册。公司将空洞商场等各方面情况确定债券的刊行时间、刊行限制过火他具体 刊行条件。   本期债券为该批文项下等五期刊行，该批文项下刊行东谈主已刊行期数为四期， 已刊行债券的限制为 70 亿元，剩余 130 亿元尚未刊行；本期债券拟刊行限制不 杰出 20 亿元。 七、刊行东谈主正当合规经营情况   松手召募说明书签署日，公司不存在因要紧犯法违章步履而受到影响本期债 券刊行的处罚的情况。 情况如下： 策不审慎，投资对象称职阅览和风险评估不到位等问题，被中国证监会采取责令 改正措施；杨忠算作长江资管总司理、吴迪算作长江资管合规负责东谈主，被中国证 监会采取监管话语措施的决定。长江资管已进行整改自纠，并按时向中国证监会 上海监管局提交整改汇报。 出《对于对长江证券盐城世纪通衢营业部采取责令改正措施的决定》（〔2022〕 理，实时梳理整改，加强职工及牙东谈主培训训诫，作念好职工执业步履和重心局面 监控等管事，坚决根绝肖似步履发生。 保荐有限公司、韩松、梁彬圣作出《对于对长江证券承销保荐有限公司、韩松、 梁彬圣采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕136 号），指出该子公司存在履 行不时督导职责过程中未尽到勤勉尽责义务等问题。公司督导该子公司加强勤勉 尽责，称职保举刊行东谈主证券刊行上市，不时督导刊行东谈主履行范例运作、坚守承诺、 信息败露等义务。 田浩、彭涛作出《对于对长江证券股份有限公司当阳子龙路证券营业部等采取出 具警示函措施的决定》（〔2023〕2 号），指出该营业部存在职工在未取得从业 阅历的情况下，从事关系展业行动。公司组织该营业部夯实内控管理，实时进行 自纠整改，对拖累东谈主员进行严肃考核问责，成立专班负责落实各项整改措施，从 管理机制、培训宣导等方面空洞发力，重心范例营业部职工无阅历展业的违章行 为。 限公司算作广东嘉元科技股份有限公司 2020 年可转债不时督导保荐机构，在履 职过程中存在未尽到勤勉尽责义务，未发现名堂公司存在研发用度管帐处理及信 息败露不准确、召募资金使用信息败露不准确、里面欺压存在弱势且与败露的有 关里面欺压评价信息不符等问题，对长江保荐子公司及保荐代表东谈主韩某、梁某采 取给予监管警示的决定。对此，公司高度爱重，督导长江保荐子公司排查内控风 险隐患，握住提高职工合规执业意志和名堂质料意志；长江保荐子公司已采取整 改措施并对上述保荐代表东谈主及关系东谈主员进行了合规问责。 理（香港）有限公司 2015 年 5 月至 2017 年 8 月期间在分隔客户款项及向客户提 供户口结片面存在违背监管端正及里面监控缺失问题，决定对该孙公司采取谴 责并处以罚金 340 万元港币的处罚。2023 年 8 月 21 日，香港证监会因长证国际 子公司下属长江证券融资（香港）有限公司 2015 年 9 月至 2017 年 12 月期间在 担任太平洋矿产控股有限公司等六宗上市请求保荐东谈主过程中存在履职要紧缺失 问题，决定对该孙公司采取质问并处以罚金 2000 万元港币，令其不得为任何证 券在香港联交所的上市请求中担任保荐东谈主，自 2023 年 8 月 18 日起计为期一年， 或直至香港证监会信纳该孙公司就其保荐东谈主关系业务具备填塞的监控措施和程 序以确保其遵循关系法律及监管端正为止，期限以两者较长为准的处罚。对此， 公司高度爱重，握住强化股东拖累，督导长证国际子公司落实属地监管，健全内 控体系，正当合规经营；长证国际子公司过火下属公司举一反三，积极采取了系 列整改措施。 承销保荐有限公司的监管函》（深证函〔2023〕434 号），指出公司算作谷麦光 电科技股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）初次公开刊行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，未按照《保荐东谈主称职阅览管事准则》等执业范例的要求，对刊行 东谈主与主要客户的业务模式、新增业务与新增客户、里面欺压、股权转让款的资金 流向等方面存在的格外情形保持充分暖热并进行审慎核查，发表的核查意见不准 确。上述步履违背了《深圳证券交易所创业板股票刊行上市审核国法》第三十条、 第四十二条的端正。深交所决定对公司采取书面警示的自律监管措施。公司经营 管理层组织关系部门及东谈主员进行了深刻反想，要求内控部门切实加强称职阅览质 量欺压，业务部门应当死守监管端正和业务国法，持重严慎开展称职阅览，淳厚 守信、勤勉尽责，对刊行东谈主进行全面阅览，充分了解刊行东谈主的经营景象过火靠近 的风险和问题，确保出具的文献信得过、准确和齐全。 保荐有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称《警示函》，沪证监决 [2023]252 号），指出公司在开展投资银行业务过程中,存在以下问题:一是投资银 行类业务里面欺压不完善,质控、内核管事把关不到位。二是正直从业管理存在不 足，部分高管的离任审计未对其正直从业情况给予检会评估。上述情况不相宜《证 券公司投资银行类业务里面欺压指引》等端正，上海证监局决定对公司采取出具 警示函的行政监管措施。对于上海证监局指出的问题，公司经营管理层要求关系 部门采取有用措施积极整改，在内控建设方面，公司对质控轨制进行了全面梳理， 加强投资银行名堂执业质料管理，同期，进一步优化内控进程，建立业务文献一 致性审核机制。在正直从业管理方面，公司优化正直从业审计管事底稿及汇报内 容，在离任审计的底稿清单里加多对公司正直从业轨制机制建设及执行情况的审 查。   针对以上监管措施，公司均按照关系端正和监管部门的监管要求，对长江证 券的轨制、进程、里面欺压、业务风险等情况进行了全面自查与梳理，切实采取 了相应整改措施，确保经营行动的正当合规，上述监管措施不会对本期债券刊行 及主承销阅历组成影响。 八、本期债券相宜进行债券通用质押式回购交易的基本条件   本期债券相宜通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券 登记机构的关系端正执行。 九、刊行东谈主股票交易状态   松抄本召募说明书签署日，刊行东谈主股票交易正常，未出现股票交易价钱要紧 格外波动情形。 十、债券改名情况   本次债券报告时定名为“长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公 开刊行公司债券”，鉴于本次债券采取分期刊行的形势，按照公司债券定名常规， 征得主管部门欢跃，本期刊行东谈主拟刊行的限制不杰出东谈主民币 20 亿元的公司债券 称呼确定为“长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第三期）”。本期债券称呼变更不改变原签订的与本次公司债券刊行关系的法 律文献效力，原签署的关系法律文献对改名后的公司债券赓续具有法律效力。 十一、合规刊行承诺   刊行东谈主承诺本期债券合规刊行。刊行东谈主不得平直或者波折认购我方刊行的债 券。刊行东谈主不得摆布刊行订价、暗箱操作；不得以代持、信托等形势谋取不刚直 利益或者向其他关系利益主体运输利益；不得平直或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构 互对峙有相互刊行的债券；不得有其他违背平正竞争、坑害商场步骤等步履；发 行东谈主的控股股东、推行欺压东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款步履。刊行东谈主不从 事《对于进一步范例债券刊行业务联系事项的文告》第三条第二款端正的步履。   投资者参与本期债券投资，应当遵从审慎原则，按照法律律例，制定科学合 理的投资策略和风险管理轨制，有用驻守和欺压风险。投资者不得协助刊行东谈主从 事违背平正竞争、坑害商场步骤等步履。投资者不得通过协谋集结资金等形势协 助刊行东谈主平直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券 提供通谈服务，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、参谋服 务等体式的用度。资管产物管理东谈主过火股东、合伙东谈主、推行欺压东谈主、职工不得直 接或波折参与上述步履。投资者不从事《对于进一步范例债券刊行业务联系事项 的文告》第八条第二款、第三款端正的步履。 十二、刊行东谈主第一股东变更 份有限公司、三峡本钱控股有限拖累公司签署《股份转让公约》，长江产业投资 集团有限公司拟通过公约转让形势以 8.20 元/股的价钱分别受让湖北能源集团股 份有限公司、三峡本钱控股有限拖累公司持有的上市公司 529,609,894 股和 产业集团与公司股东武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北 省鄂旅投创业投资有限拖累公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北 日报传媒集团分别签署《一致行动公约》，商定该等股东在参与上市公司法东谈主治 理时与长江产业投资集团有限公司保持一致行动。本次权益变动后，长江产业投 资集团有限公司将平直持有公司 962,535,293 股股份，占公司股份总和的 17.41%； 长江产业投资集团有限公司的一致行动东谈主共计持有公司 598,086,803 股股份，占 公司股份总和的 10.82%；长江产业投资集团有限公司过火一致行动东谈主共计摆布 公司 1,560,622,096 股股份表决权，占公司股份总和的 28.22%。本次权益变动完 成后，长江产业投资集团有限公司将成为长江证券的第一大股东。    本次权益变动尚需取关系监管部门的批复及核准。本次股权变动不会对刊行 东谈主偿债智力组成要紧不利影响。 十三、刊行东谈主最近一期包摄于母公司股东的净利润同比下降    汇报期各期，公司净利润分别为 241,488.71 万元、153,035.40 万元、154,089.00 万元和 39,781.10 万元，包摄于母公司股东的净利润分别为 240,953.95 万元、 的影响，公司营业收入和净利润较 2021 年均出现下降。刊行东谈主 2022 年利润方针 合座下滑的原因系受到国际宏不雅时局的变动以及国内证券商场大幅波动的影响， 刊行东谈主经纪业务合座降收；同期期受商场行情影响，刊行东谈主权益类投资业务下滑 较大。综上两个因素，刊行东谈主 2022 年盈利情况较 2021 年出现一定幅度下滑。 步企稳回升，重要业务因循有劲。2024 年 1-3 月，公司包摄于母公司股东的净利 润同比下降 46.82%，净利润同比下降 47.62%，主要原因为：2023 年 1-3 月股票、 债券商场同步高涨，公司收拢商场契机，完结包摄于母公司股东的净利润 商场情况，公司经纪业务、权益自营业务以及权益投行业务收益欠安，导致包摄 于母公司股东的净利润下降。 十四、刊行东谈主 2024 年半年度财务数据    本期债券刊行关系文献汇报期为 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，发 行东谈主已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所败露了《长江证券股份有限公司 的资产欠债率为 64.69%；2024 年 1-6 月完结营业总收入 28.55 亿元，净利润为 出现要紧不利变化或对其偿债智力产生要紧影响的其他事项，本期债券仍相宜在 深圳证券交易所的上市条件，交易形势包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞 买成交和协商成交。                     释        义  在本召募说明书中，除非文义另有所指，下列简称或称呼具有如下含义： 公司、本公司、刊行东谈主、             指     长江证券股份有限公司 长江证券                   本次拟公开刊行的不杰出 200 亿元（含）之公司债 本次债券、本次公司债券   指                   券                   长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 本期债券          指                   开刊行公司债券（第三期）                   《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者 召募说明书         指                   公开刊行公司债券（第三期）召募说明书》 中信证券、牵头主承销商   指   中信证券股份有限公司 中信建投证券、联席主承               指   中信建投证券股份有限公司 销商、簿记管理东谈主 华泰联合、联席主承销               指   华泰联合证券有限拖累公司 商、债券受托管理东谈主 长江保荐、联席主承销商   指   长江证券承销保荐有限公司 主承销商          指   牵头主承销商与联席主承销商的合称 管帐师事务所、中审众环   指   中审众环管帐师事务所（特殊普通合伙） 联合股信          指   联合股信评估股份有限公司                   长江证券有限拖累公司，系本公司经济本色上之前 原长江证券         指                   身                   湖北证券公司、湖北证券有限拖累公司，系长江证 湖北证券          指                   券有限拖累公司 2000 年 2 月之前的企业称呼                   石家庄真金不怕火油化工股份有限公司，系本公司法律体式 石真金不怕火葬           指                   上之前身 长欣投资          指   湖北长欣投资发展有限拖累公司 大鹏证券          指   大鹏证券有限拖累公司 中国石化          指   中国石油化工股份有限公司，石真金不怕火葬之控股股东 海尔投资          指   青岛海尔投资发展有限公司 股东大会          指   长江证券股份有限公司股东大会 董事会           指   长江证券股份有限公司董事会 监事会           指   长江证券股份有限公司监事会 高档管理东谈主员        指   长江证券股份有限公司董事会聘任的高档管理东谈主员 长江保荐          指   长江证券承销保荐有限公司 长江本钱          指   长江成长本钱投资有限公司 长江期货             指   长江期货股份有限公司                      长江证券国际金融集团有限公司、原名长江证券控 长证国际             指                      股（香港）有限公司 长江资管             指   长江证券（上海）资产管理有限公司 长江转换             指   长江证券转换投资（湖北）有限公司 长信基金             指   长信基金管理有限拖累公司 新理益集团            指   新理益集团有限公司 湖北能源             指   湖北能源集团股份有限公司 三峡本钱             指   三峡本钱控股有限拖累公司 三峡集团             指   中国长江三峡集团公司 国华东谈主寿             指   国华东谈主寿保障股份有限公司                      证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券 融资融券             指                      供其卖出的经营行动                      证券公司利用自身的专科上风寻找并发现优质投资 平直投资             指   名堂或公司，以自有或召募资金进行股权投资，并                      以获取股权收益为目的的业务 A股               指   东谈主民币普通股股票                      国内交易银行的对公业务对外营业的日历（不包括 管事日              指                      中国的法定公休日和节沐日） 交易日              指   本期债券上市的证券交易局面交易日                      中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日 法定节沐日或休息日        指   （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾                      省的法定节沐日和/或休息日） 汇报期、最近三年及一期      指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月 最近一期             指   2024 年 1-3 月 汇报期末             指   2024 年 3 月 31 日 汇报期各期末、最近三年          2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年                  指 及一期末                 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日                      中华东谈主民共和国，为节略表述，在本召募说明书中 中国，我国            指   不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地                      区 境内               指   中国境内 中国证监会，证监会        指   中国证券监督管理委员会 深交所              指   深圳证券交易所 国务院国资委           指   国务院国有资产监督管理委员会 登记机构、债券登记机           中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司，或适                  指 构、中登公司               用法律律例端正的任何其他本期债券的登记机构 《公司法》            指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》            指   《中华东谈主民共和国证券法》                      《长江证券股份有限公司与华泰联合证券有限拖累 债券受托管理公约         指   公司对于长江证券股份有限公司 2023 年面向专科                      投资者公开刊行公司债券之债券受托管理公约》                      《长江证券股份有限公司与华泰联合证券有限拖累 债券持有东谈主会议国法        指   公司对于长江证券股份有限公司 2023 年面向专科                      投资者公开刊行公司债券之债券持有东谈主会议国法》 元                指   东谈主民币元，中华东谈主民共和国法定流通货币 港币               指   港元，香港的法定流通货币 注：本召募说明书中，除特别说明外，部分共计数与各分项数据平直加总和在余数上可能 略有互异，这些互异均为四舍五入变成。                                                          目           录       十一、刊行东谈主资金被控股股东、推行欺压东谈主过火关联方违章占用，以及为控      二、刊行东谈主与本次刊行联系的中介机构、关系东谈主员的股权关系和其他横暴关              第一章 风险提醒及说明   投资者在评价和投本钱期债券时，除本召募说明书败露的其他辛苦外，应特 别持重地推敲下述各项风险因素。 一、与债券关系的投资风险   （一）利率风险   在本期债券的存续期内，国际、国内宏不雅经济环境的变化，以及国度经济政 策变动等因素会引起商场利率水平的变化。债券属于利率明锐性投资品种，商场 利率的波动将对投资者投本钱期债券的收益变成一定程度的影响。   （二）流动性风险   本期债券刊行结果后，公司将向深交所建议上市请求。由于上市请求事宜需 要在本期债券刊行结果后方可进行，公司无法保证本期债券上市请求一定能够按 预期时间办理完成，亦无法保证本期债券会有活跃的交易。本期债券上市前，公 司财务景象、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券的上市请求能够获取深圳证券交易所欢跃。   （三）偿付风险   本期债券不设担保，能否按期足额兑付完全取决于公司的信用。尽管公司已 根据当前情况安排了偿债保障措施来欺压和保障本期债券的按时还本付息。在本 期债券存续期内，宏不雅经济环境、本钱商场景象、国度关系政策等外部因素以及 公司自身的业务经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的 运营景象、盈利智力和现款流量，可能导致公司无法如期从预期的还款开首获取 填塞的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者靠近一定的偿付风险。   （四）本期债券安排所极端的风险   本期债券为无担保债券，无特定的资产算作担保品，也莫得担保东谈主为本期债 券承担担保拖累，刊行东谈主拟依靠自身的经营现款收入、多元化融资渠谈以及与商 业银行精采的合作关系保障本期债券的按期偿付。尽管公司已根据当前情况安排 了偿债保障措施来欺压和保障本期债券的按时还本付息，在本期债券存续期内， 可能由于不可控的商场、政策、法律律例变化等因素导致当今拟定的偿债保障措 施不成或不成完全履行，进而影响本期债券持有东谈主的利益。 二、与刊行东谈主关系的风险   （一）财务风险   公司经久以来经营恰当、财务结构悠闲，各项风险欺压方针相宜监管要求。 但若当年公司的外部经营环境发生要紧不利变化，公司的经营管理出现格外波动， 公司将可能无法按期足额偿付关系债务的本金或利息。   流动性风险是指公司无法以合理成本实时获取充足资金，以偿付到期债务、 履行其他支付义务和舒服正常业务开展的资金需求的风险。公司流动性风险因素 包括但不限于：资产欠债结构不匹配、资产变现艰难、经营损失、交易敌手脱期 支付或背约，以及信用风险、商场风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转 化等。跟着公司本钱实力的不时增强、业务品种日益丰富，产物呈现多元化、复 杂化、国际化的发展趋势，资产端靠近的风险类型与期限结构变得愈加复杂，公 司需合理安排公司资产欠债期限结构，并通过积极的流动性储备管理、日常流动 性风险监控、流动性风险救急管理等措施，确保公司流动性安全。   公司实施恰当的流动性风险管理策略，通过多项措施进行积极驻守：（1） 坚持资金统一管理运作，强化资金头寸和现款流量管理，动态经营资金缺口，评 估公司资金支付智力；（2）根据风险偏好建立限制适合的优质流动性资产储备 并逐日监测；（3）基于监管要求及里面流动性风险管理需要，对流动性风险指 标实行名额管理，逐日经营、监控关系名额方针；（4）如期和不如期开展流动 性风险压力测试，评估公司风险承受智力，并针对性改进耕种公司流动性风险承 压智力；（5）如期开展流动性风险救急演练，握住完善流动性风险管理救急机 制，提高流动性风险救急处置智力；（6）不时完善流动性风险汇报体系，向经 营管理层及董事会实时汇报公司流动性风险水平及管理景象。尽管如斯，在顶点 商场情况下，公司仍可能出现流动性风险。   松手汇报期末，刊行东谈主有息债务限制为 6,652,182.05 万元，占欠债总额的比 例为 57.38%。刊行东谈主具有较好的融资智力，欠债限制及水平也具有行业属性， 但因有息及短期欠债限制较大，刊行东谈主存在一定的偿付风险。公司财务政策恰当， 资产结构相对合理，资产流动性较高。公司不时暖热商场资金面的变化，使用多 项融资器具优化欠债期限结构，确保资产欠债期限错配处于合理范围。公司各项 主要业务合剪发展，流动性方针处于正常水平，公司外部融资渠谈悠闲，资产负 债期限错配处于合理范围。   （二）经营风险   我国证券商场尚处于发展初期，证券商场景气程度受国表里经济时局、国民 经济发展速率、宏不雅经济政策、行业发展景象及投资者情怀等诸多因素的影响， 存在较强的周期性，从而导致证券公司经营功绩也出现较大波动。天然公司通过 不时优化业务结构，强化里面管理，以期握住耕种各项业务的盈利水平，但由于 公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管政策等 因素密切关系，公司仍将靠近因商场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。   当今，我国证券公司的盈利主要集结于传统的证券经纪、投资银行和证券自 营业务，同质化情况较为了得，形成了证券公司数目偏多，绝大大都的证券公司 限制过小、本钱实力偏弱的形式，各证券公司之间的竞争日趋浓烈。天然证券公 司空洞治理结果后，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、刊行上市等形势迅 速扩大本钱限制，耕种竞争智力，但总体而言，证券行业的合座竞争形式仍处于 由分散经营、低水平竞争走向集结化的演变阶段，证券行业的各个业务鸿沟均面 临浓烈的竞争。此外，银行、信托、保障等金融机构也逐步参与证券承销、财务 参谋人、资产管理等业务，分流证券公司客户资源，与证券公司形成了浓烈竞争。 其中，交易银行在网点踱步、客户资源、本钱实力等方面处于较着上风地位，对 证券公司的业务经营形成严峻的挑战。如公司不成在浓烈的竞争环境中快速提高 自身的本钱实力、收拢发展机遇，将可能靠近业务限制萎缩、盈利智力下滑等经 营压力。   信用风险主若是指刊行东谈主或交易敌手未能履行合同端正的义务，或由于信用 评级变动或践约智力变化导致债务的商场价值变动，从而变成损失的风险。信用 风险主要开首于以下业务类别：一是融资融券、股票质押式回购交易、商定购回 式证券交易、限定性股票融资等融资类业务；二是债券投资交易、其他信用类产 品等投资类业务；三是利率互换、场外期权、远期等场外生息品业务；四是承担 信用风险管理职责的其他业务。比年来，宏不雅货币政策合座宽松，流动性保持宽 裕，信用风险泄露趋缓，债券商场新增背约债券数目和背约主体个数均大幅减少。 跟着证券公司杠杆的耕种、转换业务的握住发展，公司承担的种种信用风险日趋 复杂，信用风险泄露日益增大。   公司对信用风险采取了多项措施进行管理：（1）完善信用风险管理轨制， 健全称职阅览、信用评级、准入管理、资产分类、风险监测、风险处置、风险报 告等全进程管控机制；（2）不时完善客户信用评级体系，建立统一的评级模子 来识别和评街市户信用风险，握住完善管理进程和管理模范；（3）不时健全风 险名额授权体系，对各业务进行风险名额分级授权，严控风险敞口、集结度、信 用评级等风控方针；（4）不时优化信用风险计量体系，对客户背约率、背约损 失率、典质物隐匿率、预期信用损失等风控方针进行计量，设定合理的信用风险 压力情景，开展如期和专项压力测试并对测试结果作出应付；（5）建立资产质 量管理体系，如期开展资产风险排查和资产分类，并通过种种风险缓释措施和各 种风险处置技能，慢慢化解存量风险，镌汰公司承担的风险资产泄露珠平；（6） 不时加强信用风险信息系统建设，握住耕种风险评估、计量、监控、预警、汇报 等管理进程的自动化水和缓管理效率。   汇报期内，公司融资类业务合座资产质料悠闲向好，存量风险慢慢压缩化解； 自营投资持仓债券以利率债为主，合座信用风险可控。   商场风险是指因商场价钱（权益类证券价钱、利率、汇率或商品价钱等）的 不利变动而使得公司所持有的金融资产发生损失的风险，并可根据标的资产类型 不同，分为权益类价钱风险、利率风险、汇率风险和商品价钱风险等。集团当今 靠近的商场风险主要集结在权益类价钱风险、利率风险鸿沟，主要体现于公司及 子公司使用自有资金开展权益类证券自营投资、固定收益类证券自营投资、场内 外生息品交易及新三板作念市等境表里业务。跟着我国本钱商场对外绽开的握住深 入，以及公司国际化战术的慢慢推动，公司所承受的种种商场风险也因自身业务 范围的快速扩展和本钱跨境流动而握住增大，公司对商场风险管理的难度也相 应耕种。   公司对商场风险采取了多项措施进行驻守：①基于商场变化和业务趋势，分 级授权投资品种范围、投资限制和损失等名额，严格落实风险名额管控机制；② 执行多元化投资策略，天真遴荐投资品种及比重，积极开展策略研究，适合运用 股指期货、国债期货等金融生息品对冲商场风险；③范例、科学使用金融估值工 具、里面风险计量模子，动态监控关系风险欺压方针和业务景象，空洞运用风险 净敞口、VaR 值（在险价值）、希腊字母、久期、基点价值、风险诊治收益、敏 理性分析及压力测试等计量技能，如期量化分析、评估商场风险，有用反应内在 风险景象。   汇报期内，公司自营投资等各项业务量化方针保持悠闲，未出现要紧商场风 险事件。   合规风险是指因未能遵循法律律例、监管要求、国法、自律性组织制定的有 关准则，以及适用于证券公司自身业务行动的步履准则，而可能际遇法律制裁或 监管处罚、要紧财务损失或声誉损失的合规风险。   公司以深化智力建设、强化风险防控、优化长效机制、内化合规文化为重心， 握住拓展合规管理纵深。（1）主动适正当律律例、监管规章和自律国法及行业 发展变化，应时制订纠正关系规章轨制及操作规程，加强新法新规新案例学习解 读与触达普及，不时夯实东谈主东谈主懂法遵纪守规氛围；（2）优化重心鸿沟合规风险 的如期追踪摸排交流机制，围绕“一个强化、两项耕种、三个评估”推动反洗钱工 作增效，多管王人下从泉源驻守职工违章执业合规风险；（3）加强合规宣导，完 善文化建设机制体制，积极开展同行交流互鉴，主动开展多项课题研究，多途径 全处所夯实合规文化培育。   公司拓展管理深度，细化风险防处，加强关键岗亭及重心东谈主员风险欺压，多 头推动泉源治理，勤恳减少合规风险事件发生概率。一是强化轨制建设，完善标 准范例。对照最新法律律例、监管规章、自律范例，组织各条线全面梳理完善公 司规章轨制，整合优化现有轨制进程，织密轨制网；纠正董监高、分支机构负责 东谈主及投资司理、保荐代表东谈主、研究东谈主员、投资参谋人“一岗一策”，完善合规手册及 职工执业步履合规手册，制订分支机构合规管事手册等执业范例。二是走深走实 走细，健全长效机制。优化“强军计划”，组织分支机构合规东谈主员总部跟岗学习； 开展同行交流互鉴，深入业务一线调研互动，握住扩大合规放射。三是坚持虚功 实作念，加强文化培育。完善公司文化建设机制体制，深入开展文化建设实践与评 估管事；深入开展新规解读、培训宣导、课题研究、警示训诫，多途径全处所开 展合规文化培育，加速形成内素性合规文化。   （三）管理风险   证券行业属于高风险行业，里面欺压风险相对于传统行业愈加了得，既需要 营造精采的企业里面欺压环境，也需要具备完善的风险评估和管理体系。公司在 各业务鸿沟均制定了里面欺压与风险管理措施及严格的业务管理轨制和管事流 程。但因公司里面及外部环境发生变化、当事东谈主的概念程度不够、执行东谈主不严格 执行、从业东谈主员主不雅挑升等情况，现行里面欺压机制可能失去效用，导致操立场 险，进而使公司的业务、声誉受到不利影响。   公司仍是建立了较为完备的风险管理及里面欺压体系，包括（1）公司根据 企业里面欺压范例体系的关系端正和监管要求，结合公司发展战术和管理需要， 通过不时开展里面欺压轨制建设、范例里面欺压轨制执行、强化里面欺压监督检 查，以进一步健全和完善里面欺压体系，耕种里面欺压水平，保障公司范例运作 和恰当发展。（2）公司通过实施里面审计、开展里面欺压自我评价、投行业务 里面欺压有用性评估、合规管理有用性评估、全面风险管理有用性评估等管事， 对公司里面欺压轨制的建设与执行情况进行查验和监督，对发现的问题实时落实 整改，促进了公司里面欺压体系进一步完善。根据公司里面欺压弱势认定模范， 公司已按照企业里面欺压范例体系关系端正保持了有用的里面欺压。（3）根据 关系律例要求，公司聘任了中审众环管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司的财 务汇报里面欺压的有用性进行了落寞审计，并出具了《里面欺压审计汇报》。   信息技艺在证券公司业务和管理的诸多方面得到了普通的应用，包括集结交 易、网上交易、资金结算、三方存管、客户服务等。信息系统和通讯系统仍可能 出现故障、受到要紧干扰或被潜在的不完善因素影响，从而使得公司的正常业务 受到干扰或导致数据丢失。转换业务的快速发展、商场竞争的日益浓烈、新兴技 术的普通应用，都对公司信息技艺系统建议了更高的要求。如果公司信息系统不 能舒服证券业务的发展需求，将对公司的经营管理带来一定风险。   为了保证信息系统的安全性、可靠性和实用性，公司制定了信息系统的管理 规章、操作进程和风险管理轨制，制定了齐全的救急预案，建立健全了信息系统 的安全运行机制。公司爱重信息技艺进入，比年来信息技艺进入逐年加多。   操立场险是指里面进程不完善、东谈主为操作空虚、信息系统故障或外部事件给 公司变成损失的风险。操立场险贯串于公司各部门、各分支机构、各子公司的各 个岗亭、各项管事进程，具有隐匿面广、种类混乱且贯串永远的特质。跟着公司 业务限制的握住加多、业务种类的日趋复杂、空洞化经营及国际化等进程的推动， 如未能实时识别各条线和日常经营的关键操立场险点并采取有用的缓释措施，可 能导致公司因操立场险管理不善而变成要紧损失。   公司对操立场险采取厌恶的立场，通过多项措施进行管理：（1）事前梳理 业务进程、梳理业务风险点、网罗外部风险信息，不时完善、优化现有业务进程、 系统功能、业务管控措施等，排斥风险隐患；（2）事中通过种种信息系统监控 业务数据、预警信息等，分析、排查潜在风险；（3）过后对风险事件进行深入 分析，实时制定整改决策，督导、落实整改措施，并对风险事件的拖累单元和个 东谈主进行问责，进一步强化全员风险意志；（4）对重心业务、新业务、风险事件 触及的业务开展全面自查，排查风险隐患，完善业务合座管控措施，驻守风险事 件发生。   （四）政策风险   证券行业在我国属于高度监管的行业，证券公司在业务阅历、产物和服务范 围及净本钱等方面均受严格监管。中国证券业的法律、律例和监管政策的变化可 能对本公司业务产生平直影响。当今，我国的证券监管轨制正处于握住诊治和完 善的过程之中，如果监管政策出现变化或本公司不成实时适合上述监管政策变 化，可能会对本公司的业务和经营功绩产生不利影响。   部分法律、律例和范例性文献出台后，其解释或指引可能难以同步推出，造 成法律、律例和范例性文献的具体执行存在不确定，提高了本公司业务经营的难 度。此外，监管机构放宽对质券行业的管制，可能导致证券行业竞争加重，从而 对本公司保持及耕种不同行务线的商场份额及排行带来一定的挑战。                 第二章 刊行概况 一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 司刊行境内债务融资器具一般性授权的议案》。2022 年 5 月 27 日，刊行东谈主 2021 年年度股东大会，审议通过了该议案，欢跃董事会授权经营管理层根据公司推行 情况择机实施境内债务融资。2023 年 7 月 10 日，刊行东谈主公司办公会议审议通过 本次债券刊行关系事宜。   本公司于 2023 年 10 月 16 日获取中国证券监督管理委员会《对于欢跃长江 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 券。公司将空洞商场等各方面情况确定债券的刊行时间、刊行限制过火他具体发 行条件。   （二）本期债券主要条件   刊行主体：长江证券股份有限公司。   债券称呼：长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债 券（第三期），本期债券简称为“24 长江 03”。   刊行限制：本期债券面值总额不杰出 20 亿元。   债券期限：本期债券期限为 3 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行结果后，债券认购东谈主可按照联系主管机 构的端正进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及确定形势：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下 询价簿记结果，由公司与簿记管理东谈主按照联系端正，在利率询价区间内协商一致 确定。      刊行形势：本期债券采取网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况 进行配售的刊行形势。      刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律律例扼制购买者除外）。      承销形势：本期债券由主承销商以代销的形势承销。      配售国法：与刊行公告一致。      网下配售原则：与刊行公告一致。      起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 26 日。      兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。本期债券付息的债权登记日为每年付息日之前的第 1 个交易日。在债 权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权获取上一计息期间的债 券利息。      付息形势：按年付息。      付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 9 月 26 日（如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺脱期间付息款项不另计利 息。      兑付形势：到期一次还本。      兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 9 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。      支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者松手利息登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者松手兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期利息 及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系端正统计债券持有东谈主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的关系端正办理。      偿付规矩：本期债券在破产计帐时的璧还规矩等同于刊行东谈主普通债务。      信用评级机构及信用评级结果：经联合股信空洞评定，刊行东谈主的主体信用等 级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级瞻望悠闲。联合股信将在本期债 券有用存续期间每年对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次追踪评 级。   评级对象、受评证券存续期期间，评级机构在受评级机构或受评级证券刊行 东谈主发布年度汇报后 2 个月内出具一次如期追踪评级汇报，且如期追踪评级汇报应 当与上次评级汇报保持连贯，另有端正的除外。联合股信评估股份有限公司将持 续暖热刊行东谈主的经营管理景象、外部经营环境等关系信息。如发现刊行东谈主出现重 大变化，或发现有在或出现可能对刊行东谈主产生较大影响的事项时，联合股信评估 股份有限公司凑合该事项进行必要阅览，实时对该事项进行分析，据实说明或调 整信用评级结果。如刊行东谈主不成实时提供追踪评级辛苦，导致联合股信评估股份 有限公司无法对刊行东谈主等级变化情况作念出判断，联合股信评估股份有限公司不错 阻隔或破除评级。      拟上市交易局面：深圳证券交易所。      召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，将用于偿还公司债券。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易管理办法（2023 年 纠正）》《债券受托管理公约》《公司债券受托管理东谈主执业步履准则》等关系规 定，指定专项账户，用于公司债券召募资金的领受、存储、划转。       账户一：       账户称呼：长江证券股份有限公司       开户银行：兴业银行股份有限公司武汉分行营业部       银行账户：416010100102933093       收款银行筹商东谈主：程智杰       收款银行筹商电话：027-87305881       账户二：       账户称呼：长江证券股份有限公司       开户银行：中信银行股份有限公司武汉分行营业部       银行账户：8111501013201230751       收款银行筹商东谈主：蒋振       收款银行筹商电话：027-85355347      牵头主承销商：中信证券股份有限公司。   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限拖累公司和 长江证券承销保荐有限公司。   簿记管理东谈主：中信建投证券股份有限公司。   债券受托管理东谈主：华泰联合证券有限拖累公司。   通用质押式回购安排：本期债券相宜通用质押式回购交易的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的关系端正执行。   （三）本期债券刊行及上市安排  刊行公告刊登日历：2024 年 9 月 23 日。  刊行首日：2024 年 9 月 25 日。  估量刊行期限：2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 26 日，共 2 个交易日。  本次刊行结果后，本公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市的 请求，具体上市时间将另行公告。 二、认购东谈主承诺  购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东谈主和二级商场的购买东谈主， 及以其他形势正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：  接受本召募说明书对本期债券项下权利义务的系数端正并受其守护；  本期债券的刊行东谈主依联系法律、律例的端正发生正当变更，在经联系主管部 门批准后并照章就该等变更进行信息败露时，投资者欢跃并接受该等变更；  本期债券刊行结果后，刊行东谈主将请求本期债券在深圳证券交易所上市交易， 并由主承销商代为办理关系手续，投资者欢跃并接受此安排。                 第三章 召募资金运用 一、召募资金运用计划   （一）本期债券的召募资金限制   根据《公司债券刊行与交易管理办法（2023 年纠正）》的关系端正，结合公 司财务景象及当年资金需求景象，本次债券刊行仍是由刊行东谈主第九届董事会第十 八次会议、2021 年年度股东大会和公司办公会议批准，并经中国证券监督管理 委员会注册（证监许可〔2023〕2330 号），本次债券刊行额度不杰出 200 亿元， 采取分期刊行。本期债券刊行限制为不杰出 20 亿元。   （二）本期债券召募资金使用计划   本期债券召募资金扣除刊行用度后，将用于偿还公司债券。用于偿还公司债 券的具体明细如下：                                                单元：亿元   融资类型     称呼        到期日         限制      拟使用召募资金金额  证券公司债   21 长江 C2   2024-07-12   20.00      10.00  证券公司债   23 长江 D2   2024-08-18   10.00      10.00    共计       -           -        30.00      20.00   因 21 长江 C2、23 长江 D2 兑付时间早于本期债券召募资金到账时间，公司 以自有资金偿还 21 长江 C2、23 长江 D2 本金，待本期债券刊行结束、召募资金 到账后，以召募资金置换已使用自有资金。   因本期债券的刊行时间及推行刊行限制尚有一定不确定性，刊行东谈主将空洞考 虑本期债券刊行时间及推行刊行限制、召募资金的到账情况、关系公司债券本息 偿付要求、公司债务结构诊治计划等因素，本着有益于优化公司债务结构和量入为主 财务用度的原则，当年可能在履行关系里面模范后诊治偿还公司债券的具体明细， 并实时进行信息败露。   （三）召募资金的现款管理   在不影响召募资金使用计划正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管理，投资于安全性高、流 动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。   （四）召募资金使用计划诊治的授权、决策和风险欺压措施   刊行东谈主诊治召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行信 息败露，且诊治后的召募资金用途依然相宜关系国法对于召募资金使用的端正。 本期债券诊治后的召募资金用途仍需舒服本次债券用于偿还公司债券的限制不 得低于 100 亿元。   （五）本期债券召募资金专项账户管理安排   公司拟开设监管账户算作本次召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的 存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制的设立、债 券受托管理东谈主根据《债券受托管理公约》等的商定对召募资金的监管进行不时的 监督等措施。   为了加强范例刊行东谈主刊行债券召募资金的管理，提高其使用效率和效益，根 据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交易管理办法（2023 年纠正）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市国法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司范例运作》《深圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指南第 1 号 ——召募说明书参考款式》等关系法律律例的端正，公司制定了召募资金管理制 度。公司将按照刊行请求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。   公司财务总部对债券召募资金的使用情况设立台账，详实记录债券召募资金 的支拨情况和债券召募资金名堂的进入情况。   公司审计部如期对债券召募资金的存放与使用情况进行查验，并实时向审计 委员会汇报查验结果。   根据《债券受托管理公约》，受托管理东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的 领受、存储与划转进行监督。在本期债券存续期内，受托管理东谈主应当每季度查验 刊行东谈主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。受托管理东谈主应当在召募 资金到位前与刊行东谈主以及存放召募资金的银行缔结监管公约。      （六）召募资金运用对刊行东谈主财务景象的影响   假定本公司的资产欠债结构在以下假定基础上发生变动： 集资金净额为 20 亿元； 债表；   基于上述假定，本次刊行对本公司合并报表财务结构的影响如下表：                                                                        单元：万元                                             本期债券刊行后        名堂               2024-3-31                                     模拟变动额                                               （模拟） 总资产                      15,348,914.09           15,348,914.09                 - 总欠债                      11,594,207.29           11,594,207.29                 - 资产欠债率（合并口径）                    66.83%                  66.83%                  - 流动比率                                2.62                  2.62                 - 速动比率                                2.34                  2.34                 - 二、上次公司债券召募资金使用情况      （一）上次公司债券召募资金总额、推行使用金额与召募资金余额   公司上次刊行公司债券召募资金总额、推行使用金额与召募资金余额情况如 下：                                                                        单元：亿元                                                  召募资金        推行使用       召募资金  债券品种       债券简称        起息日            到期日                                                   总额          金额         余额 证券公司债       24 长江 02   2024-07-15                   10           10      0      （二）上次公司债券召募资金专户运作情况   公司上次刊行公司债券召募资金专户运作正常。   （三）上次公司债券召募资金商定用途、用途变更诊治情况与推行用途   上次公司债券召募资金商定用途为：扣除刊行用度后，将用于偿还公司债券。 用于偿还公司债，具体为偿还公司债券 21 长江 C2 本金。因 21 长江 C2 兑付时 间早于上次公司债券召募资金到账时间，公司以自有资金偿还 21 长江 C2 本金， 待上次公司债券刊行结束、召募资金到账后，以召募资金置换已使用自有资金。   不触及。   松抄本召募说明书签署日，公司均严格按照批准或召募说明书商定用途使用 召募资金，不存在改变召募资金用途的情形。 三、本次公司债券召募资金使用承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不 用于弥补耗损和非分娩性支拨，无谓于交纳地盘出让金。   刊行东谈主承诺，如因特殊情形确需在刊行前诊治召募资金用途，或在存续期间 诊治召募资金用途的，将履行关系模范并实时败露联系信息，且诊治后的召募资 金用途依然相宜关系国法对于召募资金使用的端正。                 第四章 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况   刊行东谈主称呼（汉文）：长江证券股份有限公司   刊行东谈主称呼（英文）：Changjiang Securities Company Limited   股票上市地：深圳证券交易所   股票简称：长江证券   股票代码：000783   注册本钱：5,530,072,948 元东谈主民币   实缴本钱：5,530,072,948 元东谈主民币   成立日历：1997 年 7 月 24 日   统一信用社代码：91420000700821272A   法定代表东谈主：金才玖   住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号   邮政编码：430023   信息败露负责东谈主：周纯   电话号码：027-65799866   传真号码：027-85481726   互联网网址：www.cjsc.com   电子信箱：inf@cjsc.com   所属行业：本钱商场服务   经营范围：证券投资基金托管；证券投资参谋；证券投资基金销售服务；证 券业务（照章须经批准的名堂，经关系部门批准后方可开展经营行动，具体经营 名堂以关系部门批准文献大致可证件为准）一般名堂：证券公司为期货公司提供 中间先容业务（除照章须经批准的名堂外，凭营业执照照章自主开展经营行动） 二、刊行东谈主设立、上市及股本变更情况   （一）刊行东谈主的设立与历次股权变更情况     刊行东谈主系由石家庄真金不怕火油化工股份有限公司（以下简称“石真金不怕火葬”）根据中国证 监会《对于核准石家庄真金不怕火油化工股份有限公司定向回购股份、要紧资产出售暨以 新增股份领受合并长江证券有限拖累公司的文告》                      （证监公司字[2007]196 号）， 于 2007 年 12 月领受合并原长江证券后改名而来。2007 年 12 月 27 日，刊行东谈主 股票在深圳证券交易所复牌，股票简称改名为“长江证券”。     石真金不怕火葬系依据原国度体制篡改委员会“体改生[1997]68 号”文、中国石油化工 总公司（后变更为“中国石油化工集团公司”）[1997]办字 42 号文、[1997]办字 203 号文，并经中国证监会以“证监发字[1997]375 号”文和“证监发字[1997]376 号”文 批准，由石家庄真金不怕火油厂于 1997 年 7 月 24 日独家发起且以召募形势设立的股份有 限公司。     石真金不怕火葬设速即股本总额为 72,000 万股，其中国有法东谈主股 60,000 万股，社会 公众股 12,000 万股。经深圳证券交易所“深证发[1997]286 号”文批准，石真金不怕火葬发 行的流通股股票于 1997 年 7 月 31 日在深交所上市交易，股票简称为“石真金不怕火葬”， 股票代码为“000783”。石真金不怕火葬在领受合并原长江证券之前的股权结构如下表所示：  序号            股东称呼           持股数目（股）          占总股本比例                共计              1,154,444,333      100.00%     （1）原长江证券成立及股权演变     原长江证券前身为湖北证券，经湖北省东谈主民政府和中国东谈主民银行湖北省分行 批准于 1991 年 3 月 18 日成立。启动注册本钱为 1,700 万元，其中中国东谈主民银行 湖北省分行出资 1,000 万元，中国工商银行湖北信托投资公司出资 200 万元，中 国东谈主民建设银行湖北信托投资公司出资 200 万元，中国农业银行湖北信托投资公 司出资 100 万元，中国银行湖北信托投资公司出资 100 万元，中国东谈主民保障公司 湖北省分公司出资 100 万元。 证券公司脱钩问题的文告》的要求与中国东谈主民银行脱钩，并在此过程中请求增资 扩股至 1.6 亿元。1996 年 12 月，中国东谈主民银行以“银复[1996]429 号”文批准了上 述增资请求，并同期批准湖北证券将公司称呼变更为“湖北证券有限拖累公司”。 上述事宜关系工商登记变更手续于 1997 年完成。 决议。中国证监会于 1998 年 11 月 12 日以“证监机构字[1998]30 号”文批准了增 资扩股决策。 文批准了增资扩股决策，并欢跃湖北证券改名为“长江证券有限拖累公司”。 至 20 亿元之决议。中国证监会于 2001 年 12 月 24 日以“证监机构字[2001]311 号” 文批准了增资扩股决策。       原长江证券在被石真金不怕火葬领受合并之前的股权结构如下表所示：  序号            股东称呼            出资额（元）          出资比例 序号             股东称呼           出资额（元）           出资比例                共计              2,000,374,338    100.000%   （2）原长江证券历次重组   ①原长江证券分立 审议通过了《对于长江证券有限拖累公司改制分立决策的决议》。 证券以存续分立形势分立为两个公司。存续公司赓续保留原长江证券称呼，注册 本钱及业务范围因循不变，同期分立新设长欣投资，承继被剥离出原长江证券的 非证券类资产。   湖北长欣投资发展有限拖累公司（以下简称“长欣投资”）于 2005 年 6 月 22 日领取了营业执照，其法定代表东谈主为梅咏明，公司注册本钱为 2 亿元东谈主民币，住 所为武汉市江岸区车站路 6 号。长欣投资的经营范围包括：实业投资；物业管理； 销售建筑材料、遮挡材料、金属材料（不含难得金属材料）、五金交电、机电产 品（不含需持证经营和审批经营的产物）。    中审众环出具的“众环验字[2005]027 号”验资汇报载明，以 2005 年 5 月 30 日为基准日，从原长江证券剥离至长欣投资的资产总额共计 45,546.19 万元（含 欠债 17,582.07 万元）。    ②收购大鹏证券经纪业务资产 托管了大鹏证券经纪业务及所属证券营业部。 处置决策的函》批准，原长江证券与大鹏证券计帐组签订了《大鹏证券有限拖累 公司证券类资产转让合同书》。原长江证券出资 5,200 万元受让了包括大鹏证券 资产；原长江证券负责安置大鹏证券 31 家证券营业部及所属服务部、金融销售 总部、信息技艺部上海运维中心和深圳运维中心等部门所属的共计 689 名职工。 回购股份、要紧资产出售和以新增股份领受合并原长江证券等事宜，并欢跃石真金不怕火 化改名为长江证券股份有限公司。    （1）决策主要内容之一：石真金不怕火葬空壳化    ①要紧资产出售 石真金不怕火葬签署了资产收购公约。两边商定，中国石化以承担石真金不怕火葬松手 2006 年 9 月 30 日经审计的一齐欠债为对价，收购石真金不怕火葬松手 2006 年 9 月 30 日经评估的 一齐资产。    根据毕马威华振管帐师事务所出具的“KPMG-A[2006]AR No.0656”审计汇报， 石真金不怕火葬松手 2006 年 9 月 30 日的欠债共计为 373,357.58 万元。根据岳华管帐师事 务所出具“岳评报字[2006]B126 号”资产评估汇报，石真金不怕火葬松手 2006 年 9 月 30 日 资产总共为 329,010.76 万元。   与收购资产关系的石真金不怕火葬原有一齐在册职工及该等职工的养老、医疗、休闲 等社会保障均由中国石化承继并安置；原应由石真金不怕火葬承担的离退休职工用度改由 中国石化承继。   ②定向回购股份 化 以 1 元 的价 格向石 真金不怕火 化控 股股 东中 国石 化 定向 回购 其所 持有 的 石真金不怕火 化 化的股份。      （2）决策主要内容二：原长江证券借壳上市 真金不怕火葬领受合并原长江证券。具体内容要点如下：   ①原长江证券一齐资产欠债及业务均并入石真金不怕火葬，石真金不怕火葬领受原长江证券 一齐资产、欠债、业务和职工。领受合并完成后，原长江证券股东成为合并后的 石真金不怕火葬股东，原长江证券刊出法东谈主阅历。同期，石真金不怕火葬的称呼变更为“长江证券 股份有限公司”。   ②经交易两边协商，原长江证券合座作价 103.02 亿元，即原长江证券 100% 股权之价值为 103.02 亿元。石真金不怕火葬流通股股份在 2006 年 12 月 6 日停牌前 20 个 交易日收盘价的算术平均值为 7.15 元/股。据此，两边协商确定石真金不怕火葬每股股份 的价钱为 7.15 元。   ③在领受合并完成后，原长江证券各股东所可获取的石真金不怕火葬股份数为由按 其持股比例经营的相应股权价钱除以经协商确定的石真金不怕火葬每股股份的价钱即 股。   ④为充分保护石真金不怕火葬中小股东之利益，在实施石真金不怕火葬以新增股份领受合并 原长江证券过程中，海尔投资向石真金不怕火葬流通股股东提供现款遴荐权。持有石真金不怕火葬 股份的流通股股东不错其持有的石真金不怕火葬股票按照 7.15 元/股的价钱一齐或部分转 让给海尔投资以获取现款对价。      （3）决策主要内容三：石真金不怕火葬股权分置篡改   原长江证券的全体股东欢跃在实施上述交易的同期向流通股股东支付股改 对价，公司流通股股东每 10 股获付 1.2 股股份。      （4）决策核准及实施结果      上述决策已分别经石真金不怕火葬股东大会、石真金不怕火葬职工代表大会、原长江证券股东 大会的审议通过，并已获取国务院国资委“国资产权[2007]118 号”文和中国证监 会“证监公司字[2007]196 号”文的核准。 一齐资产、欠债及业务。中国石化对交割的资产、欠债、业务无异议一齐领受。 的一齐资产、欠债及业务。石真金不怕火葬对交割的资产、欠债、业务无异议一齐领受。 公司领取了新的营业执照，注册本钱变更为 167,480.00 万元。      石真金不怕火葬以新增股份领受合并原长江证券后，石真金不怕火葬总股本变更为 167,480 万 股，其华夏长江证券股权共折合石真金不怕火葬股份 144,080 万股，占领受合并后石真金不怕火葬 总股本的 86.03%。      股权分置篡改完成后，石真金不怕火葬无尽售条件的股份为 262,080,000 股（由原流 通股股东所持 262,078,331 股和海尔投资所持被冻结的 1,669 股两部分组成）， 有限售条件的股份为 1,412,720,000 股。该等有限售条件的股份按照关系端正履 行股份锁定等义务。持有石真金不怕火葬 1,490 股流通股的股东遴荐了现款遴荐权，该部 分股份一齐由海尔投资受让。在获取股权分置篡改对价（每 10 股获送 1.2 股） 后，该部分股份加多至 1,669 股。根据中登公司深圳分公司端正，海尔投资持有 的上述 1,669 股为给予冻结的无尽售条件流通股。石真金不怕火葬股权分置篡改完成前后 刊行东谈主股东结构变化情况如下：                              领受合并前                  领受合并后  序            股东称呼          持股数目                   持股数目  号                                     比例                     比例                          （股）                    （股）       上海锦江国际货仓发展股份       有限公司                         领受合并前                领受合并后 序           股东称呼        持股数目                持股数目 号                                比例                    比例                       （股）                 （股）      中国葛洲坝集团股份有限公      司      上海锦江国际投资管理有限      公司      湖北凯乐新材料科技股份有      限公司      湖北宏源电力工程股份有限      公司      湖北安和房地产置业有限公      司      中国石化集团江汉石油管理      局      中国石化集团荆门石油化工      总厂                                领受合并前                     领受合并后  序             股东称呼           持股数目                     持股数目  号                                        比例                        比例                            （股）                      （股）        武汉伟鹏房地产开发建筑有        限公司             共计         1,154,444,333     100.00%   1,674,800,000   100.00% 江证券”。 年 12 月 31 日公司总股本 1,674,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股 的配股决策。该配股决策经中国证监会刊行审核委员会 2009 年第 83 次会议审核 通过，并于 2009 年 10 月 15 日获中国证监会“证监许可[2009]1080 号”文核准， 公司向松手 2009 年 11 月 6 日收市后登记在册的全体股东按 10:3 的比例配售股 份，推行配售股份 496,433,839 股。该等新股中无尽售条件的部分于 2009 年 11 月 25 日在深圳证券交易所上市。2009 年 12 月 22 日，公司完成工商登记手续， 注册本钱变更为 2,171,233,839 元。 公司向不特定对象公开刊行 A 股股票决策的议案》，拟公开刊行不杰出 6 亿股， 召募不杰出 90 亿元资金。该次刊行请求已于 2010 年 11 月 12 日获取中国证监会 发审委第 210 次会议审核通过，并于 2011 年 1 月 14 日收到中国证监会《对于核                   （证监许可[2011]51 号）的核准。2011 准长江证券股份有限公司增发股票的批复》 年 3 月，公司推行公开刊行股份 2 亿股，召募资金净额 24.76 亿元。增发完成后 公司注册本钱加多至 2,371,233,839 元。该次公开增发完成后，公司前 10 名股东 情况如下：  序号             股东称呼              持股总和（股）          持股比例 股本为基数，用本钱公积向全体股东每 10 股转增 10 股。转增完成后，公司总股 本增至 4,742,467,678 股，注册本钱增至 4,742,467,678.00 元。 于公司相宜非公开刊行 A 股股票条件的议案及关系事宜，拟召募资金总额不超 过东谈主民币 120 亿元。2015 年 8 月 19 日，长江证券召开二〇一五年第三次临时股 东大会审议通过了《对于诊治公司非公开刊行股票刊行价钱的议案》和《对于调 整公司非公开刊行股票预案的议案》及关系事宜，刊行价钱由 15.25 元/股诊治为 审核通过，并于 2016 年 2 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《对于核 准长江证券股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可[2016]250 号）， 核准公司非公开刊行不杰出 78,700 万股新股。长江证券推行非公开刊行东谈主民币 普通股 78,700 万股，召募资金总额为东谈主民币 831,072 万元，增发完成后公司注册 本钱加多至 5,529,467,678.00 元。该次非公开刊行完成后，公司前十名股东情况 如下： 序号              股东称呼           持股总和（股）           持股比例                共计                2,900,328,070    52.45% 会审议通过了《对于公司公开刊行可挪动公司债券决策的议案》等议案，欢跃公 司刊行不杰出 50 亿元（含）可挪动公司债券，上述事项经中国证监会出具的“证 监许可[2017]1832 号”文核准。2018 年 3 月，公司完成可挪动公司债券的刊行， 本次公开刊行可挪动公司债召募资金总额为东谈主民币 50 亿元。       经深交所“深证上〔2018〕145 号”文欢跃，公司可挪动公司债券于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，2024 年 3 月 12 日兑付摘牌。2018 年 9 月 17 日， 公司可挪动公司债券进入转股期，松手 2024 年 3 月 12 日，长证转债累计转股 办理注册本钱的变更登记。公司 2018 年第二次临时股东大会已授权董事会办理 因可挪动债券转股而发生的公司注册本钱变更及《公司端正》关系条件修改事宜。 注册本钱暨纠正的议案》，将公司注册本钱由 5,529,957,479 元变更 为 5,530,072,948 元，并对《公司端正》中相应条件进行纠正。       （二）最近三年及一期推行欺压东谈主和控股股东变化       最近三年及一期，公司不存在控股股东及推行欺压东谈主，控股股东、推行欺压 东谈主不存在变化的情形。       （三）最近三年及一期要紧资产重组情况   最近三年及一期，公司未发生导致公司主营业务和经营性资产发生本色变更 的要紧资产购买、出售和置换的情况。 三、刊行东谈主控股股东与推行欺压情面况   （一）刊行东谈主控股股东和推行欺压东谈主   公司股权较为分散。松手汇报期末，公司已获取中国证监会批准的 5%以上 股东为新理益集团、湖北能源、三峡本钱三家，分别持有公司 14.89%、9.58%、 生，共计持股比例为 19.27%；湖北能源和三峡本钱推行欺压东谈主均为三峡集团， 共计持股比例 15.60%。宏泰集团过火控股子公司持有湖北能源 27.55%股份，宏 泰集团持有国华东谈主寿 9.22%股份。公司任何单一股东过火推行欺压东谈主均未持有或 欺压杰出公司 50%以上的股权，且无法摆布杰出公司 30%以上的表决权，无法决 定杰出公司董事会半数以上的成员选任，无法单独对公司股东大会的决议产生重 大影响。公司无控股股东及推行欺压东谈主。   （二）持有刊行东谈主 5%以上股份的主要股东的基本情况   松手 2024 年 3 月 31 日，                     持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况如下：   第一大股东    持有公司股份823,332,320股，占总股本的14.89%    住所      上海市黄浦区淮海东路 85 号 19A 室   法定代表东谈主    刘益谦   注册本钱     600,000.00 万东谈主民币   公司类型     有限拖累公司（天然东谈主投资或控股）            投资管理，经济信息参谋服务，投资参谋，从事电子信息科技、化            工科技鸿沟内的技艺开发、技艺转让、技艺参谋、技艺服务，房地   经营范围     产开发经营，百货、建筑材料、钢材、化工原料及产物、工艺品            （象牙过火成品除外）、珠宝首饰的销售，医药投资。（照章须经            批准的名堂，经关系部门批准后方可开展经营行动）   成立日历     2000 年 1 月 25 日  第二大股东    持有公司股份 529,609,894 股，占总股本的 9.58%    住所     武汉市武昌区徐东大街 96 号  法定代表东谈主    朱承军   注册本钱    650,744.9486 万元   公司类型    其他股份有限公司（上市）           能源投资、开发与管理；国度政策允许范围内的其他经营业务（法   经营范围           律、行政律例或国务院决定需许可经营的除外）   成立日历    1993 年 03 月 09 日  第三大股东    持有公司股份 332,925,399 股，占总股本的 6.02%    住所     北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼二层 206-25 室  法定代表东谈主    赵国庆   注册本钱    714,285.71429 万元   公司类型    其他有限拖累公司           实业投资；股权投资；资产管理；投资参谋。（“1、未经联系部门批           准，不得以公开形势召募资金；2、不得公开开展证券类产物和金融           生息品交易行动；3、不得披发贷款；4、不得对所投资企业之外的其           他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投本钱金不受损失或者承诺           最低收益”；1、未经联系部门批准，不得以公开形势召募资金；2、   经营范围    不得公开开展证券类产物和金融生息品交易行动；3、不得披发贷款；           诺投本钱金不受损失或者承诺最低收益”；商场主体照章自主遴荐经           营名堂，开展经营行动；照章须经批准的名堂，经关系部门批准后依           批准的内容开展经营行动；不得从事国度和本市产业政策扼制和限           制类名堂的经营行动。）   成立日历    2015 年 03 月 20 日   （三）本次刊行前持股 5%以上股东的股份质押情况  松手汇报期末，持有公司 5%以上股份的其他股东不存在质押、冻结和其他 权利限定情况。 四、刊行东谈主的股权结构及权益投资情况   （一）刊行东谈主前十大股东情况  松手 2024 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：                                                   占总股本 序号              股东称呼            持股数目（股）                                                    比例 份有限公司、三峡本钱控股有限拖累公司签署《股份转让公约》，长江产业投资 集团有限公司拟通过公约转让形势以 8.20 元/股的价钱分别受让湖北能源集团股 份有限公司、三峡本钱控股有限拖累公司持有的上市公司 529,609,894 股和 产业集团与公司股东武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北 省鄂旅投创业投资有限拖累公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北 日报传媒集团分别签署《一致行动公约》，商定该等股东在参与上市公司法东谈主治 理时与长江产业投资集团有限公司保持一致行动。本次权益变动后，长江产业投 资集团有限公司将平直持有公司 962,535,293 股股份，占公司股份总和的 17.41%； 长江产业投资集团有限公司的一致行动东谈主共计持有公司 598,086,803 股股份，占 公司股份总和的 10.82%；长江产业投资集团有限公司过火一致行动东谈主共计摆布 公司 1,560,622,096 股股份表决权，占公司股份总和的 28.22%。本次权益变动完 成后，长江产业投资集团有限公司将成为长江证券的第一大股东。       本次权益变动尚需取关系监管部门的批复及核准。本次股权变动不会对刊行 东谈主偿债智力组成要紧不利影响。       （二）刊行东谈主主要子公司和联营企业情况       松手 2023 年末，公司不触及最近一年总资产、净资产、营业收入任一方针 占公司合并报表范围相应方针的比重达 30%的子公司。公司主要子公司及联营企 业的情况如下：                                                      单元：万元、%                                                      持股比        关联      公司称呼          注册地       业务性质      注册本钱                                                       例         关系 长江证券承销保荐有限                  证券承销与保                             控股                        上海             RMB30,000      100.00 公司                          荐、财务参谋人                             公司 长江证券（上海）资产管                                                    控股                        上海   资产管理      RMB230,000     100.00 理有限公司                                                          公司 长江成长本钱投资有限                  私募股权投资基                            控股                        武汉             RMB280,000     100.00 公司                          金管理                                公司 长江证券转换投资（湖                                                     控股                        武汉   股权投资      RMB500,000     100.00 北）有限公司                                                         公司                             期货经纪、资产                                                                控股 长江期货股份有限公司             武汉   管理、代理基金   RMB58,784       93.56                                                                公司                             销售                                        实收本钱 长江证券国际金融集团                                                     控股                        香港   控股、投资     HK$147,041.3    95.32 有限公司                                                           公司 长信基金管理有限拖累                                                     联营                        上海   基金管理      RMB16,500       44.55 公司                                                             企业  公司该等子公司和联营企业的基本情况及最近一期主要财务数据如下： 企业称呼      长江证券承销保荐有限公司 成速即间      2003-09-26 注册本钱      30,000 万元 法定代表东谈主     王初 住所        中国（上海）解放贸易检修区世纪通衢 1198 号 28 层           证券（限股票、上市公司刊行的公司债券）承销与保荐，与证券交易、证 经营范围      券投资行动联系的财务参谋人。（照章须经批准的名堂，经关系部门批准后           方可开展经营行动） 简要财务数据                   名堂                    2023 年末/度 （单元：万元）           总资产                                            109,191.93           欠债                                              44,062.62           系数者权益                                           65,129.31           营业收入                                            56,924.40           净利润                                                 9,775.37 企业称呼      长江证券（上海）资产管理有限公司 成速即间      2014-09-16 注册本钱      230,000 万元 法定代表东谈主     周纯 住所        中国（上海）解放贸易检修区世纪通衢 1198 号世纪汇一座 27 层           证券资产管理，公开召募证券投资基金管理业务。（照章须经批准的项 经营范围           目，经关系部门批准后方可开展经营行动） 简要财务数据                   名堂            2023 年末/度 （单元：万元）           总资产                               406,488.31           欠债                                109,172.51           系数者权益                             297,315.80           营业收入                               18,034.77           净利润                                -1,469.61 企业称呼      长江成长本钱投资有限公司 成速即间      2009-12-08 注册本钱      280,000 万元 法定代表东谈主     邓忠诚           武汉市东湖新技艺开发区光谷通衢 77 号金融后台服务中心基地建设名堂 住所           A7 栋 1-7 层 01 室           管理或受托管理股权类投资并从事关系参谋服务业务（不含国度法律法           规、国务院决定限定和扼制的名堂；不得以任何形势公开召募和刊行基 经营范围      金）（不得从事领受公众进款或变相领受公众进款，不得从事披发贷款等           金融业务）。（照章须经审批的名堂，经关系部门审批后方可开展经营活           动） 简要财务数据                   名堂            2023 年末/度 （单元：万元）           总资产                               191,253.84           欠债                                  8,807.78           系数者权益                             182,446.06           营业收入                               12,897.20           净利润                                 6,376.70 企业称呼      长江证券转换投资（湖北）有限公司 成速即间      2016-12-22 注册本钱      500,000 万元 法定代表东谈主     陈志坚 住所        武汉市东湖新技艺开发区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 401 室 02 号           股权投资、名堂投资(不含国度法律律例、国务院决定限定和扼制的名堂；           不得以任何形势公开召募和刊行基金）（不得从事领受公众进款或变相 经营范围           领受公众进款，不得从事披发贷款等金融业务）。（照章须经审批的项           目，经关系部门审批后方可开展经营行动） 简要财务数据                   名堂               2023 年末/度 （单元：万元）           总资产                                  317,870.38           欠债                                   296,300.97           系数者权益                                 21,569.41           营业收入                                  33,593.62           净利润                                   23,292.26 企业称呼      长江期货股份有限公司 成速即间      1996-07-24 注册本钱      58,784 万元 法定代表东谈主     潘山 住所        武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层           许可名堂：期货业务；公募证券投资基金销售；债券商场业务（照章须经           批准的名堂，经关系部门批准后方可开展经营行动，具体经营名堂以相 经营范围      关部门批准文献大致可证件为准）一般名堂：期货公司资产管理业务(须           经中国期货业协会登记备案后方可从事经营行动）（除许可业务外，可自           主照章经营法律律例非扼制或限定的名堂） 简要财务数据                   名堂               2023 年末/度 （单元：万元）           总资产                                  689,544.36           欠债                                   585,286.12           系数权权益                                104,258.24           营业收入                                  91,306.32           净利润                                    8,007.31 企业称呼      长江证券国际金融集团有限公司 成速即间      2011-01-11 实收本钱      147,041.36 万港元 负责东谈主       万励 住所        香港中环皇后通衢中 183 号中高大厦 1908 室           金融控股公司，主要通过下设专科子公司从事证券经纪、期货经纪、资产 经营范围           管理、投资银行等业务 简要财务数据                   名堂              2023 年末/度 （单元：万元）           总资产                                  64,022.62           欠债                                   21,477.67           系数者权益                                42,544.95           营业收入                                  2,547.97           净利润                                  -5,600.07 企业称呼      长信基金管理有限拖累公司 成速即间      2003-05-09 注册本钱      16,500 万元 法定代表东谈主     刘元瑞 住所        中国（上海）解放贸易检修区银城中路 68 号 9 楼           基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（照章须经 经营范围           批准的名堂，经关系部门批准后方可开展经营行动） 简要财务数据                   名堂              2023 年末/度 （单元：万元）           总资产                                 154,210.07           欠债                                   26,814.98           系数者权益                               127,395.09           营业收入                                 18,051.13           净利润                                  13,452.23 注：刊行东谈主子公司和联营企业最近一年主要财务数据均取自愿行东谈主在巨潮资讯网败露的 五、刊行东谈主的治理结构及落寞性    （一）刊行东谈主的组织结构图    根据《公司法》等联系法律律例端正，刊行东谈主建立了较齐全的里面组织结构。 公司组织结构如下图所示：   （二）刊行东谈主的公司治理情况   公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司 治理准则》及《深圳证券交易所股票上市国法》等法律律例、监管规章及自律要 求，握住完善法东谈主治理结构，范例业务运作，健全和完善合规管理轨制和内控管 理体系，以党建为引颈，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层互相分 离、互相制衡的公司治理结构，使各层级在其职责与权限范围内各司其职，保障 公司治理科学、范例、透明、有用。公司信息败露实时、准确、齐全，汇报期内， 公司连气儿十三年在深交所年度信息败露考核中获取“A”类评价，并荣获中国上市 公司协会“2023 上市公司董事会最好实践案例”“2023 上市公司董办最好实践案 例”荣。   股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会欺骗权力。公司严格按 照法律律例、范例性文献和《公司端正》的端正制定了《股东大会议事国法》， 对股东大会的召集、召开、提案、表决、决议、记录以及决议的执行等事项作出 了相应的范例性端正，切实保证股东大会依律例范地欺骗权力。   汇报期内，刊行东谈主严格遵命《公司端正》等关系端正召集、召开股东大会， 确保系数股东，特别是中小股东享有对等的地位，能够充分欺骗我方的权利。   董事会对股东大会负责，照章欺骗经营决策权。公司根据关系法律律例、规 范性文献和《公司端正》的端正制定了《董事会议事国法》，对董事会的召集、 召开、提案、表决、决议、记录以及决议的执行等事项作出了相应的范例性端正， 以达到范例董事会的议事形势和决策模范、促使董事和董事会有用地履行其职责、 提高董事会范例运作和科学决策水平的目的。   汇报期内，公司董事会按照《公司端正》的端正欺骗其权力，以公司及股东 的最大利益为原则，向股东大会汇报管事，执行股东大会的决议，对股东大会负 责。   公司董事会下设发展战术委员会、风险管理委员会、审计委员会及薪酬与提 名委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的管事国法。各专门委员 会对董事会负责，在董事会授权下开展管事，为董事会的决策提供参谋意见。   监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会根据《公司法》和《公 司端正》的端正，负责监督公司的财务行动与里面欺压，监督董事、高档管理东谈主 员执行公司职务步履的正当、合规性。   公司严格依据关系法律律例、范例性文献和《公司端正》的端正制定了《监 事会议事国法》，对监事会的召集、召开、提案、表决、决议、记录以及决议的 执行等事项作出了相应的范例性端正，以范例监事会的运作，确保监事会履行全 体股东赋予的职责。   汇报期内，公司监事会严格按照关系法律律例、范例性文献以及《公司端正》、 《监事会议事国法》的端正例范运作，持重履行职责，本着对全体股东负责的精 神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行拖累的正当合规性进行有用监 督。   高档管理东谈主员负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主办公司的经营管 理管事。汇报期内，公司高档管理东谈主员产生的模范相宜《公司法》和《公司端正》 的端正，能够依照法律、律例和董事会的授权，照章合规经营，勤恳完结股东利 益和社会效益的最大化。   公司一直致力于于于提高信息败露的透明度，自 2011 年底被采选为深交所信息 败露纵贯车第一批试点公司以来，严格遵命关系法律、律例和规章轨制的要求， 坚持“信得过、准确、实时、齐全、平正”的败露原则，正当、合规地履行公司的信 息败露义务，公司在深交所对主板上市公司年度的信息败露管事的考核中连气儿多 年获取“A”（即优秀）的好收获。   （三）法东谈主治理结构及关系机构运行情况   汇报期内，公司法东谈主治理结构及关系机构均能够按照《公司法》、公司端正 及关系轨制的端正履行关系职能，运行情况精采。   （四）刊行东谈主落寞经营情况   公司股权结构比较分散，不存在控股股东或推行欺压东谈主。公司与第一大股东 新理益集团在业务、东谈主员、资产、机构以及财务等方面完全保持落寞。公司经营 行动不受股东单元过火关联方的欺压和影响，业务体系齐全落寞，能够保持充分 的自主经营智力。   公司根据《公司法》和《公司端正》的端正，依照中国证监会核准的经营范 围照章勤勤俭俭地开展业务，公司已取得了经营证券业务所需的各项业务辛苦， 具有落寞齐全的业务体系和自主经营智力，能够落寞面向商场参与竞争，不存在 股东单元及关联方违背公司运作模范，侵犯公司里面管理和经营决策的步履。   公司设立了东谈主力资源部，建立了落寞的东谈主员选聘、工资薪酬等体系和轨制， 根据业务需要自主招聘东谈主员、确定岗亭和签订劳动合同，公司的劳动东谈主事管理与 股东单元完全分离。   公司具有开展证券业务所必备的落寞齐全的资产，公司对资产领有落寞表示 的系数权和使用权，与股东单元产权关系明确，资产界定表示，公司照章落寞经 营管理公司资产，领有业务经营所需的特准经营权、房产、经营开辟及商标。公 司未对股东单元提供担保，不存在股东单元及关联方非经营性占用公司资产、资 金以及挫伤公司、公司其他股东、公司客户正当权益的情况。      公司建立健全里面经营管理机构，落寞欺骗经营管理权力，与第一大股东及 其欺压的其他企业间莫得机构混同的情形。      公司按照《企业管帐准则》、《企业管帐准则-应用指南》、《金融企业财务 国法》等端正，建立了落寞的财务管帐核算体系和财务管理轨制。公司落寞进行 财务决策，不存在股东单元及关联方侵犯公司资金使用的情况。公司设立了落寞 的财务部门，由董事会任命财务负责东谈主，并配备了落寞的专职财务管帐东谈主员，不 存在财务管帐东谈主员在股东单元兼职的得意。公司开设了落寞的银行账户，不存在 与股东单元及关联方共用账户的情况。公司算作落寞纳税东谈主，办理了落寞的税务 登记，照章按财税轨制端正交纳种种税款，与股东单元无夹杂纳税得意。 六、刊行东谈主董事、监事、高档管理东谈主员情况      （一）董事、监事和高档管理东谈主员基本情况      刊行东谈主现任董事、监事和高档管理东谈主员的基本情况如下：                     任职状   任期肇端         任期终   期初持股   期末持股 姓名      职务    性别                      态     日历          止日历   数（股）   数（股） 金才玖    董事长      男   现任    2022-02-25   至届满    0      0 陈 佳    副董事长     男   现任    2016-12-12   至届满    0      0 李新华     董事      男   现任    2018-12-10   至届满    0      0 黄雪强     董事      男   现任    2019-11-01   至届满    0      0 陈文彬     董事      男   现任    2019-11-01   至届满    0      0 郝 伟     董事      男   现任    2021-05-21   至届满    0      0 关红刚     董事      男   现任    2024-05-31   至届满    0      0         董事                2018-12-10   至届满    0      0 刘元瑞             男   现任         总裁                2017-12-29   至届满    0      0 史占中    落寞董事     男   现任    2019-11-01   至届满    0      0 余 振    落寞董事     男   现任    2019-11-01   至届满    0      0 潘红波    落寞董事     男   现任    2019-11-01   至届满    0      0 张跃文    落寞董事     男   现任    2022-05-27   至届满    0      0        监事长          现任    2022-12-16   至届满    0      0 李 佳             女        职工监事         现任    2022-12-16   至届满    0      0                     任职状   任期肇端         任期终   期初持股   期末持股 姓名      职务    性别                      态     日历          止日历   数（股）   数（股） 费敏华     监事     男    现任    2022-12-16   至届满    0      0 邓 涛     监事     男    现任    2016-12-12   至届满    0      0 杜 琦    职工监事    男    现任    2022-12-16   至届满    0      0 陈 丹    职工监事    女    现任    2022-12-16   至届满    0      0 蔡廷华    职工监事    女    现任    2021-04-16   至届满    0      0        副总裁          现任    2019-11-01   至届满    0      0 陈水元            男        财务总监         现任    2019-01-22   至届满    0      0        副总裁                2019-11-01 周 纯    董事会秘    男    现任                 至届满    0      0         书        副总裁          现任    2019-11-01   至届满    0      0        合规总监         现任    2019-06-28   至届满    0      0 胡 勇            女        首席风险                     现任    2021-04-29   至届满    0      0         官 肖 剑    副总裁     男    现任    2022-02-11   至届满    0      0 陈 进    副总裁     男    现任    2022-12-16   至届满    0      0 王承军    副总裁     男    现任    2022-12-16   至届满    0      0        首席信息 潘 进            男    现任    2022-12-16   至届满    0      0         官 共计       -     -     -         -        -     0      0      公司董事、监事、高档管理东谈主员确立相宜《公司法》等关系法律律例及公司 端正要求。      （二）董事、监事和高档管理东谈主员简历      刊行东谈主董事、监事和高档管理东谈主员训诫经历、职业经历等情况如下：      金才玖，男，1965 年诞生，中共党员，管理学硕士，高档管帐师。现任公司 董事长、董事会战术与 ESG 委员会主任委员和薪酬与提名委员会委员；北京央 企投资协会会员代表。曾任宜昌地区（市）财政局预算科、宜昌市财务开发公司 空洞部司理，中国东谈主民政事协商会议北京海淀区第十届委员会委员，中国三峡总 公司财务部主任科员、筹资处主任管帐师、空洞财务处副处长、空洞财务处处长， 中国三峡总公司改制办公室副主任，长江电力股份有限公司财务部司理，三峡财 务有限拖累公司党支部文书、副董事长、董事、总司理，中国长江三峡集团有限 公司资产财务部主任，三峡本钱控股有限拖累公司党委文书、董事长、执行董事、 总司理，云南解化清洁能源开发有限公司副董事长，长江证券股份有限公司副董 事长，长峡金石（武汉）私募基金管理有限公司董事。   陈佳，男，1982 年诞生，高档管理东谈主职工商管理硕士。现任公司副董事长、 董事会战术与 ESG 委员会委员和薪酬与提名委员会委员。曾任上海硕鼎企业管 理参谋有限公司参谋人，上海强壮告白传媒有限公司总司理助理，国华东谈主寿保障股 份有限公司东谈主事行政部总司理，新理益地产投资股份有限公司总司理，国华东谈主寿 保障股份有限公司监事长，湖北匡时文化艺术股份有限公司法东谈主代表、董事长， 中手逗留动科技有限公司董事，国华东谈主寿保障股份有限公司投资总监兼资产管理 中心不动产投资劳动部总司理。   李新华，男，1963 年诞生，中共党员，管理学硕士。现任公司董事、董事会 风险管理委员会委员。曾任共青团湖北省委青工部正科级职业，省团校（省后生 政事学院）党委委员、办公室主任、党委副文书、校长，共青团湖北省委副文书、 党组成员（其间：2001 年 3 月至 2001 年 12 月兼任省团校党委文书）、党组副 文书、文书、党组文书，湖北省政府副秘书长、办公厅党组成员、办公厅党组副 文书，襄樊市委副文书、代市长，襄阳（樊）市委副文书、市长，襄阳市委文书、 市东谈主大常委会主任，荆州市委文书、市东谈主大常委会主任，湖北省委副秘书长，长 江证券国际金融集团有限公司非执行董事，长江证券股份有限公司董事长、党委 文书，中共湖北省第十届、第十一届省委委员。   黄雪强，男，1967 年诞生，中共党员，工学硕士，经济师，中国注册管帐师 （非执业）。现任公司董事、董事会风险管理委员会主任委员；新理益集团有限 公司财务总监，湖北亨迪药业股份有限公司、新理益地产投资股份有限公司、国 华兴益保障资产管理有限公司董事，庐山旅游不雅光车股份有限公司监事。曾任南 昌飞机制造公司十车间技艺组工艺员，上海住总（集团）总公司投资部负责东谈主兼 财务部副司理，中华网游戏集团财务总监，国华东谈主寿保障股份有限公司财务部总 司理助理、资产管理中心副总司理、财务总监兼财务部总司理。   陈文彬，男，1986 年诞生，高档管理东谈主职工商管理硕士。现任公司董事、董 事会审计委员会委员；国华东谈主寿保障股份有限公司临时首席投资官兼资产管理中 心总司理。曾任国华东谈主寿保障股份有限公司权益投资部总司理助理，安盛天平财 产保障股份有限公司高档投资司理，国华东谈主寿保障股份有限公司权益投资部总经 理，上海百济投资管理有限公司总司理。   郝伟，男，1973 年诞生，中共党员，工程硕士，高档工程师。现任公司董事、 董事会战术与 ESG 委员会委员；中国电力发展促进会副会长；中国长江三峡集 团有限公司计划发展部主任、投资并购中心主任。曾任葛洲坝电厂大江分厂保护 班班员，三峡电厂保护分部副主任，中国长江三峡集团有限公司本钱运营部、战 略计划部处长，三峡本钱控股有限拖累公司党委副文书、董事、总司理。   关红刚，男，1980 年 1 月诞生，中共党员，管理学硕士。现任公司董事；湖 北宏泰集团有限公司本钱运营部副总司理。曾任国度开发银行计划局行业计划处 副处长，国开证券股份有限公司资产管理部副总司理兼北京管事组组长，互联智 谈投资管理（深圳）有限公司投研总监。   刘元瑞，男，1982 年诞生，中共党员，管理学硕士，现任公司党委副文书、 总裁、董事、董事会战术与 ESG 委员会委员和风险管理委员会委员；长江证券 承销保荐有限公司监事会主席，长江证券国际金融集团有限公司董事会主席，长 信基金管理有限拖累公司董事长，中国证券业协会第七届理事会理事，中国证券 业协会证券分析师与投资参谋人专科委员会主任委员，上海证券交易所第五届理事 会政策参谋委员会委员，中国东谈主民政事协商会议武汉市第十四届委员会委员。曾 任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总司理、总司理，长江证券股份有限 公司副总裁，长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、 长江成长本钱投资有限公司、长江证券转换投资（湖北）有限公司董事。   史占中，男，1968 年诞生，中共党员，经济学博士，高档经济师。现任公司 落寞董事、董事会审计委员会委员和薪酬与提名委员会委员；上海交通大学安泰 经济与管理学院西席、博士生导师，上海交通大学产业经济研究中心主任，湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司、上海申达股份有限公司、金华银行股份有限公司 落寞董事，中国软科学研究会理事、中国科学与科技政策研究会常务理事、上海 市科学技艺意想大家、《中国科技论坛》杂志编委。曾任上海住总（集团）总公 司投资部高档司理，上海中复科技有限公司董事、总司理，东方日升新能源股份 有限公司落寞董事，上海市科学学研究会副理事长，常州瑞华化工工程技艺股份 有限公司落寞董事。   余振，男，1980 年诞生，中共党员，经济学博士，南开大学表面经济学博士 后。现任公司落寞董事、董事会薪酬与提名委员会主任委员；武汉大学弘毅学堂 院长、西席、博士生导师，南国置业股份有限公司、国网信息通讯股份有限公司 落寞董事。曾任武汉大学经济与管理学院副院长、世界经济系党支部文书、副主 任。   潘红波，男，1980 年诞生，中共党员，管理学博士，宇宙管帐领军东谈主才、武 汉大学珞珈后生学者、中国注册管帐师非职业会员。现任公司落寞董事、董事会 审计委员会主任委员和薪酬与提名委员会委员；武汉大学经济与管理学院管帐系 主任、管帐学西席、博士生导师，天壕能源股份有限公司、武汉逸飞激光股份有 限公司落寞董事，中国管帐学会管帐训诫分会常务理事、湖北省管帐学会财务管 理专科委员会主任、湖北省管帐学会常务理事、武汉市管帐学会常务理事、湖北 省审计专科高档职称评审委员会委员、武汉市管帐专科高档职务评审委员会委员、 国度天然科学基金和国度社会科学基金同行评议大家。曾任武汉大学经济与管理 学院讲师、副西席、管帐系副主任，株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司、兴民 智通（集团）股份有限公司、株洲华锐精密器具股份有限公司、株洲科能新材料 股份有限公司落寞董事。   张跃文，男，1973 年诞生，中共党员，经济学博士。现任公司落寞董事、董 事会战术与 ESG 委员会委员；中国社会科学院金融研究所本钱商场研究室主任、 研究员、博士生导师；国度金融与发展实验室本钱商场与公司金融研究中心主任， 中国企业评价协会常务理事、学术委员会委员，中国上市公司协会第三届落寞董 事专科委员会委员，吉林大学经济学院兼职西席。曾任新华社吉林分社记者，中 国社会科学院金融研究所博士后科研流动站博士后，中国社会科学院金融研究所 助理研究员、副研究员、公司金融研究室副主任、公司金融研究室主任，北京乐 知社会组织智力促进中情怀事。   李佳，女，1971 年诞生，中共党员，高档管理东谈主职工商管理硕士。现任公司 监事长、职工代表监事；长江期货股份有限公司监事会主席，长江证券转换投资 （湖北）有限公司监事，长江证券公益慈善基金会副理事长，中国证券业协会国 际合作专科委员会委员。曾任湖北证券有限拖累公司空洞东谈主事部职工、业务主管， 湖北证券有限拖累公司投资银行总部业务主管、北京分部副司理，长江证券有限 拖累公司董事会秘书处副司理、司理，长江证券股份有限公司董事会秘书室副总 司理（主办管事）、总司理，长江证券股份有限公司董事会秘书、副总裁兼董事 会秘书。   费敏华，男，1968 年诞生，中共党员，本科学历。现任公司监事；上海海欣 集团股份有限公司董事长。曾任湖南省邵阳市建委财务科副科长、科长，邵阳市 城市建设投资集团公司总司理，邵阳市市委建设管事委员会委员，邵阳市北塔区 区委常委，邵阳经济开发区常务副主任，邵阳市经济开发区总司理，邵阳市北塔 戋戋委常委、副区长，湖南发展集团地盘储备开发公司董事长，湖南省信托有限 拖累公司党总支副文书，湖南省长株潭检修区小额贷款有限公司董事长、湖南省 财信资产管理有限公司监事会主席。   邓涛，男，1966 年诞生，中共党员，经济学学士，正高档管帐师。现任公司 监事；武汉城市建设集团有限公司总管帐师，武汉地产集团有限拖累公司党委委 员、董事，武汉城发投资基金管理有限公司董事长。曾任武汉市住宅建设总公司 出纳，武汉市住宅统建办公室科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，武 汉地产开发投资集团有限公司财务资产部司理、总管帐师。   杜琦，男，1982 年诞生，中共党员，法学学士。现任公司职工代表监事、法 律合规部总司理；长江证券承销保荐有限公司、长江成长本钱投资有限公司、长 江证券转换投资（湖北）有限公司、长江期货股份有限公司、长江证券国际金融 集团有限公司董事，长江证券（上海）资产管理有限公司监事。曾任长江证券有 限拖累公司资产保一齐债权债务清收岗、长江证券股份有限公司法律合规部合规 管理岗、副总司理、副总司理（主办管事）、长江证券承销保荐有限公司监事。   陈丹，女，1988 年诞生，中共党员，数学硕士，注册金融分析师。现任公司 职工代表监事、生息品业务部副总司理。曾任加拿大蒙特利尔银行模子风险管理 岗，加拿大丰业银行业务分析岗，加拿大安大略省医疗业待业金基金公司业务分 析岗，长江证券股份有限公司生息品风险管理岗、里面模子考据岗、风险管理部 副总司理，长江证券承销保荐有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、长 江证券转换投资(湖北)有限公司、长江证券国际金融集团有限公司董事，长江成 长本钱投资有限公司监事。   蔡廷华，女，1985 年诞生，中共党员，管理学硕士。现任公司职工代表监事、 长江证券国际金融集团有限公司行政总裁助理；长江证券公益慈善基金会监事。 曾任长江证券股份有限公司办公室企划宣传岗、品牌与文化管理岗、企业文化建 设岗，东谈主力资源部招聘管理岗。   陈水元，男，1969 年诞生，高档管理东谈主职工商管理硕士，管帐师，经济师。 现任公司副总裁兼财务总监；武汉股权托管交易中心监事会主席，中国证券业协 会财务管帐专科委员会委员。曾任湖北证券有限拖累公司营业部财务主管、经纪 劳动部财务司理，长江证券有限拖累公司经纪劳动部总司理助理、经纪业务总部 总司理助理、营业部总司理，长江证券股份有限公司营业部总司理、总裁特别助 理、执行副总裁、财务负责东谈主、首席风险官、合规负责东谈主，长江证券承销保荐有 限公司董事，长信基金管理有限拖累公司监事。   周纯，男，1976 年诞生，中共党员，法学硕士。现任公司副总裁兼董事会秘 书、董事会秘书室总司理；中国证券业协会资产管理业务专科委员会委员。曾任 长江证券有限拖累公司法律合规部合规管理岗，长江证券股份有限公司法律合规 部副总司理、质料欺压总部总司理、总裁助理，长江证券转换投资（湖北）有限 公司监事，长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，长江成长本钱投资有限 公司董事长。   胡勇，女，1970 年诞生，中共党员，经济学硕士。现任公司副总裁兼合规总 监、首席风险官；中国证券业协会合规管理与正直从业专科委员会委员，上海证 券交易所第五届理事会会员自律管理委员会副主任委员。曾任武汉证券公司财务 部职员，中科信武汉营业部副总司理，中国证监会武汉证管办机构监管处干部、 副主任科员、主任科员，中国证监会湖北监管局机构监管处主任科员、期货监管 处副处长、新业务监管处副处长、新业务监管处副处长（主办管事）、机构监管 处处长，长江证券股份有限公司法律合规部总司理、审计部总司理。   肖剑，男，1973 年诞生，中共党员，工商管理硕士。现任公司副总裁；长江 期货股份有限公司董事长，中国证券业协会证券经纪与财富管理专科委员会委员、 宁夏证券期货基金业协会副会长。曾任武汉市安泰焊管有限拖累公司管帐主管，         中国建设银行湖北省分行上海证券业务部出市代表，大鹏证券上海金陵东路证券         营业部总司理助理，华夏证券上海五莲路证券营业部副总司理，金元证券上海徐         虹北路证券营业部副总司理，长江证券上海后长街证券营业部总司理、上海分公         司总司理、财富管理中心总司理。           陈进，男，1978 年诞生，中共党员，经济学硕士。现任公司副总裁、债券投         资部总司理；长江证券转换投资（湖北）有限公司董事长，中国证券业协会固定         收益专科委员会委员。曾任长江证券股份有限公司研究所行业研究员，固定收益         总部交易员、投资司理、总司理助理、副总司理。           王承军，男，1972 年诞生，中共党员，经济学硕士。现任公司副总裁；长江         证券承销保荐有限公司董事长，武汉股权托管交易中心董事，中国证券业协会投         资银行专科委员会委员。曾任国泰证券股票承销与刊行名堂司理，华夏证券股票         承销与刊行高档业务董事，江南证券股票承销与刊行部门司理，中国建银投资证         券股票承销与刊行执行总司理，王人鲁证券股票承销与刊行董事总司理，长江证券         承销保荐有限公司董事、总裁。           潘进，男，1978 年诞生，九三学社社员，工商管理硕士。现任公司首席信息         官、信息技艺总部总司理；兼任长江证券（上海）资产管理有限公司首席信息官，         长江证券承销保荐有限公司首席信息官，中国证券业协会证券科技专科委员会委         员，上海证券交易所科技发展委员会委员，证券期货业金融科技研究中心大家顾         问，证标委 WG41、WG42 管事组大家委员。曾任长江证券股份有限公司信息技         术总部技艺援助岗、计划研发岗。           （三）现任董事、监事和高档管理东谈主员兼职情况           松抄本召募说明书签署日，刊行东谈主董事、监事、高档管理东谈主员在刊行东谈主股东         单元主要任职情况如下：                                                         在股东单元 任职东谈主                           在股东单元担任的职                股东单元称呼                       任期期间        是否领取报 员姓名                               务                                                          酬津贴                               投资总监兼资产管理 陈   佳      国华东谈主寿保障股份有限公司       中心不动产投资劳动                   是                                 部总司理 黄雪强          新理益集团有限公司             财务总监                   是                                                今                                                          在股东单元 任职东谈主                          在股东单元担任的职               股东单元称呼                       任期期间          是否领取报 员姓名                              务                                                           酬津贴                              资产管理中心总司理                                               今 陈文彬        国华东谈主寿保障股份有限公司                                    是                               临时首席投资官                                               今 关红刚         湖北宏泰集团有限公司       本钱运营部副总司理                     是                                               今 费敏华        上海海欣集团股份有限公司           董事长                      是                                               今 邓   涛      武汉城市建设集团有限公司           总管帐师                     是                                               今          刊行东谈主董事、监事、高档管理东谈主员在刊行东谈主股东单元之外的其他关联单元主         要任职的情况如下：                                                          在其他单元是 任职东谈主              其他单元称呼         在其他单元担任的职务      任期期间         否领取酬谢津 员姓名                                                            贴            湖北亨迪药业股份有限公司            董事    2020 年 6 月于今           新理益地产投资股份有限公司            董事    2021 年 2 月于今      否 黄雪强       庐山旅游不雅光车股份有限公司            监事    2023 年 3 月于今           国华兴益保障资产管理有限公司           董事                      是                                                 今 陈文彬        上海百济投资管理有限公司           总司理                      是                             计划发展部主任、投资            中国长江三峡集团有限公司                2022 年 9 月于今        是                               并购中心主任 郝   伟         中央企业乡村产业投资基金股份有限公                 2019 年 8 月至                                    董事                      否                 司                          2023 年 2 月 刘元瑞        长信基金管理有限拖累公司           董事长    2021 年 4 月于今      否                             西席、博士生导师、产          上海交通大学安泰经济与管理学院               2000 年 8 月于今                             业经济研究中心主任             上海申达股份有限公司            落寞董事   2019 年 6 月于今 史占中      湖北均瑶大健康饮品股份有限公司          落寞董事                     是                                                 今          常州瑞华化工工程技艺股份有限公司         落寞董事             金华银行股份有限公司            落寞董事   2021 年 9 月于今 余   振        武汉大学弘毅学堂              院长    2023 年 7 月于今      是                                                            在其他单元是 任职东谈主              其他单元称呼         在其他单元担任的职务        任期期间         否领取酬谢津 员姓名                                                              贴                                     西席                                                   今            武汉大学经济与管理学院             博士生导师    2017 年 5 月于今                                    副院长            南国置业股份有限公司              落寞董事                                                   今           国网信息通讯股份有限公司             落寞董事                                                   今                                    管帐系主任    2018 年 3 月于今                                    博士生导师    2015 年 5 月于今            武汉大学经济与管理学院                                     西席                                                   今            天壕能源股份有限公司              落寞董事     2020 年 4 月于今 潘红波                                         2018 年 6 月至      是          株洲华锐精密器具股份有限公司            落寞董事           株洲科能新材料股份有限公司            落寞董事           武汉逸飞激光股份有限公司             落寞董事                                                   今                              本钱商场研究室主任      2020 年 6 月于今           中国社会科学院金融研究所             研究员      2014 年 6 月于今     是                                    博士生导师    2020 年 6 月于今 张跃文                         本钱商场与公司金融研 2015 年 12 月至            国度金融与发展实验室                               究中心主任          今                                                              否             吉林大学经济学院               兼职西席                                                   今          武汉城发投资基金管理有限公司            董事长 邓   涛                                             今          否           武汉地产集团有限拖累公司            党委委员、董事   2020 年 1 月于今 陈水元        武汉股权托管交易中心              监事会主席                                                   今 王承军        武汉股权托管交易中心               董事      2023 年 2 月于今     否         七、公司主营业务、主要产物的用途          （一）公司主营业务过火组成情况          公司当今主营业务包括经纪及证券金融、证券自营、投资银行、资产管理、      另类投资及私募股权投资管理、外洋业务等。           汇报期内，公司营业总收入组成情况如下：                                                                     单元：亿元、%      名堂             金额       占比        金额           占比       金额      占比         金额      占比 经纪及证券金 融业务 证券自营业务        1.37     10.29   -0.64         -0.93   -8.35   -13.10      5.49       6.37 投资银行业务        0.67      5.02    6.82          9.89    9.03      14.18    8.34       9.68 资产管理业务        0.54      4.07    1.52          2.20    2.59       4.07    3.66       4.25 另类投资及私 募股权投资管       -1.21     -9.11    4.70          6.82    2.93       4.60    5.04       5.84 理业务 外洋业务          0.08      0.61    0.25          0.36    0.01       0.02    0.27       0.31 其他            0.13      1.00    0.67          0.99    1.09       1.72    0.66       0.77 营业总收入合 计           （1）经纪及证券金融业务           经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、财富管理服务、研      究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、商定购回式证券交易、      上市公司股权激励行权融资等本钱中介服务。汇报期内，经纪及证券金融业务是      公司最主要的收入开首，占公司营业收入比重最高。           公司坚持以客户需求为中心，基于客户详尽化分层，构建买方投顾视角下的      资产配置体系，围绕客户需求提供一站式深度服务，全处所耕种客户投资体验。      汇报期内，渠谈方面，公司不时布局银行中枢渠谈，积极探索拓展非银渠谈，新      媒体赛谈打造模式标杆，为财富管理业务转型发展奠定精采基础。产物方面，公      司不时丰富金融产物货架，完善产物评价精选体系，打造挖掘与引入的完备进程，      优化隐匿“售前-售中-售后”全处所销售服务体系，在公募销售常态化的基础上，      重心构建了一条“买方视角”优选量化私募产物线，耕种私募产物的遴荐智力，着      力耕种高净值客户增长率及升沉率。服务方面，公司不时推动卖方投顾向买方投      顾转型，通过建立投顾分级分类体系，加大投顾的挖掘与培养，总部投研智力精      准放射一线，顺应商场情况，丰富投顾产物类型，完结投顾个东谈主天禀与客户种种      性需求的契合，落实“参谋人式服务”，增强客户获取感。在服务高净值客户方面， 加强公司大资管、大投资、大投行业务协同，以对公业务带动经纪业务，通过密 切筹商企业、企业背后的股东、企业家及高管，挖掘高净值客户资源，以长牛机 构通平台为载体，算法总线、资金援助、交易服务、研究服务为技能，隐匿多类 客群，扶植我司效率上风。同期，公司响应数字化期间要求，强化科技赋能，继 续优化财富管理平台，整合商场优秀策略，不时耕种交易速率，完结客户全生命 周期跟随，属目品牌打造，增强客户粘性。 公司新增开户、有用户率握住耕种，客户数目达到 896 万户，连气儿五年不时增长， 资券总值达到 1.04 万亿；注册投顾东谈主数 2,268 名，行业排行第 10 位，分娩型投 顾戎行结构优化，投顾业务销售额逆势增长，投资参谋收入行业排行第 6 位；金 融产物代销收入为 2.7 亿元，同比增长 20.54%。      （2）证券自营业务   证券自营业务是指公司开展证券投资，包括但不限于权益类、固定收益类及 金融生息品等自营交易和作念市业务。 指数均收跌，其中上证指数全年跌 3.70%，深成指跌 13.54%，创业板指数跌 19.41%。 上半年，“AI”与“中特估”是商场的两条干线；下半年，商场穷乏干线，以结构性、 阶段性行情为主。全年来看，32 个长江一级行业，仅 12 个行业收涨，科技转换 驱动的电信、经营机、电子等推崇较好，功绩偏悠闲的煤炭、电力等高股息资产 全年逾额收益权臣。2023 全年来看，虽稳增长政策不时出台，但在地产步入诊治 布景下国内经济内生能源仍不充分，商场风险偏好握住压缩，投资者交投情怀偏 弱。   公司股票自营业务坚守价值投资理念，权益投资条线以“主动投资”为主、“多 元投资”为辅，不时优化投研组织架构，完善投资业务管理机制，严抓投资过程 管理，强化投研交流学习，量化投资业务转型初见成效。在国内经济新旧动能转 换的布景下，聚焦高端制造、TMT、稳增长等行业方针，强调从下到上的深度研 究，面对商场变化采取更为天的确投资操作策略。   公司债券投资业务紧密追踪经济内生动颖异线，通过诊治持仓的品种结构和 期限结构，较好的把持了信用利差压缩、瑕瑜期资产轮动的资产配置契机，并结 合策略交易，取得了悠闲的收益。同期，进一步镌汰投资组合的信用风险，加强 东谈主才梯队建设、耕种投研智力；坚持科技赋能，完善投研系统建设。   公司生息品业务稳步发展，遵循合规、匹配、审慎和透明的原则，建立并完 善金融生息品业务管理体系。场外生息品业务结合商场需求，在产物结构、产物 体式、应用场景等方面不时转换，为机构客户提供定制化生息产物和空洞金融服 务决策。作念市业务方面，公司新获取了上证 50ETF 期权、沪深 300ETF 期权主作念 市商阅历，拓展了作念市服务范围，提高了流动性服务质料。   （3）投资银行业务   投资银行业务指公司向客户提供包括承销与保荐、上市公司并购重组财务顾 问、公司债券受托管理、非上市公众公司保举、资产证券化等具有投资银行脾气 的金融服务。   公司主要通过全资子公司长江保荐开展承销保荐类业务。比年来，长江保荐 不时围绕国度政策导向，慢慢转向相宜高质料发展、产业结构转型升级等国度战 略重心产业方针深耕，已取得一定进展。2023 年，长江保荐行业智力进一步取得 冲突。在军工名堂鸿沟，厚植央企、民营军工名堂基础，积蓄增长动能；在生物 医药名堂鸿沟，全面完善医药产业链客户布局，客户涵盖医药中间体、原料药、 转换药等多个细分鸿沟；在半导体行业鸿沟，服务中枢赛谈关键客户，引发产业 先进动能。2023 年全年，长江保荐战术性新兴产业股权名堂完成 6 单、获批文 3 单、过会 4 单、在审 5 单。在区域深耕方面，湖北地区算作主要深耕地区，长江 保荐各业务部门协力深耕“家门口”商场。2023 年全年，在湖北地区共计完成名堂 设立专门团队算作湖北地区名堂开发“主力军”，深入践行深耕湖北战术，助推根 据地服务走深走实；江浙沪地区商场后劲大，在原有专门团队牵头深耕的基础上， 不时加多东谈主力进入，进一步加大江浙沪地区的深耕力度；西南区域通过多个业务 团队共同深耕开拓，已取得一批重要效果：2023 年全年，公司在西南地区完成项 目 3 单，其中 IPO 名堂完成 2 单，比肩川渝商场第 2 位。2023 年全年，长江保 荐刊行完成 IPO 名堂 8 单，空洞排行第 13 位，其中创业板 IPO 5 单，商场排行 比肩第 5 位，科创板 IPO 2 单，商场排行第 12 位；全年新增 IPO 过会名堂 6 单， 商场排行比肩第 14 位；IPO 在审名堂 17 单，商场排行比肩第 11 位。新三板业 务方面，完成保举挂牌 8 家，商场排行第 13 位；股票定向刊行 18 次，召募金额 达 10.73 亿元，位列商场第 3；不时督导新三板挂牌公司 209 家，位列商场第 6， 业务方针居于行业前方。 镇化建设专项债、乡村振兴专项债、绿色债、碳中庸债、可续期债及优质企业债 等转换品种。2023 年，公司承销债券中主体评级 AA+及以上占比达 74%，优质 客户占比握住耕种。汇报期内，公司共计主承销债券 95 只，限制 297.2 亿元：其 中企业债 7 只，限制 24.62 亿元；公司债 61 只，限制 204.55 亿元；非金融企业 债务融资器具 27 只，限制 68.03 亿元。汇报期内，公司地方债分销只数共计 111 只，中标限制 71.62 亿元。公司主承销的债券中，23 宿控 V1 由公司落寞主承销， 刊行限制 3.95 亿元，为江苏宿迁地区在交易所得胜刊行的首单乡村振兴公司债 券；23 光控 K1 由公司牵头主承销，刊行限制 20 亿元，是深交所首单亦然中西 部地区首单得胜刊行的集成电路专项科技转换公司债券；GC 三峡 YK 由公司牵 头主承销，刊行限制 15 亿元，契合了碳中庸、绿色、科技转换等发展理念，有 力地援助了清洁能源业务发展与科技自立自立。   （4）资产管理业务   资产管理业务指公司向客户提供辘集资产管理、定向资产管理、专项资产管 理、公募基金管理等业务，公司下设全资子公司长江资管从事资产管理关系业务。   公司全资子公司长江资管主要开展资产管理、公募基金管理等业务。2023 年， 长江资管不时打磨投研团队，构建东谈主才梯队；渠谈布局全面大开，银行多家准入 破冰，产物功绩跳动较着。长江资管加强产物布局和渠谈拓展，公募私募业务稳 步发展，业务结构不时优化，发展基础不时得到夯实。渠谈全面外拓，打造以银 行、非银机构、互联网平台、长江证券四线业务团队，快速耕种同类型客户的响 应效率与服务质料，多类渠谈推动重心产物不时营销，同期聚焦互联网想维，支 撑产物放量。长江资管严格按照监管要求，完善公司运行机制，耕种里面管理水 平。通过完善内控治理机制，耕种自动化水平，有用完结合规风控前置化管理， 强化公司合规经营的护城河。松手汇报期末，长江资管总限制与旧年比拟基本持 平，公募基金业务限制较旧年同期增长 13%。同期改善产物布局后加速产物刊行 进程，新产物均在有序推动刊行，握住丰富产物货架，舒服客户多元化需求；专 项产物新发 5 只，限制 30.89 亿元；公募基金新发 5 只，限制 23.56 亿元；私募 产物新发 21 只，限制 11.82 亿元。    公司持有长信基金 44.55%股权，长信基金主要开展基金管理业务。比年来， 在行业合座限制增速放缓的情况下，长信基金总限制已连气儿五年保持正增长， 合座增幅。权益合座功绩相对悠闲，中枢产物长信金利和长信银利推崇出色、排 名靠前，其中长信金利趋势夹杂获取中国证券报颁发的 2023 年度金牛奖—“五年 期绽开式夹杂型不时优厚金牛基金”奖项；固收合座功绩权臣改善，根据海通证 券排行，固收类基金近十年功绩行业排行第二（净值经营松手 2023 年 12 月 29 日，评级日历 2023 年 12 月 31 日）；量化类产物功绩和排行推崇悠闲，深受投 资者认同。松手汇报期末，长信基金管理产物总和为 124 只，净资产总限制 净资产限制 57.74 亿元。    （5）另类投资及私募股权投资管理业务    另类投资及私募股权投资管理业务是指股权投资、名堂投资及管理或受托管 理股权类投资并从事关系参谋服务等业务。    公司通过全资子公司长江转换开展另类投资业务。长江转换以股权投资业务 为中枢业务，以“产业聚焦、研究驱动”算作统治性竞争策略，通过深度产业研究 发掘投资契机。2023 年度，长江转换投资名堂数目和限制稳步增长，共完成 7 个 股权投资名堂及科创板跟投名堂。名堂主要聚焦信息技艺、新能源、生物医药极 具发展远景的细分鸿沟，并对所投名堂进行紧密、不时地追踪和投后管理，名堂 情况精采。2023 年，长江转换已累计完成 50 余个股权投资名堂及科创板跟投项 目。长江转换 2023 年完结营业收入 3.36 亿元，净利润 2.33 亿元，创历史新高。    长江本钱算作公司召募并管理私募股权投资基金的平台，充分阐明金融机构 服求实体经济作用，以国度政策为导向，深耕产业与区域，聚焦新能源与节能环 保、新材料、东谈主工智能与数字经济、军工与高端装备等鸿沟开展股权投资业务， 跟随企业成长，助力企业发展壮大。2023 年，长江本钱新设 8 只基金，得胜备案 限制 120 亿元的安徽新能源和节能环保产业主题母基金，私募股权基金管理限制 进一步耕种，投资限制与质料完结稳步增长，资金回笼与资产轮动加速。汇报期 内，长江本钱获评清科研究中心 2023 年中国股权投资年度排行“2023 年中国私 募股权投资机构 100 强”；中国证券报第七届中国股权投资金牛奖评比“金牛最好 IPO 案例”；湖北省创业投资同行公会第七届湖北省创业投资行业评比“创业投资 了得孝敬奖”“最活跃股权投资机构”“最好产融结合转换奖”“最好区域产业投资 机构”；湖北省证券投资基金业协会 2022 年度合规风控、社会拖累与企业培育评 选“合规风控体系建设示范机构”“ESG 投资示范机构”“湖北上市后备企业培育示 范机构”。   （6）外洋业务   公司通过控股子公司长证国际开展外洋业务。2023 年，长证国际坚硬落实 集团公司的外洋发展战术，围绕“聚焦主业、夯实基础”的发展想路，在外洋商场 进一步推广“长江研究”品牌，重心推动研究业务、债券投资业务开展，积极推动 经纪业务、资管业务、投行业务不时发展，同期握住提高公司运营智力，保障公 司恰当经营。 长证国际严格落实两地监管要求，贯彻集团公司垂直管理，握住提高合规风控内 控智力，强化东谈主才戎行建设，慢慢优化东谈主才结构，经营智力和合座管理水平得到 不时耕种。   （二）刊行东谈主所属行业景象   证券行业是典型的周期性行业，行业经营景象与证券商场走势以及宏不雅经济 密切关系。经过快要三十年的发展，我国证券商场从不纯熟逐步走向纯熟，从监 管缺位到监管慢慢完善，从初具限制到握住发展壮大。伴跟着我国证券商场的规 范发展，证券行业为服求实体经济、推动国民经济增长作念出了要紧孝敬，仍是成 为我国国民经济中的一个重要行业，并呈现出螺旋式增长的态势。 需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，产业链体系骄贵出较强韧性，货 币政策总体以稳为主，保持流动性合理充裕，以结构性器具精确指示实体转型； 本钱商场篡改向纵深推动，北交所赶快成立、开市，注册制全面实施在望，证券 行业高质料发展。当前，在政策指示、绽开加速和日益浓烈的竞争布景下，证券 行业正加速分化。当年，跟着注册制的全面落地，算作本钱商场中枢载体的证券 公司，有望进入新一轮成长周期。 素制约，经济增长推崇疲弱，败落风险加重。国内需求收缩、供给冲击、预期转 弱的三重压力仍然较大，企业和住户资产欠债表有待建造，但跟着年底经济能源 探底回升，消耗复苏趋势较着。货币政策总量上戒指充裕，结构上精确指示，多 措并举引发微不雅主体活力，有用匡助实体经济主体纾困，握住巩固经济复原基础。 本钱商场篡改赓续向纵深推动，功能慢慢健全，活力和韧性权臣耕种：经过科创 板、创业板和北交所的试点探索，注册制架构的配套轨制握住完善，全面注册制 的大幕已于 2023 年头完全开启；在推动高水平绽开的同期，风险防控体系也在 不时加筑中。 现弱复苏态势，产业链正重构诊治。面对复杂严峻的国际环境，国内经济复原向 好但基础仍需巩固，一方面恰当的货币政策精确发力，不时加强逆周期挪动，财 政政策在特殊再融资债券和上调赤字率等方针提效，以先立后破的立场优化产业 结构转型策略，信贷需求有所复原；另一方面推动活跃本钱商场、提振投资者信 心的政策措施正加速落实，从投资端、融资端、交易端和篡改端空洞施策，改善 投融资商场生态，握住引发主体活力。对于金融行业而言，中央金融管事会议提 出金融是“国度中枢竞争力的重要组成部分”，对强国建设的作用愈加突显，深化 金融供给侧结构性篡改，为经济社会发展提供高质料服务是当年发展重要任务。   本钱一级商场 2023 年度呈现股减债增态势，股票融资总限制 8,796.79 亿元， 同比减少 35.65%；其中 IPO 融资金额 3,589.71 亿元，同比下滑 31.27%；股票再 融资限制 5,207.08 亿元，同比减少 38.36%；券商主承销债券总限制 9.82 万亿元， 同比上升 16.49%。二级商场方面，2023 年完结股票基金交易额 479.99 万亿元 （双边），同比下降 3.10%。商场指数全线回撤，上证指数下落 3.70%，深成指 下落 13.54%，创业板指下落 19.41%。   （三）刊行东谈主靠近的主要竞争景象   较万古间以来证券行业高度依赖零卖经纪及投资银行等传统收入，价钱成为 主要竞争技能，行业竞争格外浓烈。当今证券行业正在酝酿转型与分化，当年可 能通过转换改变现有的竞争形式。当前，行业的竞争呈现以下特质：   证券公司分类监管实施以来，监管部门饱读舞转换类证券公司在风险可测、可 控和可承受的前提下，进行业务转换、经营形势转换和组织转换。但由于转换类 业务受限于商场纯熟度以及政策环境，各证券公司的转换类业务开展比较有限， 业务种类相对单一，不同证券公司之间的盈利模式互异化程度较低，主要收入来 源依旧为经纪、自营、投行三大传统业务，同质化竞争得意比较了得。经纪业务 方面，证券公司佣金率竞争加重，经纪业务的竞争正从单纯的通谈服务竞争转向 专项答理和服务智力的竞争；自营业务方面，其限制受到本钱金的限定，功绩与 商场走势息息关系，自营业务的波动性较高；投资银行业务方面，大型证券公司 业务上风较着，跟着中小板和创业板融资总量的握住扩大，以及科创板与创业板 注册制的推出，各证券公司加大对中袖珍、以及科创板名堂的储备和争夺力度， 竞争愈加浓烈，对于券商投行的订价智力和销售智力建议了更高要求，倒逼投行 由传统通谈服务模式向空洞金融服务提供商转型。跟着融资融券、国债期货、股 指期货等转换业务推出，以及私募投资基金等业务的进一步发展，证券公司盈利 模式将逐步多元化，转换业务在当年盈利增长中的重要性将握住潜入。   证券行业的集结度呈耕种趋势，部分优质证券公司收拢机和会过收购兼并、 托管、重组等形势完结了低成本膨胀，扩大了商场份额，具有苍劲空洞竞争力的 宇宙性大型证券公司与在某些区域商场、细分商场具有竞争上风的中型证券公司 共存的行业形式日益潜入。此外，由于证券行业在通盘金融业中处于重要隘位， 客不雅上要求进行严格监管，确立行业准入管制和本钱进入壁垒，结合金融转换对 从业东谈主员教导要求的提高等制约因素，导致证券行业集结度和进初学槛握住提高， 现有证券公司靠近新进入者竞争的压力相对较小。   一方面，证券行业国际化竞争握住加重，当今我国仍是有多家外资参股证券 公司，在机制、本钱、技艺、东谈主才等多方面具有苍劲的竞争上风，对内资证券公 司组成冲击；另一方面，交易银行、保障公司、信托公司等金融机构向证券业渗 透，越来越多地参与证券业务，混业竞争体式加重。   （四）刊行东谈主经营方针及战术   公司法东谈主治理结构健全完善，落实党委前置研究模范，了得党委在公司治理 中的作用，股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责表示、方针一致，形成 了党委把持方针、董事会战术决策、监事会落寞监督、管理层负责落实的治理结 构，保障了公司的科学决策和恰当经营，为公司战术实施、经营管理和业务拓展 营造了精采的里面环境；公司具有多元化的股东类型和科学合理的股权结构，为 公司发展带来丰富的外部资源和商场活力。汇报期内，公司在进一步赫然发展战 略的基础上不时推动战术落地，紧跟国度导向，以“服求实体经济发展、服务客 户财富增长”为起点，升级服务模式，打造长江特色，围绕“零卖、机构、企业” 三类客户和“财富、机构、投行、自营、资管、国际”六伟业务，推动业务冲突与 转换，致力于于于成为有特色的当代化投资银行。在表示的战术指示下，公司握住强 化专科智力和管理水平，里面管理愈加科学范例，表里协同愈加顺畅高效，职业 创业更有能源，公司参与商场竞争的智力与活力有用耕种。   公司高度爱重研究业务，坚硬不移耕种投研智力，依托王人全的业务阅历、领 先的服务智力及金融科技的全面赋能，空洞实力稳居行业前方，保持较强商场影 响力，同期组建外洋客户服务团队，推动研究业务国际化。2023 年公募佣金收入 市占率赓续保持在高位水平，私募客户服务深化转型发展，蝉联“新财富原土最 佳研究团队”第别称，得分创历史新高，获评“新财富最具影响力研究机构”第二 名、“新财富最好 ESG 实践研究机构”第二名等奖项，蝉联金麒麟最好分析师评 选“最好研究机构”第别称，获评水晶球原土金牌研究团队第别称、金牛奖五大金 牛研究机构。公司财富管理加速转型，依托宇宙性网点，以资产配置为中枢为客 户提供全生命周期财富管理服务，助力客户完结财富保值升值。2023 年财富管 理业务赓续阐明功绩压舱石作用，客户数目不时增长，收入结构握住完善；投顾 戎行结构优化，投顾收入创历史新高，纵欲发展机构经纪和超高净值客户服务， 财富管理转型效果较着，战术布局效果将在当年进一步潜入。   公司永远坚持“稳字当头”，秉持“本色重于体式”的合规管理理念，积极倡导 “每个东谈主都是合规展业第一拖累东谈主”，建立全面风险管理体系，有用隐匿公司各部 门、子公司、分支机构和业务条线，贯串决策、执行、监督、反馈等各个措施， 确保公司各项主要风控方针均不时相宜监管要求，具有较强的风险抗击智力。报 告期内，公司深化合规长效建设，不时完善合规轨制，妥善化解风险隐患；增强 业务援助力度，不时升级“研究政想象向、输出合规决策、融合监管相通”快速响 应援助机制；强化合规文化宣导，压实合规主体拖累，加大合规查验监督力度， 坚持“里面查验+历史梳理+长效建设”三维驱动，作念到以查促改、以改促治；围绕 战术布局，强化风控方针详尽化管理；不时耕种数字化风控水平，完善全面风险 管理平台，获评行业“新锐君鼎奖”及“优秀践行者案例君鼎奖”。   公司高度爱重科技赋能，不时加大金融科技研究进入，握住加强在运维管理、 自主研发、数据挖掘等鸿沟的科技运用，为前台业务开展和管理模式优化提供技 术援助，助力公司数字化转型，完结高质料发展。汇报期内，公司遵循“守底线、 强中线、拓上限”的管理方针，构建科技中枢智力。深化完善隐匿运维、安全、研 发和测试各鸿沟的金融科技管理体系，确保信息系统运行安全悠闲；强化技艺支 撑平台、优化管理援助中台、建设信创试点平台，重心进入 AIGC（生成式东谈主工 智能）鸿沟，发布“灵曦”AI 平台，有劲赋能业务发展；构建平台化、敏捷化、产 品化的科技中枢智力，推动金融科技技艺深化应用，拓展公司业务智力上限；打 造金融科技品牌，获评“企业模范领跑者”“金融科技发展奖”“信创优秀评级”“行业 共研优秀课题”。   公司永远把“答复社会、反哺社会”视为企业的初心管事，深入服务国度战术、 勤勉履行社会拖累，坚硬作念社会拖累的践行者、倡导者、传播者，在称职、合规 创造财富的同期，感德回馈社会。公司以服务国度战术、服求实体经济发展、服 务客户财富增长为方针，积极阐明本钱商场在推动实体经济高水平轮回的重要作 用。一方面在拓宽融资渠谈、镌汰融资成本、促进产业升级、范例企业治理等方 面阐明积极作用，为实体企业提供全处所、空洞化金融服务，指示优质本钱流向 国度重心扶持的战术新兴产业，推动产业诊治、区域发展和新经济增长。另一方 面，公司建立“造血式”帮扶长效机制，助力乡村振兴，比年金融帮扶融资额超 130 亿元，限制稳居行业前方。公司社会拖累实践案例获取社会普通认同，连气儿多年 获取中证协社会拖累专项管事的满分评价，屡次被湖北省政府授予“金融援助湖 北经济发展孝敬了得单元”称号，2023 年，公司获评“中国金鼎奖-最具社会拖累 感券商”“不凡 ESG 践行上市公司”“金桥奖了得 ESG 实践企业”等。   公司握住丰富东谈主才发展体系建设实践，慢慢构建起党委统一指导、组织东谈主事 部门统筹、各部门协同援助的东谈主才戎行建设管事架构，以诱惑、培养和留下优秀 东谈主才，致力于于于完结公司和职工的共同发展。公司倡导内生增长文化，暖热后生员 工的发展，探索优秀后生职工的培养旅途，为新入职应届毕业生提供运动的职级 晋升通谈，保障应届毕业生的晋升节拍，为优秀的下层后生职工绽开加速晋升通 谈。公司不时深化岗亭职级轨制篡改，建立了以智力、价值孝敬为导向的职级评 价体系。公司 MD 职级篡改管事不时完善，并不时阐明激励与指示作用，握住提 升公司东谈主力资源管理效率。汇报期内，公司强化东谈主才配置与发展，范例组织管理， 握住耕种组织效率；优化干部管理，重心推动干部管理机制体制建设，妥善作念好 干部选用，加强分支机构干部管理；深化绩效管理，建立公司绩效管理闭环，完 善管理体系，探索多元化业务激励政策。   （五）刊行东谈主领有的业务资质情况   公司领有较王人全的证券业务资质，母公司业务阅历主要包括：证券经纪业务 阅历、证券投资参谋业务阅历、证券（不含股票、上市公司刊行的公司债券）承 销阅历、证券自营业务阅历、融资融券业务阅历、证券投资基金代销业务阅历、 为期货公司提供中间先容业务阅历、代销金融产物业务阅历、平直投资业务阅历、 股票期权作念市、结算业务阅历、上交所股票期权经纪、自营业务阅历、柜台交易 业务阅历、港股通业务交易阅历、互联网证券业务试点阅历、股权激励行权融资 业务试点阅历、股权激励限定性股票融资业务阅历、私募基金空洞托管业务阅历、 权益类收益互换业务、主办券商保举业务和经纪业务阅历、主办券商作念市业务资 格、自营业务参与国债期货业务阅历、代办股份转让主办券交易务阅历、网上证 券请托业务阅历、受托投资管理业务阅历、债券质押式报价回购业务试点阅历、 商定购回式证券交易业务试点阅历、深港通下港股通业务交易权限、银行间商场 东谈主民币利率互换业务阅历、转融通业务阅历、转融通证券出借交易权限、证券业 务外汇经营阅历、进入银行间同行拆借商场和债券商场阅历、从事短期融资券承 销业务、短期融资券承销业务阅历、中国结算证券质押登记业务请托代理阅历、 中国结算甲类结算参与东谈主阅历、期权结算业务阅历、电信与信息服务业务经营许 可证（ICP 证）、短信息类服务接入代码使用阅历、深交所股票质押式回购业务 交易阅历、上交所股票质押式回购业务交易阅历、上交所固定收益证券空洞电子 平台一级交易商阅历、上交所大批交易系统及格投资者阅历、上交所会员阅历、 深交所会员阅历、上交所专项业务阅历、深交所专项业务阅历、上交所基金作念市 一般作念市商阅历、上证 50ETF 期权作念市业务阅历、上交所债券假贷阅历、深交所 债券假贷阅历、Level-2 行情经营许可证、北京金融资产交易所空洞业务平台业 务、沪深 300 交易型绽开式指数基金流动性服务商、沪深 300ETF 期权作念市商资 格、相聚版增强行情经营许可证、证券投资基金托管阅历、创业板转融通业务资 格、非金融企业债务融资器具主承销业务阅历、场外期权业务二级交易商、参与 科创板转融券商场化商定报告阅历、北交所会员阅历、北交所经纪业务阅历、深 交所质押式报价回购业务阅历、个东谈主待业金基金销售、深交所上市基金作念市阅历、 创业板 ETF 期权一般作念市商阅历、上交所中证 500ETF 期权一般作念市商阅历、深 交所中证 500ETF 期权一般作念市商阅历、深证 100ETF 期权一般作念市商阅历以及 北京证券交易所融资融券交易权限。子公司单项业务阅历主要包括：证券（限股 票、上市公司刊行的公司债券）承销与保荐、与证券交易、证券投资行动联系的 财务参谋人、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资参谋、期货资产管理、公开 召募证券投资基金销售业务、银行间债券商场业务、经营证券期货业务许可证（公 募）、境外证券投资管理业务（QDII）、特定客户资产管理业务（专户）、保障 资金管理阅历、证券资产管理、公开召募证券投资基金管理业务、受托管理保障 资金业务阅历、私募基金管理东谈主阅历、期货合约交易、就期货合约提供意见、就 证券提供意见、提供资产管理、就机构融资提供意见、证券交易以及放债东谈主派司。 八、媒体质疑事项   刊行东谈主汇报期内不存在对刊行东谈主偿债智力和分娩经营变成要紧不利影响的 媒体质疑事项。 九、刊行东谈主里面管理轨制的建立及运行情况   公司根据法律律例、行业及上市公司监管要求、公司范例管理和业务发展等 需要制定了健全的里面管理轨制并有用运行，能够合理保证公司经营管理正当合 规、资产安全、财务汇报及关系信息信得过齐全，提高经营效率和效果，促进完结 发展战术。2021 年、2022 年、2023 年中审众环均对公司里面欺压进行了审计， 并出具了《里面欺压审计汇报》，说明公司在各审计基准日按照《企业里面欺压 基本范例》和关系端正在系数要紧方面保持了有用的财务汇报里面欺压。公司将 不时开展里面欺压轨制建设，不时强化轨制执行，握住加强合规培训与监督查验， 保障公司范例运作和健康不时发展。   公司在管帐核算、财务管理、风险欺压、要紧事项决策等方面的里面管理制 度建立情况如下：   （一）管帐核算、财务管理轨制   公司根据《公司法》、《管帐法》、《金融企业财务国法》等关系法律律例 制定完善了《长江证券股份有限公司财务管理轨制》、《长江证券股份有限公司 管帐轨制》等，形成了较为齐全的财务管理和管帐欺压系统。公司的财务管理实 行统一核算、统一管理、分级负责的原则，在公司按照轨制端正对财务管事统一 管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗亭按影相应的职责和权 限履行财务管理职责，承担相应的拖累。   （二）风险欺压轨制、合规管理轨制   公司按照内控、合规管理的要求，建立了齐全的风控合规管理轨制与合规管 理轨制，包括：《长江证券股份有限公司商场风险管理办法》、《长江证券股份 有限公司信用风险管理办法》、《长江证券股份有限公司操立场险管理办法》、 《长江证券股份有限公司流动性风险管理办法》、《长江证券股份有限公司流动 性风险救急计划》、《长江证券股份有限公司风险欺压方针管理范例》、《长江 证券股份有限公司合规考核及问责管理端正》、《长江证券股份有限公司合规风 险欺压委员会管事笃定》、《长江证券股份有限公司合规风控东谈主职管事笃定》、 《长江证券股份有限公司合规管当事者谈主员管理办法》等。这些基本管理轨制的制定、 纠正，促进公司将合规管理和风险欺压的触角蔓延到公司各项业务中，涵盖至业 务开展事前、事中、过后等阶段。   同期，公司全面纠正《子公司管理办法》及配套笃定，切实耕种子公司合规 风控智力和经营管聪慧力；加强对子公司风控管理的援助力度，对子公司东谈主员招 聘、干部管理、训诫培训、跟岗交流等方面实行统一管理并提供风险管理器具支 持；强化数据连通，夯实管理基础；慢慢将公司合规管理平台、风险信息管理平 台、财务分享平台、流动性管理平台、管理报表平台蔓延至各子公司，慢慢完结 数据分享，增强个性化分类指导，确保公司统一管理理念国法落到实处。   另外，公司加强反洗钱管理。反洗钱管事赓续贯彻“风险为本”原则，组织开 展洗钱与恐怖融资风险评估，成功通过中国东谈主民银行武汉分行组织的专项复评， 同期，通过多项举措加强管理，切实履行反洗钱职责。在健全轨制层面。制定公 司《洗钱与恐怖融资风险管理轨制》，纠正公司《反洗钱管理办法》及相应的实 施笃定等内控轨制，适合监管时局变化与公司推行。在系统监控层面。升级改造 反洗钱系统，完成反洗钱查验数据接口开发，实时将可疑交易报送至新版报送端 口；开发完成非经纪业务反洗钱管理系统；新增疑似场外配资监控模子、对敲交 易监控模子、内幕交易摆布商场监控模子等可疑交易监控方针，扩大可疑交易监 控范围。在客户管理层面。组织全面开展非经纪业务与经纪业务客户身份识别整 改管事，强化对高风险业务、高风险客户的日常管理；积极开展客户身份识别、 客户辛苦及交易记录保存、客户风险等级辨别、大额和可疑交易报送、反洗钱检 查等管事。   公司以《证券公司全面风险管理范例》为指引，构建了全面风险管理体系基 本架构，不时打造和夯实能够完结风险全隐匿、可监测、能计量、有分析、能应 对的全面风险管理体系，握住加深风险管理单元在业务中的渗入智力和管控智力， 深化对种种业务与子公司的风险全进程管理，确保公司种种风险可测、可控、可 承受。   （1）管理理念。公司推广专科、恰当、主动、全员的风险管理文化，扶植 经营风险的管理理念，倡导“风险管理东谈主东谈主有责”“主动管理风险”“风险管理创造 价值”的中枢风险不雅。   （2）组织架构。公司构建线索赫然的风控组织架构，包括董事会决策授权、 监事会监督查验、经营层平直指导、风险管理职能部门全面推动，子公司、业务 部门和分支机构密切配合五个层级，形成业务部门自控、关系部门互控、风险管 理职能部门监控的三谈防地，从审议、决策、执行和监督等方面确保公司风险管 理的合理有用。   （3）管理轨制。公司风险管理轨制按层级辨别为四级轨制体系，即一级制 度——摘要性风险管理轨制；二级轨制——按专科风险类别（流动性风险、商场 风险、信用风险、操立场险、声誉风险、洗钱风险）和特定风险管理鸿沟（风控 方针、压力测试、风险计量等）制定的风险管理办法；三级轨制——按业务条线 和特定风险管理鸿沟制定的风险管理实施笃定或管理范例；四级轨制——部门层 面的风险管理笃定。同期，公司通过评价、查验、稽核等措施对各子公司、业务 和管理部门、分支机构的轨制执行情况进行核查，保障风险管理轨制得到有用执 行。   （4）计量体系。公司采取定性和定量相结合的方法，按照风险的影响程度 和发生的概率对识别的风险进行分析计量，并进行等级评价或量化排序，确定关 属目心和优先欺压的风险，并在推敲风险关联性的基础上，汇总公司层面的风险 总量，审慎评估公司靠近的总体风险水平。风险计量体系主要应用于量化评估和 名额管理，结合当今管理景象来看，其运行机制已比较纯熟，种种已使用的风险 方针、模子等不时合理有用。   （5）信息系统。公司已建立适合公司管剪发展需要的全面风险管理平台、 净本钱并表管理系统和各专科风险管理系统，隐匿公司主要风险类型、业务条线、 各部门、分支机构及子公司，援助风险信息采集、数据分析、风险方针监控预警 以及压力测试等功能。   （6）应付机制。公司根据风险评估和预警结果，遴荐与公司风险偏好相适 应的风险逃避、镌汰、挪动和承受等应付策略，建立隐匿各项业务、种种风险的 风险应付机制，包括合理、有用的资产减值、风险对冲、本钱补充、限制诊治、 资产欠债管理等形势，并根据公司推行情况的变化，实时诊治相应的风险应付策 略。公司针对流动性危急、交易系统事故等要紧风险和突发事件建立风险救急机 制，明确救急触发条件、风险处置的组织体系、措施、方法和模范，并通过压力 测试、救急演练等机制进行不时改进有责”“主动管理风险”“风险管理创造价值” 的中枢风险不雅。      （三）要紧事项决策轨制   公司要紧事项决策模范按照《公司端正》以及公司其他管理轨制的端正进行。 明确了股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，向股东 大会负责并汇报管事，监事会为公司经营行动的监督机构，公司经营管理层则负 责公司日常经营管事。   （四）资金运营内控、资金管理运营及短期资金调度救急预案   刊行东谈主坚持资金统一管理运作，强化资金头寸和现款流量管理，通过信息化 平台动态经营当年各个期限的资金缺口，评估资金支付智力；刊行东谈主建立了优质 流动性资产储备机制，多元化配置流动性资产，提高流动性管聪慧力，驻守流动 性风险；刊行东谈主如期开展流动性风险压力测试，预测资金缺口及最短生涯期，评 估风险承受智力，握住提高风险应付智力；刊行东谈主如期进行流动性风险救急演练， 握住完善流动性风险救急机制，提高流动性风险救急处置智力。   刊行东谈主凭借较为完善的资金管理轨制及精采的信用水平，能够在发生救急事 件时，启动短期资金调度救急预案，通过外部融资、诊治公司业务限制等技能， 有用化赈济急风险事件。 十、刊行东谈主犯法违章情况   （一）刊行东谈主正当合规经营情况   松手召募说明书签署日，公司不存在影响本期债券刊行的行政处罚或行政监 管措施。2021 年于今公司合并范围内被监管部门采取的行政处罚或行政监管措 施的情况如下： 策不审慎，投资对象称职阅览和风险评估不到位等问题，被中国证监会采取责令 改正措施；杨忠算作长江资管总司理、吴迪算作长江资管合规负责东谈主，被中国证 监会采取监管话语措施的决定。长江资管已进行整改自纠，并按时向中国证监会 上海监管局提交整改汇报。 出《对于对长江证券盐城世纪通衢营业部采取责令改正措施的决定》（〔2022〕 理，实时梳理整改，加强职工及牙东谈主培训训诫，作念好职工执业步履和重心局面 监控等管事，坚决根绝肖似步履发生。 保荐有限公司、韩松、梁彬圣作出《对于对长江证券承销保荐有限公司、韩松、 梁彬圣采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕136 号），指出该子公司存在履 行不时督导职责过程中未尽到勤勉尽责义务等问题。公司督导该子公司加强勤勉 尽责，称职保举刊行东谈主证券刊行上市，不时督导刊行东谈主履行范例运作、坚守承诺、 信息败露等义务。 田浩、彭涛作出《对于对长江证券股份有限公司当阳子龙路证券营业部等采取出 具警示函措施的决定》（〔2023〕2 号），指出该营业部存在职工在未取得从业 阅历的情况下，从事关系展业行动。公司组织该营业部夯实内控管理，实时进行 自纠整改，对拖累东谈主员进行严肃考核问责，成立专班负责落实各项整改措施，从 管理机制、培训宣导等方面空洞发力，重心范例营业部职工无阅历展业的违章行 为。 限公司算作广东嘉元科技股份有限公司 2020 年可转债不时督导保荐机构，在履 职过程中存在未尽到勤勉尽责义务，未发现名堂公司存在研发用度管帐处理及信 息败露不准确、召募资金使用信息败露不准确、里面欺压存在弱势且与败露的有 关里面欺压评价信息不符等问题，对长江保荐子公司及保荐代表东谈主韩某、梁某采 取给予监管警示的决定。对此，公司高度爱重，督导长江保荐子公司排查内控风 险隐患，握住提高职工合规执业意志和名堂质料意志；长江保荐子公司已采取整 改措施并对上述保荐代表东谈主及关系东谈主员进行了合规问责。 理（香港）有限公司 2015 年 5 月至 2017 年 8 月期间在分隔客户款项及向客户提 供户口结片面存在违背监管端正及里面监控缺失问题，决定对该孙公司采取谴 责并处以罚金 340 万元港币的处罚。2023 年 8 月 21 日，香港证监会因长证国际 子公司下属长江证券融资（香港）有限公司 2015 年 9 月至 2017 年 12 月期间在 担任太平洋矿产控股有限公司等六宗上市请求保荐东谈主过程中存在履职要紧缺失 问题，决定对该孙公司采取质问并处以罚金 2000 万元港币，令其不得为任何证 券在香港联交所的上市请求中担任保荐东谈主，自 2023 年 8 月 18 日起计为期一年， 或直至香港证监会信纳该孙公司就其保荐东谈主关系业务具备填塞的监控措施和程 序以确保其遵循关系法律及监管端正为止，期限以两者较长为准的处罚。对此， 公司高度爱重，握住强化股东拖累，督导长证国际子公司落实属地监管，健全内 控体系，正当合规经营；长证国际子公司过火下属公司举一反三，积极采取了系 列整改措施。 承销保荐有限公司的监管函》（深证函〔2023〕434 号），指出公司算作谷麦光 电科技股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）初次公开刊行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，未按照《保荐东谈主称职阅览管事准则》等执业范例的要求，对刊行 东谈主与主要客户的业务模式、新增业务与新增客户、里面欺压、股权转让款的资金 流向等方面存在的格外情形保持充分暖热并进行审慎核查，发表的核查意见不准 确。上述步履违背了《深圳证券交易所创业板股票刊行上市审核国法》第三十条、 第四十二条的端正。深交所决定对公司采取书面警示的自律监管措施。公司经营 管理层组织关系部门及东谈主员进行了深刻反想，要求内控部门切实加强称职阅览质 量欺压，业务部门应当死守监管端正和业务国法，持重严慎开展称职阅览，淳厚 守信、勤勉尽责，对刊行东谈主进行全面阅览，充分了解刊行东谈主的经营景象过火靠近 的风险和问题，确保出具的文献信得过、准确和齐全。 保荐有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称《警示函》，沪证监决 [2023]252 号），指出公司在开展投资银行业务过程中,存在以下问题:一是投资银 行类业务里面欺压不完善,质控、内核管事把关不到位。二是正直从业管理存在不 足，部分高管的离任审计未对其正直从业情况给予检会评估。上述情况不相宜《证 券公司投资银行类业务里面欺压指引》等端正，上海证监局决定对公司采取出具 警示函的行政监管措施。对于上海证监局指出的问题，公司经营管理层要求关系 部门采取有用措施积极整改，在内控建设方面，公司对质控轨制进行了全面梳理， 加强投资银行名堂执业质料管理，同期，进一步优化内控进程，建立业务文献一 致性审核机制。在正直从业管理方面，公司优化正直从业审计管事底稿及汇报内 容，在离任审计的底稿清单里加多对公司正直从业轨制机制建设及执行情况的审 查。   针对以上监管措施，公司均按照关系端正和监管部门的监管要求，对长江证 券的轨制、进程、里面欺压、业务风险等情况进行了全面自查与梳理，切实采取 了相应整改措施，确保经营行动的正当合规，上述监管措施不会对本期债券刊行 及主承销阅历组成影响。      （二）现任董事、监事和高档管理东谈主员汇报期内是否存在犯法违章的情况及 任职阅历   公司现任董事、监事、高档管理东谈主员汇报期内未因要紧犯法违章步履受到行 政处罚或刑事处罚。   公司现任的董事、监事、高档管理东谈主员的任职相宜《公司法》等法律、律例、 范例性文献以及本公司现行《公司端正》的端正，且现任董事、监事及高档管理 东谈主员的履历及声明均已在交易所备案，不存在违背《深圳证券交易所股票上市规 则》中对于担任上市公司董事、监事、高档管理东谈主员端正的情况。   公司董事、监事、高档管理东谈主员相宜《公司法》对于公司董事、监事以及高 级管理东谈主员任职阅历的端正，不存在《公司法》中所扼制的情形，最近 36 个月 内未受到过中国证监会的行政处罚，最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开 质问，也不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦察或涉嫌犯法违章正被中国证监 会立案阅览的情形。 十一、刊行东谈主资金被控股股东、推行欺压东谈主过火关联方违章占用，以 及为控股股东、推行欺压东谈主过火关联方提供担保的情形   汇报期内，刊行东谈主无控股股东或推行欺压东谈主，刊行东谈主不存在资金被大股东及 其他关联方违章占用的情况。   汇报期内，刊行东谈主无控股股东或推行欺压东谈主，刊行东谈主不存在对外为大股东及 其他关联方提供担保的情形。                 第五章 财务管帐信息    本节中财务数据来自愿行东谈主 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的财务 汇报及 2024 年 1-3 月财务报表。本节的财务数据及联系分析说明反应了刊行东谈主 的财务景象、经营效果和现款流量情况。    投资者如需了解刊行东谈主的详实财务景象，请参阅刊行东谈主 2021 年度、2022 年 度、2023 年度经审计的财务汇报及 2024 年 1-3 月财务报表。以上汇报已刊登于 指定的信息败露网站。    最近三年，公司审计机构未发生变更。公司聘任中审众环对 2021 年、2022 年、2023 年的合并及母公司财务报表进行了审计，中审众环对公司 2021 年、2022 年、2023 年的合并及母公司财务报表均出具了模范无保寄望见的审计汇报（“众 环审字〔2022〕0110612 号”、“众环审字〔2023〕0100450 号”、“众环审字〔2023〕 一、管帐政策/管帐预见变更对财务报表的影响    （一）2021 年管帐政策/管帐预见变更对财务报表的影响    财政部于 2018 年 12 月纠正印发了《企业管帐准则第 21 号——租出》（以 下简称“新租出准则”），要求在境表里同期上市的企业以及在境外上市并采取国 际财务汇报准则或企业管帐准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行， 其他执行企业管帐准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。公司依据前述端正对 管帐政策作出相应变更，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则。    新租出准则统一了经营租出和融资租出下承租东谈主的管帐处理，要求启动说明 时对租出说明使用权资产和租出欠债；后续计量时对使用权资产在租出期内计提 折旧、评估减值情况并进行相应管帐处理，对租出欠债在租出期内计提利息用度； 对于短期租出和廉价值资产租出，可遴荐简化处理，按照系统合理的方法计入当 期损益。    根据新租出准则连络端正，对于初次执行日前已存在的合同，本公司在初次 执行日遴荐不重新评估其是否为租出或者包含租出，并根据初次执行新租出准则      的累积影响数，诊治年头留存收益及财务报表其他关系名堂金额，不诊治可比期      间信息。         对于初次执行日前的经营租出，本公司在初次执行日根据剩余租出付款额按      初次执行日增量借钱利率折现的现值计量租出欠债，按与租出欠债特别的金额，      并根据预支房钱进行必要诊治计量使用权资产。此外，本公司对于初次执行日前      的经营租出采取了下列简化处理：         （1）将于初次执行日后 12 个月内完成的租出，算作短期租出处理，不说明      使用权资产和租出欠债；         （2）计量租出欠债时，具有相似特征的租出采取统一折现率；         （3）使用权资产的计量不包含启动平直用度；         （4）存在续租遴荐权或阻隔租出遴荐权的，本公司根据初次执行日前遴荐      权的推行欺骗过火他最新情况确定租出期；         （5）初次执行日前的租出变更，本公司根据租出变更的最终安排按照新租      赁准则进行管帐处理。         对于初次执行日计入资产欠债表的租出欠债，本公司所采取的增量借钱利率      的加权平均值为 4.10%-4.18%。本公司于 2021 年 1 月 1 日说明的租出欠债与 2020      年度财务报表中败露的要紧经营租出尚未支付的最低租出付款额的挪动信息如      下：                                                         单元：元                       名堂                   合并            母公司 减：2021 年 1 月 1 日尚未起租的最低经营租出付款额          11,547,102.15     11,547,102.15    采取简化处理的最低经营租出付款额                     15,999,568.00     13,934,353.80    其中：短期租出                                451,237.71        228,219.05        剩余租出期少于 12 个月的租出                 15,548,330.29     13,706,134.75 诊治后的最低经营租出付款额                          468,267,077.52    367,811,872.95 上述诊治后的最低经营租出付款额按增量借钱利率折现的现值            430,142,902.57    338,145,285.33         执行新租出准则对本公司 2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产欠债表关系项      目的影响如下：                                                         单元：元             名堂                 合并               母公司 资产：    应收款项                      -22,506,314.39   -21,001,144.87    使用权资产                    454,265,849.28    359,535,792.78    其他资产                       -1,678,186.95      -241,743.53 欠债：    估量欠债                         147,619.05       147,619.05    租出欠债                     430,142,902.57    338,145,285.33 股东权益：    未分派利润                       -179,680.19                 -    少数股东权益                        -29,493.49                -   执行新租出准则后，公司原采取经营租出（采取简化处理的短期租出和廉价 值资产租出除外）形势取得的资产及支付义务需在资产欠债表中列示，导致资产、 欠债同期加多，但未对公司股东权益、净利润产生要紧影响。 会议审议通过了《对于公司管帐预见变更及纠正的议案》。根据 《企业管帐准则第 4 号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终 了，对固定资产的使用寿命、估量净残值和折旧方法进行复核。使用寿命估量数 与原先预见数有互异的，应当诊治固定资产使用寿命。净残值估量数与原先预见 数有互异的，应当诊治估量净残值”。为了愈加客不雅、合理地反应公司房屋及建 筑物的使用情况，公司空洞推敲房屋及建筑物的性质、地盘使用权剩余年限、更 新改造周期及处置回收金额等因素，自 2021 年 7 月 1 日起将房屋及建筑物折旧 年限由 40 年变更为 10-40 年、估量净残值率由 5%变更为 0-5%。   根据《企业管帐准则第 28 号——管帐政策、管帐预见变更和缺陷更正》的 关系端正，本次管帐预见变更采取当年适用法处理，无需对已败露的财务数据进 行纪念诊治，不会对公司已败露的财务汇报产生影响。假定公司 2021 年 6 月末 的房屋及建筑物保持不变，测算本次管帐预见变更加多 2021 年度固定资产折旧 用度 434 万元，分别减少 2021 年度包摄于母公司股东的净利润和包摄于母公司 股东权益 325 万元。 况     公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，初次执行日对合并报表、母公 司报表的具体影响名堂及金额见下述诊治报表：                       合并资产欠债表                                                                   单元：元          名堂     2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日          诊治数 资产：     货币资金          34,513,012,375.09    34,513,012,375.09                 -      其中：客户资金      26,364,788,662.64    26,364,788,662.64 进款     结算备付金          5,638,486,343.31     5,638,486,343.31                 -      其中：客户备付       4,904,534,688.15     4,904,534,688.15 金     拆出资金                           -                    -                -     融出资金          29,858,273,925.45    29,858,273,925.45                 -     生息金融资产             6,569,120.14         6,569,120.14                 -     存出保证金          2,365,890,687.98     2,365,890,687.98                 -     应收款项             489,155,658.73      466,649,344.34     -22,506,314.39     合同资产                           -                    -                -     买入返售金融资产       6,221,032,060.00     6,221,032,060.00                 -     持有待售资产                         -                    -                -     金融投资：       交易性金融资      33,497,739,537.24    33,497,739,537.24 产       债权投资                         -                    -                -       其他债权投资      16,600,003,826.03    16,600,003,826.03                 -       其他权益器具       2,522,557,660.17     2,522,557,660.17 投资     经久股权投资         1,294,922,864.06     1,294,922,864.06                 -     投资性房地产                         -                    -                -     固定资产             263,302,926.70      263,302,926.70                  -     在建工程               2,700,119.83         2,700,119.83                 -     使用权资产            不适用                 454,265,849.28     454,265,849.28     无形资产             104,657,086.72      104,657,086.72                  -     商誉                71,767,008.60       71,767,008.60                  -          名堂     2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日          诊治数     递延所得税资产          740,779,079.08       740,779,079.08                  -     其他资产             218,763,304.91        217,085,117.96     -1,678,186.95 资产总共             134,409,613,584.04    134,839,694,931.98   430,081,347.94 欠债：     短期借钱                           -                    -                 -     应付短期融资款        5,000,857,042.41      5,000,857,042.41                 -     拆入资金           4,901,701,111.10      4,901,701,111.10                 -     交易性金融欠债           78,937,816.19         78,937,816.19                 -     生息金融欠债            14,829,227.27         14,829,227.27                 -     卖出回购金融资产      20,085,062,439.61     20,085,062,439.61 款     代理买卖证券款       33,131,426,837.47     33,131,426,837.47                 -     代理承销证券款                        -                    -                 -     应付职工薪酬         2,510,665,813.88      2,510,665,813.88                 -     应交税费             709,336,047.68       709,336,047.68                  -     应付款项             462,659,799.72       462,659,799.72                  -     合同欠债              36,072,573.89         36,072,573.89                 -     持有待售欠债                         -                    -                 -     估量欠债                    500.00            148,119.05        147,619.05     经久借钱                           -                    -                 -     应付债券          37,559,394,675.05     37,559,394,675.05                 -      其中：优先股                        -                    -                 -           永续债                      -                    -                 -     租出欠债             不适用                  430,142,902.57    430,142,902.57     递延所得税欠债          109,684,527.75       109,684,527.75                  -     其他欠债             555,576,010.97       555,576,010.97                  - 欠债共计             105,156,204,422.99    105,586,494,944.61   430,290,521.62 股东权益：     股本             5,529,623,307.00      5,529,623,307.00                 -     其他权益器具           929,617,713.28       929,617,713.28                  -      其中：优先股                        -                    -                 -           永续债                      -                    -                 -     本钱公积          10,450,981,193.81     10,450,981,193.81                 -     减：库存股                          -                    -                 -     其他空洞收益            -2,988,342.99         -2,988,342.99        名堂       2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日              诊治数     盈余公积            2,008,114,819.86     2,008,114,819.86     一般风险准备          4,522,165,452.84     4,522,165,452.84                    -     未分派利润           5,645,921,392.53     5,645,741,712.34          -179,680.19 包摄于母公司股东权益         29,083,435,536.33    29,083,255,856.14          -179,680.19 共计     少数股东权益           169,973,624.72       169,944,131.23            -29,493.49     股东权益共计         29,253,409,161.05    29,253,199,987.37          -209,173.68 欠债和股东权益总共         134,409,613,584.04   134,839,694,931.98       430,081,347.94                       母公司资产欠债表                                                                       单元：元        名堂       2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日             诊治数 资产：     货币资金          28,280,822,365.71      28,280,822,365.71                   -      其中：客户资金      23,605,208,356.37      23,605,208,356.37                   - 进款     结算备付金          5,761,095,135.16       5,761,095,135.16                   -      其中：客户备付       4,748,884,013.31       4,748,884,013.31                   - 金     拆出资金                           -                        -                -     融出资金          29,825,961,937.91      29,825,961,937.91                   -     生息金融资产             3,065,590.00           3,065,590.00                   -     存出保证金            398,644,482.55         398,644,482.55                   -     应收款项             388,848,315.84         367,847,170.97      -21,001,144.87     合同资产                           -                        -                -     买入返售金融资产       4,809,788,806.76       4,809,788,806.76     持有待售资产                         -                        -                -     金融投资：                          -                        -                -       交易性金融资      30,478,168,168.09      30,478,168,168.09 产       债权投资                         -                        -                -       其他债权投资      16,600,003,826.03      16,600,003,826.03                   -       其他权益器具       2,501,629,458.86       2,501,629,458.86                   - 投资     经久股权投资         6,663,343,910.49       6,663,343,910.49                   -     投资性房地产                         -                        -                -          名堂     2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日          诊治数     固定资产             249,948,365.01       249,948,365.01                 -     在建工程               2,700,119.83          2,700,119.83                -     使用权资产            不适用                  359,535,792.78    359,535,792.78     无形资产              89,890,381.47         89,890,381.47                -     商誉                             -                    -                -     递延所得税资产          620,919,330.09       620,919,330.09                 -     其他资产             158,668,525.81       158,426,782.28       -241,743.53 资产总共             126,833,498,719.61    127,171,791,623.99   338,292,904.38 欠债：     短期借钱                           -                    -                -     应付短期融资款        5,000,857,042.41      5,000,857,042.41                -     拆入资金           4,901,701,111.10      4,901,701,111.10                -     交易性金融欠债                        -                    -                -     生息金融欠债             6,283,784.90          6,283,784.90                -     卖出回购金融资产      19,805,165,238.61     19,805,165,238.61 款     代理买卖证券款       28,521,964,956.53     28,521,964,956.53                -     代理承销证券款                        -                    -                -     应付职工薪酬         2,090,418,972.42      2,090,418,972.42                -     应交税费             572,909,058.57       572,909,058.57                 -     应付款项             181,799,054.98       181,799,054.98                 -     合同欠债              13,343,416.63         13,343,416.63                -     持有待售欠债                         -                    -                -     估量欠债                    500.00            148,119.05       147,619.05     经久借钱                           -                    -                -     应付债券          37,546,945,982.25     37,546,945,982.25                -      其中：优先股                        -                    -                -           永续债                      -                    -                -     租出欠债             不适用                  338,145,285.33    338,145,285.33     递延所得税欠债           56,182,895.19         56,182,895.19                -     其他欠债              18,417,184.74         18,417,184.74                - 欠债共计              98,715,989,198.33     99,054,282,102.71   338,292,904.38 股东权益：     股本             5,529,623,307.00      5,529,623,307.00                -     其他权益器具           926,445,167.14       926,445,167.14                 -      名堂       2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日          诊治数     其中：优先股                       -                    -                -        永续债                       -                    -                -   本钱公积          10,419,186,741.81     10,419,186,741.81   减：库存股                          -                    -                -   其他空洞收益            20,129,114.29         20,129,114.29                -   盈余公积           2,008,114,819.86      2,008,114,819.86                -   一般风险准备         3,974,358,435.38      3,974,358,435.38                -   未分派利润          5,239,651,935.80      5,239,651,935.80                - 股东权益共计          28,117,509,521.28     28,117,509,521.28                - 欠债和股东权益总共      126,833,498,719.61    127,171,791,623.99   338,292,904.38   公司初次执行新租出准则未纪念诊治前期比较数据。   （二）2022 年管帐政策/管帐预见变更对财务报表的影响   （三）2023 年管帐政策/管帐预见变更对财务报表的影响   财政部于 2022 年 12 月发布《企业管帐准则解释第 16 号》（以下简称“准则 解释第 16 号”），端正了“对于单项交易产生的资产和欠债关系的递延所得税不 适用启动说明豁免的管帐处理”，自 2023 年 1 月 1 日起执行。公司依据前述端正 对管帐政策作出相应变更，自 2023 年 1 月 1 日起执行。   根据准则解释第 16 号端正，对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐 利润也不影响应纳税所得额或可抵扣耗损、且启动说明的资产和欠债导致产生等 额应纳税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项交易（包括承租东谈主在租出期出手 日启动说明租出欠债并计入使用权资产的租出交易，以及因固定资产等存在弃置 义务而说明估量欠债并计入关系资产成本的交易等），不适用《企业管帐准则第 和递延所得税资产的端正。公司对该交易因资产和欠债的启动说明所产生的应纳 税暂时性互异和可抵扣暂时性互异，根据《企业管帐准则第 18 号——所得税》 等联系端正，在交易发生时辰别说明相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。   根据准则解释第 16 号新旧连络端正，公司已将本次管帐政策变更的累积影 响数诊治财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益过火他 关系财务报表名堂。上述管帐政策变更对公司合并及母公司财务报表的影响列示 如下：             名堂       合并财务报表影响数             母公司财务报表影响数 股东权益的累积影响数： 其中：盈余公积                     -283,384.01         -283,384.01       一般风险准备                -617,130.15         -566,768.02       未分派利润                -2,286,282.38       -1,983,688.10       少数股东权益                 -14,106.46 其中：盈余公积                     -360,270.27         -360,270.27       一般风险准备                -802,624.74         -720,540.54       未分派利润                -2,972,251.51       -2,521,891.84       少数股东权益                 -17,663.85 其他财务报表名堂影响数： 其中：递延所得税资产                 -4,152,810.37       -3,602,702.65 其中：所得税用度                     951,907.37          768,862.52       净利润                   -951,907.37         -768,862.52       包摄于母公司股东的净利润          -948,349.98       少数股东损益                   -3,557.39   （四）2024 年 1-3 月管帐政策/管帐预见变更对财务报表的影响 二、合并报表范围的变化   合并财务报表以公司及一齐子公司的财务报表为基础编制，合并报表范围符 合财政部及《企业管帐准则》的关系端正，汇报期内公司合并范围变化情况如下：   （一）2021 年合并管帐报表范围变化情况 个纳入合并范围的结构化主体。   （二）2022 年合并管帐报表范围变化情况 入合并范围的结构化主体。 有限公司放手，不再纳入合并范围。   （三）2023 年合并管帐报表范围变化情况 个纳入合并范围的结构化主体。   （四）2024 年 1-3 月合并管帐报表范围变化情况 减少 4 个纳入合并范围的结构化主体。 三、公司汇报期内合并及母公司财务报表   （一）合并财务报表                                                            单元：万元  名堂     2024-03-31      2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31 货币资金     4,222,562.34    4,234,952.21    4,071,520.24    4,241,620.26 其中：客户 资金进款 结算备付金      631,555.33      601,610.53      595,181.54      670,215.19  名堂       2024-03-31       2023-12-31       2022-12-31       2021-12-31 其中：客户 备付金 拆出资金                   -                -                -                - 融出资金        2,682,914.72    2,909,113.67     2,772,155.68     3,377,839.49 生息金融资 产 存出保证金        281,839.87       311,919.52       309,976.19       279,862.32 应收款项         142,027.33       148,525.67       103,734.92        76,263.90 买入返售金 融资产 持有待售的                        -                -                -        7,994.31 资产 金融投资：                  -                -                -                - 交易性金融 资产 债权投资                   -                -                -                - 其他债权投 资 其他权益工 具投资 经久股权投 资 投资性房地 产 固定资产         114,536.39       116,605.69       105,351.58       108,393.78 在建工程            1,283.34         796.05          5,021.56         4,337.37 使用权资产          40,311.54       33,773.26        41,994.96        46,170.91 无形资产            9,043.97        9,981.27         9,190.66        10,067.12 商誉              5,292.14        5,292.14         5,929.69         6,573.21 递延所得税 资产 其他资产          14,652.01         9,886.62        45,642.00        10,580.66 资产总共       15,348,914.09   17,072,943.79    15,898,537.46    15,966,545.86 应付短期融 资款 拆入资金         435,143.42       700,267.28     1,038,285.41       698,194.82     名堂    2024-03-31       2023-12-31       2022-12-31       2021-12-31 交易性金融 欠债 生息金融负 债 卖出回购金 融资产款 代理买卖证 券款 代理承销证 券款 应付职工薪 酬 应交税费            9,032.62       20,600.00        25,904.49        49,083.62 应付款项         389,513.86       413,346.95       380,360.89       182,145.20 合同欠债            6,425.07        5,674.27         3,917.98         4,134.86 持有待售负                        -                -                -                - 债 估量欠债              14.76           14.76           173.87            14.76 经久借钱                   -                -                -                - 应付债券        3,302,611.54    4,041,567.64     4,241,065.99     4,087,136.55 其中：优先                        -                -                -                - 股      永续                        -                -                -                - 债 租出欠债          39,891.82        33,519.61        41,474.19        44,507.38 递延所得税 欠债 其他欠债          62,563.48        71,101.90        60,752.95        58,203.56 欠债共计       11,594,207.29   13,595,861.05    12,812,478.44    12,869,079.39 股本           553,007.29       552,996.15       552,995.76       552,995.05 其他权益工 具 其中：优先                        -                -                -                - 股      永续 债 本钱公积金       1,128,915.96    1,036,039.13     1,036,278.23     1,036,273.04  名堂         2024-03-31           2023-12-31             2022-12-31           2021-12-31 减：库存股                     -                       -                   -                    - 其它空洞收 益 盈余公积           241,455.49           241,455.49               230,236.46         216,931.70 一般风险准 备 未分派利润          677,975.14           641,060.19               599,281.20         662,721.24 包摄于母 公司股东         3,744,232.23          3,466,208.07           3,073,637.61        3,086,292.59 权益共计 少数股东权 益 股东权益 共计 欠债及股 东权益总        15,348,914.09        17,072,943.79          15,898,537.46        15,966,545.86 计                                                                                 单元：万元        名堂                2024 年 1-3 月           2023 年度        2022 年度        2021 年度 一、营业收入                        133,170.11        689,620.56     637,157.70     862,316.51 利息净收入                         42,837.29         213,949.89     233,055.74     158,946.34       利息收入                    97,109.07         474,059.62     492,368.39     440,278.80       利息支拨                    54,271.78         260,109.73     259,312.65     281,332.46 手续费及佣金净收入                     80,606.91         386,682.34     443,516.43     514,332.60 其中：经纪业务手续费净   收入    投资银行业务手   续费净收入    资产管理业务手   续费净收入 投资收益（损失以“-”号                               -45,191.77        -96,070.43      -17,687.43    100,949.19 填列） 其中：春联营企业和互助                                -1,676.92          3,185.78        4,521.64      9,897.16 企业的投资收益        名堂       2024 年 1-3 月         2023 年度       2022 年度       2021 年度    以 摊余成 本计量 的金融资产阻隔说明产                  -                  -             -             - 生的收益 其他收益                 2,040.22          7,821.89      7,995.62      6,391.28 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号                        -51.14            -99.40       -475.89        51.60 填列） 其他业务收入               5,791.84         69,565.59     38,995.89     36,923.59 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 二、营业支拨              93,285.05        526,652.44    475,024.69    544,597.09 税金及附加                1,093.21          5,105.61      5,352.54      6,197.65 业务及管理费              87,952.17        460,784.50    445,394.02    496,260.11 信用减值损失                -649.49         -1,974.36     -8,790.66     10,451.23 其他资产减值损失               17.16            764.45        770.96        708.38 其他业务成本               4,872.00         61,972.24     32,297.83     30,979.73 三、营业利润（耗损以“-” 号填列） 加：营业外收入                25.16           1,125.63      3,955.74      1,652.95 减：营业外支拨                23.74           2,591.22      2,463.26       656.92 四、利润总额（耗损总额 以“-”号填列） 减：所得税用度               105.38           7,413.54     10,590.08     77,226.74 五、净利润（净耗损以“-” 号填列） （一）按经营不时性分 类： 损以“-”号填列）                             -                                -             - 损以“-”号填列） （二）按系数权包摄分 类： 净利润（净耗损以“-”号        40,184.95        154,823.14    151,020.68    240,953.95 填列）     名堂         2024 年 1-3 月         2023 年度       2022 年度       2021 年度                      -403.86           -734.15      2,014.72       534.76 以“-”号填列） 六、其他空洞收益的税后 净额 包摄于母公司股东的其 他空洞收益的税后净额 （一）不成重分类进损益                            -                  -             -    -8,594.96 的其他空洞收益                            -                  -             -             - 的其他空洞收益                            -                  -             -    -8,594.96 允价值变动 （二）将重分类进损益的 其他空洞收益                            -                  -             -             - 其他空洞收益 值变动                            -                  -             -             - 其他空洞收益的金额                      -328.90         -8,994.27     -4,731.11      2,690.44 失准备 额 包摄于少数股东的其他 空洞收益的税后净额 七、空洞收益总额           80,230.10        217,800.94    155,413.54    269,926.99 其中：包摄于母公司股东 的空洞收益总额    归 属于少 数股东                      -400.10           -678.77      2,174.75       174.21 的空洞收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益（元 /股） （二）稀释每股收益（元 /股）                                                                  单元：万元    名堂       2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度        2021 年度 一、经营行动产生 的现款流量: 为交易目的而持有 的金融器具净减少      1,516,656.84                  -              -              - 额 收取利息、手续费及 佣金的现款 拆入资金净加多额                   -                -    339,900.00     208,000.00 回购业务资金净增                            -   1,538,184.18                -   1,039,483.76 加额 融出资金净减少额       220,338.19                   -    604,021.57               - 代理买卖证券收到                            -                -              -    901,392.53 的现款净额 收到其他与经营活 动联系的现款 经营行动现款流入 小计 为交易目的而持有 的金融器具净加多                   -    700,451.44        84,968.33     319,713.92 额 拆入资金净减少额       265,000.00       337,900.00                 -              - 回购业务资金净减 少额 融出资金净加多额                   -    135,374.47                 -    393,603.42 代理买卖证券支付 的现款净额 支付利息、手续费及 佣金的现款 支付给职工及为职 工支付的现款 支付的各项税费         17,772.27           71,073.20    104,116.42     163,536.09 支付其他与经营活 动联系的现款 经营行动现款流出 小计 经营行动产生的现 金流量净额    名堂       2024 年 1-3 月       2023 年度           2022 年度       2021 年度 二、投资行动产生 的现款流量： 收回投资收到的现 金 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无形 资产和其他经久资             8.11              200.57         36.19         85.68 产收回的现款净额 处置子公司过火他 营业单元收到的现                   -                 -             -             - 金净额 收到其他与投资活                            -                 -             -             - 动联系的现款 投资行动现款流入 小计 投资支付的现款          4,001.40           60,011.45    149,299.77     47,557.86 购建固定资产、无形 资产和其他经久资         9,431.24           25,427.56     24,097.97    114,328.58 产支付的现款 取得子公司过火他 营业单元支付的现                   -                 -             -             - 金净额 支付其他与投资活                            -                 -             -             - 动联系的现款 投资行动现款流出 小计 投资行动产生的现                  -6,144.22          -43,972.78   -151,133.33    -66,345.33 金流量净额 三、筹资行动产生 的现款流量: 领受投资收到的现 金 其中：子公司领受少 数股东投资收到的                   -                 -             -             - 现款    刊行永续债 收到的现款        名堂   2024 年 1-3 月       2023 年度             2022 年度         2021 年度 取得借钱收到的现                            -          150.00                   -                - 金 刊行债券收到的现 金 收到其他与筹资活                            -                -                  -                - 动联系的现款 筹资行动现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分派股利、利润或偿 付利息支付的现款 其中：子公司支付少                            -           33.19            927.21          350.50 数股东的股利、利润 支付其他与筹资活 动联系的现款 筹资行动现款流出 小计 筹资行动产生的现                -576,420.93     -255,449.28          -332,092.40       65,186.11 金流量净额 四、汇率变动对现                     -47.08            558.78           4,969.81       -3,500.52 金的影响 五、现款及现款等 价物净加多额 加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额  （二）母公司财务报表                                                                        单元：万元        名堂         2023-12-31              2022-12-31               2021-12-31 货币资金                3,644,804.66                3,369,630.27         3,564,151.84 其中：客户进款             3,107,060.64                2,987,851.08         3,158,690.21 结算备付金                 614,795.12                 616,031.22           655,381.07 其中：客户备付金              507,626.40                 533,364.72           572,520.68        名堂         2023-12-31          2022-12-31       2021-12-31 融出资金                2,907,287.64        2,769,910.84     3,374,955.33 生息金融资产                58,572.82           16,063.95          1,961.77 存出保证金                101,390.22           97,980.57        57,222.99 应收款项                 137,623.98           82,764.78        63,063.10 买入返售金融资产             126,716.50          162,944.14       225,271.71 金融投资：                             -                -                - 交易性金融资产             2,542,692.26        1,725,125.89     2,310,940.70 其他债权投资              4,887,095.16        5,028,388.38     3,877,536.69 其他权益器具投资                4,000.00            4,000.00         4,000.00 经久股权投资               802,909.93          782,471.38       679,083.96 投资性房地产                    10.48               11.71            12.99 固定资产                 114,077.97          103,299.80       107,000.15 在建工程                     796.05             5,021.56         4,337.37 使用权资产                 28,623.65           35,157.46        36,912.97 无形资产                    8,190.22            6,989.68         8,018.47 商誉                                -                -                - 递延所得税资产               91,975.56           70,647.03        69,692.50 其他资产                    6,423.43          14,327.30          7,419.70 资产总共               16,077,985.64       14,890,765.97    15,046,963.31 应付短期融资款              309,416.50          380,343.84       516,578.15 拆入资金                 700,267.28         1,038,285.41      698,194.82 交易性金融欠债                           -      109,742.81                 - 生息金融欠债                18,752.26           13,874.98          1,975.88 卖出回购金融资产款          3,455,610.31         2,013,941.72     2,658,966.97 代理买卖证券款            3,622,991.41         3,530,912.99     3,645,751.59 代理承销证券款                           -                -                - 应付职工薪酬               240,806.36          248,066.38       256,137.65 应交税费                  17,386.99           15,494.17        39,632.20 应付款项                 391,083.70          371,589.83       159,717.04 合同欠债                    3,486.15            2,170.39         1,964.98 估量欠债                      14.76               14.76            14.76 应付债券                4,041,549.49        4,240,983.29     4,086,638.16 租出欠债                  28,103.42           34,532.20        35,359.41        名堂         2023-12-31            2022-12-31              2021-12-31 递延所得税欠债                           -                     -           21,726.20 其他欠债                  10,961.72                 2,554.03              2,158.98 欠债共计               12,840,430.35         12,002,506.80           12,124,816.80 股本                   552,996.15               552,995.76           552,995.05 其他权益器具               342,598.97                92,599.45            92,600.39 其中：优先股                            -                     -                    -      永续债             250,000.00                         - 本钱公积                1,041,991.56             1,042,157.67         1,042,152.49 减：库存股                             -                     -                    - 其他空洞收益                95,420.40                32,891.82            33,933.02 盈余公积                 241,455.49               230,236.46           216,931.70 一般风险准备               478,724.42               456,285.97           429,676.28 未分派利润                484,368.30               481,092.03           553,857.58 股东权益共计              3,237,555.29             2,888,259.16         2,922,146.51 欠债和股东权益总共          16,077,985.64         14,890,765.97           15,046,963.31                                                                    单元：万元             名堂             2023 年度               2022 年度          2021 年度 —、营业收入                         494,399.07          496,126.76      646,518.75 利息净收入                          195,439.08          207,264.00      145,850.23      利息收入                      450,588.86          463,871.19      413,279.06      利息支拨                      255,149.78          256,607.19      267,428.83 手续费及佣金净收入                      300,573.39          332,324.36      410,124.75 其中：经纪业务手续费净收入                  265,968.95          296,812.73      370,174.39      投资银行业务手续费净收入               11,262.00           16,236.99       23,406.91      资产管理业务手续费净收入                        -                  -                - 投资收益（损失以“-”号填列）                -64,776.19           45,081.52       65,499.47 其中：春联营企业和互助企业的投资 收益   以摊余成本计量的金融资产阻隔                                          -                  -                - 说明产生的收益 其他收益                              4,651.51           3,294.53         2,135.32          名堂          2023 年度          2022 年度       2021 年度 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）               57.17       375.28         -82.25 其他业务收入                     1,733.51      1,956.65      1,110.63 资产处置收益（损失以“-”号填列）            32.38          -2.29          9.11 二、营业支拨                392,400.68       369,745.13    438,015.13 税金及附加                      4,329.14      4,348.22      5,010.28 业务及管理费                370,422.94       358,008.24    402,880.84 信用减值损失                 -1,992.58        -8,669.71      6,472.35 其他资产减值损失               19,097.32        15,040.73     23,099.01 其他业务成本                      543.87       1,017.65       552.65 三、营业利润（损失以“-”号填列）     101,998.39       126,381.63    208,503.62 加：营业外收入                    1,034.32       226.41       1,591.17 减：营业外支拨                     459.13       1,774.69       442.87 四、利润总额（损失以“-”号填列）     102,573.57       124,833.35    209,651.92 减：所得税用度                -9,977.00        -8,214.28     48,449.75 五、净利润（损失以“-”号填列）      112,550.57       133,047.63    161,202.17 （一）不时经营净利润（损失以“-”号 填列） （二）阻隔经营净利润（损失以“-”号                                   -             -             - 填列） 六、其他空洞收益的税后净额          62,528.58        -1,041.20     31,920.11 （一）不成重分类进损益的其他空洞                                   -             -     -8,594.96 收益                                   -             -             - 益 （二）将重分类进损益的其他空洞收 益                                   -             -             - 的金额        名堂           2023 年度          2022 年度        2021 年度 七、空洞收益总额               175,079.15      132,006.43    193,122.28                                                      单元：万元       名堂           2023 年度          2022 年度         2021 年度 一、经营行动产生的现款流量： 收取利息、手续费及佣金的现款      679,742.91       733,286.46      817,952.75 拆入资金净加多额                       -     339,900.00      208,000.00 回购业务资金净加多额         1,476,268.85                -     937,106.98 融出资金净减少额                       -     603,122.94                - 代理买卖证券收到的现款净额        92,180.28                 -     793,501.51 收到其他与经营行动联系的现款       14,087.95        18,204.34      123,276.02 经营行动现款流入小计         2,262,279.99     1,694,513.74    2,879,837.26 为交易目的而持有的金融器具净 加多额 拆入资金净减少额            337,900.00                 -               - 回购业务资金净减少额                     -     573,869.52                - 融出资金净加多额            135,824.29                 -     394,223.39 代理买卖证券支付的现款净额                  -     114,678.94                - 支付利息、手续费及佣金的现款      153,700.16       153,575.09      158,063.88 支付给职工及为职工支付的现款      256,951.09       255,518.40      241,174.14 支付的各项税费              47,603.73        72,173.94      124,566.72 支付其他与经营行动联系的现款      129,530.14       246,104.83      111,340.69 经营行动现款流出小计         1,736,909.02     1,590,637.71    2,152,569.00 经营行动产生的现款流量净额       525,370.98       103,876.03      727,268.26 二、投资行动产生的现款流量: 收回投资收到的现款            28,450.00        67,850.00      116,500.00 取得投资收益收到的现款          30,743.09        61,195.47       45,677.73 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到                                -               -               - 的现款净额 收到其他与投资行动联系的现款             48.08          16.81                - 投资行动现款流入小计           59,314.02       129,087.13      162,240.46                名堂          2023 年度            2022 年度             2021 年度    投资支付的现款                    40,000.00            118,800.00        32,703.54    购建固定资产、无形资产和其他长    期资产支付的现款    取得子公司过火他营业单元支付                                          -                   -                -    的现款净额    支付其他与投资行动联系的现款                        -                   -                -    投资行动现款流出小计                 61,399.99            139,375.75       144,328.40    投资行动产生的现款流量净额                 -2,085.97          -10,288.62       17,912.06    三、筹资行动产生的现款流量：    领受投资收到的现款                 250,000.00                      -                -    其中：刊行永续债收到的现款             250,000.00    取得借钱收到的现款                             -                   -                -    刊行债券收到的现款               2,273,005.16           2,276,028.01     3,558,843.80    收到其他与筹资行动联系的现款                        -                   -                -    筹资行动现款流入小计              2,523,005.16           2,276,028.01     3,558,843.80    偿还债务支付的现款               2,548,134.00           2,274,921.00     3,242,275.00    分派股利、利润或偿付利息支付的    现款    子公司支付给少数股东的股利、利                                          -                   -                -    润    支付其他与筹资行动联系的现款             15,135.90             14,478.47        13,028.15    筹资行动现款流出小计              2,773,888.32           2,603,456.14     3,489,623.47    筹资行动产生的现款流量净额            -250,883.17           -327,428.13        69,220.33    四、汇率变动对现款的影响                     57.17              375.28            -82.25    五、现款及现款等价物净加多额            272,459.01           -233,465.44       814,318.39    加：期初现款及现款等价物余额          3,982,404.74           4,215,870.18     3,401,551.79    六、期末现款及现款等价物余额          4,254,863.75           3,982,404.74     4,215,870.18    四、主要财务方针和风险欺压方针      （一）最近三年及一期的主要财务方针（合并报表口径）           名堂                                        2023 年度      2022 年度     2021 年度                        月                月 总资产（亿元）                1,478.41        1,534.89       1,707.29    1,589.85        1,596.65           名堂                                          2023 年度     2022 年度     2021 年度                          月                月 总欠债（亿元）                  1,103.88         1,159.42     1,359.59    1,281.25    1,286.91 一齐债务（亿元）                  604.92           670.98       862.20      786.53      796.94 系数者权益（亿元）                 374.53           375.47       347.71      308.61      309.75 营业总收入（亿元）                  28.55            13.32        68.96       63.72       86.23 利润总额（亿元）                     7.74             3.99       16.15       16.36       31.87 净利润（亿元）                      7.80             3.98       15.41       15.30       24.15 扣除非经常性损益后净利润（亿元）             7.60             3.82       14.96       14.50       23.59 包摄于母公司系数者的净利润（亿元）            7.87             4.02       15.48       15.10       24.10 经营行动产生现款流量净额（亿元）           94.72            60.26        46.70       23.22       90.01 投资行动产生现款流量净额（亿元）             -0.31            -0.61       -4.40      -15.11       -6.63 筹资行动产生现款流量净额（亿元）           -99.98           -57.64       -25.54      -33.21       6.52 流动比率                         2.72             2.62        2.34        2.61        2.56 速动比率                         2.40             2.34        2.14        2.36        2.33 资产欠债率（%）                   74.67            75.54        79.63       80.59       80.60 资产欠债率（扣除代理款）（%）【仅 适用于证券公司】 债务本钱比率（%）                  61.76            64.12        71.26       71.82       72.01 营业毛利率（%）                  不适用              不适用          不适用         不适用         不适用 平均总资产答复率（%）                  1.45             0.76        3.30        3.45        5.35 加权平均净资产收益率（%）                2.21             1.17        4.79        5.02        8.34 扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率（%） EBITDA（亿元）                 19.08            10.17        44.49       44.15       61.89 EBITDA 一齐债务比（%）              3.15             1.52        5.16        5.61        7.77 EBITDA 利息倍数                  2.04             1.96        1.79        1.82        2.32 应收账款盘活率                      1.74             0.87        5.15        6.45       12.45 存货盘活率                     不适用              不适用          不适用         不适用         不适用     注：资产欠债率=欠债总额/资产总额     资产欠债率（扣除代理款）=（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代     理买卖证券款-代理承销证券款）         （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）         根据《公开刊行证券的公司信息败露编报国法第 9 号——净资产收益率和每     股收益的经营及败露》的要求经营公司净资产收益率和每股收益如下：                                             加权平均净资                每股收益（元/股）            名堂             汇报期                                              产收益率                  基本             稀释     包摄于公司普通股股东的     净利润     扣除非经常性损益后包摄       2024 年 1-3 月                    1.13%            0.06            0.06     于公司普通股股东的净利       2023 年度                         4.64%            0.26            0.26     润                 2022 年度                         4.79%            0.26            0.26       （三）非经常性损益明细表（合并报表口径）                                                                               单元：万元       名堂           2024 年 1-6 月    2024 年 1-3 月        2023 年度         2022 年度          2021 年度 非流动资产处置损益（包括已 计 提资产减 值准备的 冲销 部          36.23              27.57            -42.42          -95.40          -120.24 分） 计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切关系， 相宜国度政策端正、按照一定            714.09             224.65       4,264.70        6,273.31         6,553.87 模范定额或定量不时享受的政 府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及 互助企业的投资成本小于取得                                -                  -                -     3,648.16                   - 投资时应享有被投资单元可辨 认净资产公允价值产生的收益 单 独进行减 值测试的 应收 款 项、合同资产减值准备转回 与公司正常经营业务无关的或                                -                  -                -          -79.11             0.05 有事项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外                           -96.82              3.37       -1,360.76        -256.16             999.15 收入和支拨 其他相宜非经常性损益界说的 损益名堂      名堂             2024 年 1-6 月      2024 年 1-3 月         2023 年度         2022 年度      2021 年度 减：所得税影响额                    690.50               519.69       2,124.32       1,498.25        1,817.85 减：少数股东权益影响额（税 后）      共计                    2,059.23            1,550.81       4,541.01       6,859.30        5,603.36    注：①各非经常性损益名堂按税前金额列示；      ②非经常性损益名堂中的损失类以负数填写；      （四）风险欺压方针（母公司口径）      汇报期内，母公司净本钱等主要风险欺压方针均不时达标，莫得发生主要风    险欺压方针触及预警模范、不相宜监管模范的情形。      根据中国证监会于 2016 年 6 月 16 日纠正的《证券公司风险欺压方针管理办    法》、2020 年 1 月 23 日纠正的《证券公司风险欺压方针经营模范端正》（证监    会公告〔2020〕10 号），汇报期内公司主要监管方针如下：                                                                                   单元：亿元            监管标     预警标       2024 年 6     2024 年 3        2023 年     2022 年       2021 年     名堂             准       准          月末           月末              末          末            末    净本钱     ——      ——           245.10         251.72      218.85        210.64    230.00    净资产     ——      ——           351.60         352.57      323.76        288.83    292.21    中枢净            ——      ——           195.10         194.72      181.85        175.84    195.00    本钱    各项风    险本钱            ——      ——            66.06          70.01       86.70         89.46    112.34    准备之    和    表表里    资产总     ——      ——         1,065.39     1,143.73       1,313.90   1,173.94     1,156.48    额    风险覆            ≥100%   ≥120%      371.03%      359.56%        252.41%    235.45%      204.73%    盖率    本钱杠            ≥8%     ≥9.6%       18.89%          17.56%      14.38%        15.67%    17.47%    杆率    流动性            ≥100%   ≥120%      202.75%      326.44%        164.77%    169.05%      165.57%    隐匿率    净悠闲            ≥100%   ≥120%      186.80%      185.10%        159.25%    179.03%      156.38%    资金率    净本钱/            ≥20%    ≥24%        69.71%          71.40%      67.60%        72.93%    78.71%    净资产    净本钱/    ≥8%     ≥9.6%       36.80%          34.32%      23.74%        24.86%    27.13%        监管标      预警标     2024 年 6    2024 年 3      2023 年    2022 年    2021 年  名堂         准        准        月末          月末            末         末         末 欠债 净资产/         ≥10%    ≥12%     52.79%          48.07%    35.12%    34.09%    34.46% 欠债 自营权 益类证 券过火     ≤100%   ≤80%      9.43%          9.62%     17.48%    18.71%    17.99% 生息品/ 净本钱 自营非 权益类 证券及         ≤500%   ≤400%   225.75%      227.67%      323.76%   302.25%   254.13% 其生息 品/净资 本   公司严格执行监管机构的关系要求，建立了净本钱和流动性方针动态监控系 统，在中国证监会端正的风险欺压方针监管模范和预警模范的基础上，确立了更 为严格的里面预警模范对风险欺压方针实施动态监控。风险管理部、财务总部及 关系业务部门设立专东谈主专岗，互特别合，动态监控风险欺压方针的变动情况，并 按照监管端正，当方针出现格外情形时，实时向监管机构进行汇报，说明基本情 况、问题成因以及处分问题的具体措施和期限。总体而言，公司建立的风险欺压 方针动态监控机制，能够全面监控各项风险欺压方针的变动情况，实时预警并采 取有用措施，确保各项风险欺压方针不时舒服监管要求。   公司根据中国证券业协会发布的《证券公司本钱补充指引》，建立了动态的 净本钱补足机制，不时拓展本钱补充渠谈，确保公司净本钱与业务发展需要相匹 配：（1）优化资产结构，应时挪动风险性较高的资产物种和限制；（2）提高公 司自身盈利智力，同期诊治本钱补充期间分成政策；（3）空洞评估补充本钱的 必要性、可行性，制定外部本钱补充决策，包括本钱补充器具的类型、刊行限制、 刊行商场、投资者群体、订价机制等。 五、管理层财务分析的简明论断性意见   公司各项业务由公司过火下属全资、控股子公司共同开展，合并口径的财务          数据相对母公司口径能够愈加充分地反应公司的经营效果和偿债智力。因此，为          齐全反应公司的推行情况和财求实力，公司管理层财务分析以合并财务报表的数          据为主。               （一）资产构身分析             汇报期内，公司资产总额呈慢慢上升状态，汇报期各期末，公司资产总额分          别为 15,966,545.86 万元、15,898,537.46 万元、17,072,943.79 万元和 15,348,914.09          万元。公司 2022 年末总资产较 2021 年末减少 68,008.40 万元，降幅为 0.43%，          变动较小。公司 2023 年末总资产较 2022 年末加多 1,174,406.33 万元，增幅为          少 1,724,029.70 万元，降幅为 10.10%，主若是其他债权投资减少。汇报期内，公          司资产总额的变动主要系不同商场行情和环境下，公司本钱中介、金融投资等重          资金业务的经营策略和限制会发生变化，公司主要通过融资限制的诊治来匹配公          司业务需求，同期，不同商场行情下，客户资金进款的变动也会影响公司资产总          额。             资产结构方面，公司主要资产为货币资金、结算备付金、融出资金、买入返          售金融资产、交易性金融资产、其他债权投资、其他权益器具投资。公司主要资          产变现智力较强，资产流动性较高，资产结构和资产质料精采。                                                                                 单元：万元、%   名堂                 金额            占比        金额             占比        金额             占比        金额             占比 货币资金          4,222,562.34    27.51   4,234,952.21     24.81   4,071,520.24     25.61   4,241,620.26     26.57 其中：客户资金 进款 结算备付金          631,555.33      4.11    601,610.53       3.52    595,181.54       3.74     670,215.19      4.20 其中：客户备付 金 融出资金          2,682,914.72    17.48   2,909,113.67     17.04   2,772,155.68     17.44   3,377,839.49     21.16 生息金融资产         112,730.16      0.73     62,358.70       0.37     16,635.73       0.10       2,407.02      0.02 存出保证金          281,839.87      1.84    311,919.52       1.83    309,976.19       1.95     279,862.32      1.75 应收款项           142,027.33      0.93    148,525.67       0.87    103,734.92       0.65      76,263.90      0.48      名堂                 金额            占比          金额             占比          金额             占比          金额             占比 买入返售金融 资产 持有待售的资                          -         -               -          -               -          -        7,994.31       0.05 产 交易性金融资 产 其他债权投资        3,792,004.68     24.71    4,903,950.41      28.72    5,047,462.76      31.75    3,877,536.69      24.29 其他权益器具 投资 经久股权投资         180,918.43       1.18     183,909.06        1.08     137,104.78        0.86     106,372.21        0.67 投资性房地产               10.17      0.00          10.48        0.00          11.71        0.00          12.99        0.00 固定资产           114,536.39       0.75     116,605.69        0.68     105,351.58        0.66     108,393.78        0.68 在建工程              1,283.34      0.01         796.05        0.00        5,021.56       0.03        4,337.37       0.03 使用权资产            40,311.54      0.26      33,773.26        0.20      41,994.96        0.26      46,170.91        0.29 无形资产              9,043.97      0.06        9,981.27       0.06        9,190.66       0.06      10,067.12        0.06 商誉                5,292.14      0.03        5,292.14       0.03        5,929.69       0.04        6,573.21       0.04 递延所得税资 产 其他资产            14,652.01       0.10        9,886.62       0.06      45,642.00        0.29      10,580.66        0.07  资产总共        15,348,914.09    100.00   17,072,943.79     100.00   15,898,537.46     100.00   15,966,545.86     100.00              货币资金是公司资产重要组成部分，汇报期各期末，公司货币资金分别为           占资产总额的比重分别为 26.57%、25.61%、24.81%和 27.51%，其中以客户进款           为主。           主要系客户资金进款减少所致；2023 年末，公司货币资金较 2022 年末加多           司货币资金较 2023 年末减少 12,389.87 万元，降幅为 0.29%，主要系客户资金存           款减少所致。              最近三年及一期末，公司货币资金的组成情况如下：                                                                                      单元：万元、%      名堂                   金额             比例           金额             比例            金额               比例               金额          比例 现款                     0.21        0.00            0.21        0.00                0.37          0.00             0.77       0.00 银行进款           4,212,557.19       99.76   4,225,394.93        99.77     4,055,113.10         99.60      4,236,181.28        99.87 其中：自有资金          931,058.55       22.05     849,607.16        20.06      708,746.95          17.41       729,308.44         17.19      客户资金      3,281,498.64       77.71   3,375,787.77        79.71     3,346,366.15         82.19      3,506,872.84        82.68 其他货币资金            10,004.94        0.24       9,557.06         0.23        16,406.77             0.40        5,438.21        0.13 其中：自有资金            9,261.37        0.22       8,888.61         0.21        14,998.02             0.37        4,646.22        0.11      客户资                                                                                                        791.99       0.02 金      共计        4,222,562.34      100.00   4,234,952.21       100.00     4,071,520.24        100.00      4,241,620.26     100.00               结算备付金是指公司为证券交易的资金计帐与交收而存入指定计帐代理机            构的款项，专用于证券交易成交后的计帐，具有结算践约担保作用。               汇报期各期末，公司的结算备付金分别为 670,215.19 万元、595,181.54 万元、            的客户备付金影响所致。               最近三年及一期末，公司结算备付金的组成情况如下：                                                                                                  单元：万元、%       名堂                 金额            比例            金额            比例            金额            比例                金额         比例      客 户 备      付金      公 司 备      付金       共计      631,555.33        100.00    601,610.53      100.00      595,181.54     100.00        670,215.19      100.00               汇报期各期末，公司融出资金分别为 3,377,839.49 万元、2,772,155.68 万元、               融出资金是指公司除资金拆借、买入返售证券业务等之外向客户融出的款项，        主要受融资融券业务限制的影响，与股票商场行情波动关联。最近三年，A 股二        级商场交易量呈波动趋势，股票指数方面，2023 年完结股票基金交易额 479.99        万亿元（双边），同比下降 3.10%。商场指数全线回撤，上证指数下落 3.70%，        深成指下落 13.54%，创业板指下落 19.41%。        为 4.94%。2024 年 3 月末，公司融出资金净值较 2023 年末减少 226,198.95 万元，        降幅为 7.78%。           最近三年及一期末，公司融出资金的组成情况如下：                                                                                 单元：万元、%   名堂               金额             比例        金额            比例          金额          比例          金额          比例 融资融券业务 融出资金 孖展等境外融 资 股权激励行权 融资 减：减值准备        15,603.67      0.58     15,854.72        0.55     20,080.12      0.72     20,746.02      0.61 融出资金净值      2,682,914.72   100.00   2,909,113.67     100.00   2,772,155.68   100.00   3,377,839.49   100.00           汇报期各期末，公司买入返售金融资产分别为 268,274.28 万元、210,961.84        万元、137,519.65 万元和 162,435.37 万元，占资产总额的比重分别为 1.68%、        幅为 21.36%，主要原因为股票质押式回购限制减少。2023 年末公司买入返售金        融资产相较于 2022 年末减少 73,442.18 万元，降幅为 34.81%，主要原因为股票        质押式回购限制减少。2024 年 3 月末公司买入返售金融资产相较于 2023 年末增        加 24,915.71 万元，增幅 18.12%。           最近三年及一期末，公司买入返售金融资产按业务类别列示如下：                                                                                       单元：万元                 标的物类别               2024-03-31        2023-12-31           2022-12-31         2021-12-31              商定购回式证券                    7,758.62           7,650.16            7,042.54                     -              股票质押式回购                   71,931.52          84,791.27          205,390.70         327,853.24              债券质押式回购                  108,246.65          70,826.25           41,062.00             12,883.54              债券买断式回购                             -                  -                    -                  -              小计                       187,936.79         163,267.69          253,495.24         340,736.78              减：减值准备                    25,501.42          25,748.03           42,533.40             72,462.50                      共计              162,435.37          137,519.65          210,961.84         268,274.28                  公司主要的金融投资包括交易性金融资产、其他债权投资和其他权益器具投             资。                  （1）交易性金融资产                  汇报期各期末，公司交易性金融资产分别为 2,786,238.85 万元、2,334,189.20             万元、3,294,526.99 万元和 2,861,809.54 万元，占资产总额的比重分别为 17.45%、             为 16.22%；2023 年末公司交易性金融资产相较于 2022 年末加多 960,337.80 万             元，增幅为 41.14%，主要系债券、公募基金投资限制加多所致；2024 年 3 月末             公司交易性金融资产相较于 2023 年末减少 432,717.46 万元，降幅为 13.13%。                  最近三年及一期末，公司交易性金融资产列示如下：                                                                                                     单元：万元 名堂       公允价值            启动成本           公允价值            启动成本               公允价值         启动成本             公允价值         启动成本 债券    1,011,483.46   1,012,136.26   1,264,635.92     1,268,736.42       531,164.11   554,145.08       886,720.04   918,788.83 公募基 金 股票/ 股权 券商资 管产物 银行理 财产物 名堂        公允价值               启动成本               公允价值              启动成本          公允价值          启动成本          公允价值         启动成本 信托计 划 其他     107,822.27         108,566.37          97,916.21          97,766.64     31,473.31    31,996.69    18,961.51     18,222.44 共计    2,861,809.54       2,826,132.47       3,294,526.99       3,258,475.65 2,334,189.20 2,362,802.32 2,786,238.85   2,733,911.27 其中： 融出证     14,906.12          13,818.92          22,044.33          20,112.64      9,852.60     8,100.11    20,163.22     12,217.21 券                  （2）其他债权投资                  其他债权投资核算以公允价值计量且其变动计入其他空洞收益的债务器具             投资。汇报期各期末，公司其他债权投资分别为 3,877,536.69 万元、5,047,462.76             万元、4,903,950.41 万元和 3,792,004.68 万元，占资产总额的比重分别为 24.29%、             为 30.17%；2023 年末公司其他债权投资相较于 2022 年末减少 143,512.35 万元，             降幅为 2.84%；2021-2023 年刊行东谈主该类资产限制呈波动趋势，主要系其他债权             投资中的地方政府债和企业债投资限制波动所致。2024 年 3 月末公司其他债权             投资相较于 2023 年末减少 1,111,945.73 万元，降幅为 22.67%。                                                                                                         单元：万元 名堂         账面价值                启动成本              账面价值              启动成本         账面价值          启动成本          账面价值         启动成本 国债                   -                  -                  -             -     1,017.59      1,001.40            -             - 金融债                  -                  -      12,362.03         12,293.48     5,063.03      4,974.19    15,671.15     15,000.00 企业债       56,917.63           54,840.47       914,604.22        873,694.74 1,186,760.29 1,175,466.06 2,092,218.46 2,027,172.28 地方政 府债 共计     3,792,004.68        3,575,497.57 4,903,950.41 4,715,769.28 5,047,462.76 4,957,086.83 3,877,536.69 3,782,538.50                  （3）其他权益器具投资                  其他权益器具投资核算指定为以公允价值计量且其变动计入其他空洞收益             的权益器具投资。汇报期各期末，公司其他权益器具投资分别为 6,098.68 万元、         幅为 2.55%，变动较小；2024 年 3 月末公司其他权益器具投资较 2023 年末无变         动。                                                                                                单元：万元  名堂         公允价值        启动成本       公允价值            启动成本            公允价值           启动成本              公允价值          启动成本 非交易性权 益器具投资  共计      6,151.68   6,151.68     6,151.68           6,151.68    5,998.68            5,998.68     6,098.68           6,098.68              （4）公司母公司口径债券投资          松手汇报期各期末，公司母公司口径的债券投资情况如下：                                                                                         单元：亿元、%             名堂                                金额          占比          金额      占比          金额         占比        金额          占比    债券                          463.34     100.00      596.97   100.00      537.81     100.00    434.57   100.00    其中：国债、政策性金融    债、地方政府债、同行存单         外部评级为 AA                 2.07        0.45      16.28     2.73       20.66       3.84     39.11       9.00         外部评级为 AA+及以    上              （二）欠债构身分析             汇报期各期末，公司欠债总额分别为 12,869,079.39 万元、12,812,478.44 万         元、13,595,861.05 万元和 11,594,207.29 万元。汇报期内，公司主要通过欠债的变         化，匹配业务发展的资金需求。在商场行情和环境的变动下，汇报期内，公司负         债总额呈上升状态。             欠债结构方面，公司的负借主要包括应付短期融资款、拆入资金、卖出回购         金融资产款、代理买卖证券款和应付债券。                                                                                         单元：万元、%   名堂               金额            比例          金额             比例          金额             比例          金额             比例 应付短期融资 款 拆入资金         435,143.42       3.75     700,267.28        5.15    1,038,285.41       8.10     698,194.82        5.43 交易性金融负 债 生息金融欠债        27,073.38       0.23      20,619.18        0.15      13,981.43        0.11        3,418.59       0.03 卖出回购金融 资产款 代理买卖证券 款 代理承销证券 款 应付职工薪酬       297,595.83       2.57     293,399.45        2.16     305,331.41        2.38     306,875.15        2.38 应交税费            9,032.62      0.08      20,600.00        0.15      25,904.49        0.20      49,083.62        0.38 应付款项         389,513.86       3.36     413,346.95        3.04     380,360.89        2.97     182,145.20        1.42 合同欠债            6,425.07      0.06        5,674.27       0.04        3,917.98       0.03        4,134.86       0.03 估量欠债               14.76      0.00          14.76        0.00         173.87        0.00          14.76        0.00 应付债券        3,302,611.54     28.49    4,041,567.64      29.73    4,241,065.99      33.10    4,087,136.55      31.76 租出欠债          39,891.82       0.34      33,519.61        0.25      41,474.19        0.32      44,507.38        0.35 递延所得税负 债 其他欠债          62,563.48       0.54      71,101.90        0.52      60,752.95        0.47      58,203.56        0.45  欠债共计      11,594,207.29    100.00   13,595,861.05     100.00   12,812,478.44     100.00   12,869,079.39     100.00             汇报期各期末，公司应付短期融资款余额分别为 516,578.15 万元、380,343.84          万元、309,416.50 万元和 320,785.01 万元，占欠债总额的比重分别为 4.01%、          少 70,927.34 万元，降幅为 18.65%；2024 年 3 月末公司应付短期融资款较 2023          年末加多 11,368.51 万元，增幅为 3.67%。             近三年及一期末，公司应付短期融资款组成情况如下：                                                                                        单元：万元      类型         2024-03-31        2023-12-31               2022-12-31          2021-12-31 柜台收益凭证            118,609.64            108,476.47            78,637.70          516,578.15 短期公司债             202,175.37            200,940.03           301,706.14                     -      共计           320,785.01            309,416.50           380,343.84          516,578.15    汇报期各期末，公司拆入资金余额分别为 698,194.82 万元、1,038,285.41 万 元、 根据资金需求情况，随市诊治拆入资金的限制。    近三年及一期末，公司拆入资金组成情况如下：                                                                                  单元：万元         名堂             2024-03-31         2023-12-31          2022-12-31       2021-12-31 银行间商场拆入资金               435,143.42            700,267.28     1,038,285.41        650,187.35 转融通融入资金                             -                  -                   -      48,007.47         共计              435,143.42            700,267.28     1,038,285.41        698,194.82    卖出回购金融资产款是指公司根据公约商定先卖出再按固订价钱买入的票 据、证券、贷款等金融资产所融入的资金。汇报期各期末，公司卖出回购金融资 产款分别为 2,664,365.89 万元、2,019,200.02 万元、3,466,529.80 万元和 2,593,642.08 万元，卖出回购金融资产款占欠债总额的比重分别为 20.70%、15.76%、25.50% 和 22.37%。    汇报期各期末，公司卖出回购金融资产款余额呈波动上升趋势。2022 年末 公司卖出回购金融资产款余额较 2021 年末减少 645,165.87 万元，降幅为 24.21%； 幅为 71.68%，主要系银行间商场回购业务限制加多所致；2024 年 3 月末公司卖 出回购金融资产款余额较 2023 年末减少 872,887.72 万元，降幅为 25.18%。近三 年及一期末，公司卖出回购金融资产款按标的物类别组成情况如下：                                                                                  单元：万元      标的物类别         2024-03-31           2023-12-31          2022-12-31         2021-12-31 债券                 2,593,282.78         3,466,529.80        2,019,200.02       2,599,298.36      标的物类别        2024-03-31         2023-12-31         2022-12-31        2021-12-31 信用业务债权收益权                      -                  -                   -      65,067.53 其他                        359.30                  -                   -                -         共计         2,593,642.08       3,466,529.80      2,019,200.02       2,664,365.89    汇报期各期末，公司代理买卖证券款分别为 4,214,588.81 万元、4,094,587.28 万元、4,090,316.62 万元和 4,029,752.83 万元，代理买卖证券款占欠债总额的比 重分别为 32.75%、31.96%、30.09%和 34.76%。代理买卖证券款为公司接受客户 请托，代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项，代理买卖证券 款余额变动与股票交易的活跃程度呈正关系关系，主要受到客户股票交易活跃程 度的影响。    近三年及一期末，公司代理买卖证券款组成情况如下：                                                                             单元：万元    名堂        2024-03-31        2023-12-31             2022-12-31          2021-12-31 普通经纪业务    个东谈主         2,782,813.73         2,626,361.08        2,741,356.16        2,879,916.60    机构          830,806.90          1,074,974.00         919,147.75          858,151.40 信用业务    个东谈主          315,682.38           266,427.15          342,213.82          351,100.50    机构          100,449.82           122,554.39           91,869.56          125,420.31    共计         4,029,752.83         4,090,316.62        4,094,587.28        4,214,588.81    汇报期各期末，公司应付债券余额分别为 4,087,136.55 万元、4,241,065.99 万 元、4,041,567.64 万元和 3,302,611.54 万元，应付债券占欠债总额的比重分别为 主要系新刊行多期公司债券所致；2023 年末公司应付债券较 2022 年末减少    近三年及一期末，公司应付债券组成情况如下：                                                                             单元：万元            名堂           2024-03-31           2023-12-31         2022-12-31           2021-12-31      公司债券                2,584,697.76        2,809,443.28        3,070,314.43        2,782,529.61      次级债券                  709,038.56          705,004.16         652,717.57           820,333.12      可挪动公司债券                         -         519,558.40         502,259.18           484,273.82      柜台收益凭证                  8,875.23               7,561.81          15,774.81                   -            共计            3,302,611.54        4,041,567.64        4,241,065.99        4,087,136.55         （三）盈利智力分析         公司合并口径的主要盈利方针如下：                                                                                        单元：万元                 名堂              2024 年 1-3 月            2023 年度         2022 年度        2021 年度      营业收入                                133,170.11      689,620.56     637,157.70     862,316.51      营业支拨                                 93,285.05      526,652.44     475,024.69     544,597.09      营业利润                                 39,885.05      162,968.12     162,133.01     317,719.42      利润总额                                 39,886.48      161,502.53     163,625.48     318,715.45      净利润                                  39,781.10      154,089.00     153,035.40     241,488.71      包摄于母公司股东的净利润                         40,184.95      154,823.14     151,020.68     240,953.95      注：营业利润=营业收入-营业支拨         汇报期各期，公司按业务分类的营业总收入组成及占比如下：                                                                                   单元：亿元、%  业务板块             金额          占比       金额             占比             金额          占比           金额            占比 经纪及证券金 融业务 证券自营业务           1.37   10.29        -0.64           -0.92      -8.35       -13.10        5.49         6.37 投资银行业务           0.67    5.02         6.82            9.89       9.03        14.18        8.34         9.68 资产管理业务           0.54    4.07         1.52            2.21       2.59         4.07        3.66         4.25 另类投资及私 募股权投资管          -1.21   -9.11         4.70            6.82       2.93         4.60        5.04         5.84 理业务 外洋业务             0.08    0.61         0.25            0.37       0.01         0.02        0.27         0.31 其他               0.13    1.00         0.67            0.96       1.11         1.72        0.66         0.77  业务板块            金额           占比            金额          占比           金额              占比        金额           占比 营业总收入合 计         按管帐口径分类，公司汇报期内营业收入主要开首于利息净收入、手续费及    佣金净收入。松手 2024 年 3 月末，利息净收入、手续费及佣金净收入在刊行东谈主    营业收入中共计占比 92.70%。汇报期各期，公司按管帐口径分类的营业收入明    细如下：                                                                                     单元：万元、%   名堂              金额              占比            金额         占比         金额              占比        金额         占比 利息净收入        42,837.29       32.17    213,949.89       31.02   233,055.74        36.58   158,946.34    18.43 手续费及佣金净 收入 其中：经纪业务 手续费净收入    投资银行 业务手续费净收       6,153.76        4.62     63,975.63        9.28    84,382.03        13.24    78,845.34     9.14 入    资产管理 业务手续费净收       6,597.62        4.95     20,421.52        2.96    22,642.66         3.55    26,144.24     3.03 入 投资收益        -45,191.77       -33.94    -96,070.43     -13.93   -17,687.43        -2.78   100,949.19    11.71 其中：春联营企    业和合    营企业       -1,676.92        -1.26     3,185.78        0.46     4,521.64         0.71     9,897.16     1.15    的投资    收益 其他收益          2,040.22        1.53      7,821.89        1.13     7,995.62         1.25     6,391.28     0.74 公允价值变动收 益 汇兑收益            -51.14        -0.04        -99.40      -0.01      -475.89        -0.07       51.60      0.01 其他业务收入        5,791.84        4.35     69,565.59       10.09    38,995.89         6.12    36,923.59     4.28 资产处置收益              29.52     0.02            60.73     0.01            2.69      0.00       45.52      0.01 营业收入共计      133,170.11      100.00    689,620.56      100.00   637,157.70       100.00   862,316.51   100.00                                                                              单元：万元、% 名堂           金额         占比             金额         占比          金额         占比            金额         占比 税金及 附加 业务及 管理费 信用减            -649.49        -0.70    -1,974.36     -0.37    -8,790.66       -1.85    10,451.23     1.92 值损失 其他资 产减值         17.16          0.02      764.45       0.15      770.96         0.16      708.38      0.13 损失 其他业 务成本 共计       93,285.05    100.00      526,652.44   100.00    475,024.69      100.00   544,597.09   100.00          （1）业务及管理费          业务及管理费是公司主要的营业支拨名堂，汇报期内，公司业务及管理费分       别为 496,260.11 万元、445,394.02 万元、460,784.50 万元和 87,952.17 万元，占营       业支拨的比重分别为 91.12%、93.76%、87.49%和 94.28%。       告白宣传及业务迎接费、差旅费等运营成本随公司业务增长和功绩上升而加多，       资讯产物及信息技艺服务等进入随公司金融科技建设加速而加多。2022 年度，       公司业务及管理费同比下降 10.25%，主要系与功绩挂钩的职工浮动薪酬受功绩       下滑影响有所下降。2023 年度，公司业务及管理费同比加多 3.46%，主要系公司       展业成本随商场竞争加重有所加多。2024 年 1-3 月业务及管理费 87,952.17 万元，       较 2023 年 1-3 月同比降幅为 27.11%。          （2）信用减值损失与其他资产减值损失       减值损失共计分别为 11,159.60 万元、-8,019.69 万元、-1,209.91 万元和-632.33 万       元。2022 年末信用减值损失过火他资产减值损失与 2021 年末比拟减少 19,179.31       万元，同比降幅 171.86%，主要系融资类业务、其他债权投资等计提的减值准备       减少。2023 年信用减值损失过火他资产减值损失与同比减少 6,809.78 万元，同       比变化 84.91%，主要系融资类业务减值准备转回金额减少所致。 大，主若是由于金融商场环境变化会对公司所持有金融资产价值产生一定影响。 汇报期内刊行东谈主投资收益和公允价值变动收益大幅波动，主若是由于权益商场大 幅波动。    汇报期各期，公司净利润分别为 241,488.71 万元、153,035.40 万元、154,089.00 万元和 39,781.10 万元，包摄于母公司股东的净利润分别为 240,953.95 万元、 的影响，公司营业收入和净利润较 2021 年均出现下降。刊行东谈主 2022 年利润方针 合座下滑的原因系受到国际宏不雅时局的变动以及国内证券商场大幅波动的影响， 刊行东谈主经纪业务合座降收；同期期受商场行情影响，刊行东谈主权益类投资业务下滑 较大。综上两个因素，刊行东谈主 2022 年盈利情况较 2021 年出现一定幅度下滑。 步企稳回升，重要业务因循有劲。2024 年 1-3 月，公司包摄于母公司股东的净利 润同比下降 46.82%，净利润同比下降 47.62%，主要原因为：2023 年 1-3 月股票、 债券商场同步高涨，公司收拢商场契机，完结包摄于母公司股东的净利润 商场情况，公司经纪业务、权益自营业务以及权益投行业务收益欠安，导致包摄 于母公司股东的净利润下降。    （四）现款流量分析    汇报期各期，公司现款流情况如下表所示：                                                                   单元：万元        名堂            2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 经营行动产生的现款流量净额           602,583.92    467,007.64    232,164.50     900,093.06 投资行动产生的现款流量净额             -6,144.22    -43,972.78   -151,133.33    -66,345.33 筹资行动产生的现款流量净额           -576,420.93   -255,449.28   -332,092.40     65,186.11 汇率变动对现款的影响                   -47.08       558.78       4,969.81     -3,500.52         名堂            2024 年 1-3 月    2023 年度      2022 年度       2021 年度 现款及现款等价物净加多额              19,971.69   168,144.35   -246,091.43   895,433.32    汇报期各期，公司经营行动产生的现款流量净额分别为 900,093.06 万元、 购业务及客户交易结算资金净流出现款加多。 购业务资金净加多。 主要系当期不触及为交易目的而持有的金融器具净加多额。    汇报期内，公司经营行动产生现款流量净额与净利润存在较大互异，主要与 公司所处行业的现款流特质关系，公司的客户交易结算资金、融出资金、购买和 处置金融资产、回购以及同行拆借等业务触及较大现款流量，但与净利润关联度 不高。    汇报期各期，公司投资行动产生的现款流量净额分别为-66,345.33 万元、- 化，主要系投资支付或收回现款的差额所致。2022 年公司投资支付的现款主要 为刊行东谈主子公司长江转换投资和长江本钱对外股权投资。2023 年度投资行动产 生的现款流量净额较上年同期加多 70.90%，主要系投资支付的现款减少，收回 投资收到的现款加多。2024 年 1-3 月，公司投资行动产生的现款流量净额较上年 同期加多 54.51%，主要系投资支付的现款减少，收回投资收到的现款加多。    汇报期各期，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为 65,186.11 万元、- 过刊行债券、收益凭证净召募资金限制同比减少。2022 年度筹资行动产生的现 金流量净额较上年同期减少 609.45%，主要系债务融资净召募资金限制减少。 东现款股利减少。2024 年 1-3 月，公司筹资行动产生的现款流量净额较上年同期 减少 713.93%，主若是由于债务融资净召募资金限制减少所致。   根据公司的业务经营与现款流量情况，公司现款流不错保证业务经营需要和 支付到期债务。公司偿债智力较强，财务风险较小。   （五）偿债智力分析      名堂          2024-03-31         2023-12-31    2022-12-31    2021-12-31 资产欠债率（扣除代理款）            （%）         66.83              73.22         73.85         73.64 流动比率（倍）                 2.62               2.34          2.61          2.56 速动比率（倍）                 2.34               2.14          2.36          2.33 利息保障倍数（倍）               1.77               1.65          1.67          2.19 利息偿付率（%）              100.00             100.00        100.00        100.00 到期贷款偿还率（%）            100.00             100.00        100.00        100.00 包摄于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 注：资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券 款-代理承销证券款）   公司高度爱重风险欺压，汇报期内，公司资产欠债率、流动比率、速动比率 等方面比较悠闲。在风险可控的前提下，公司因循了适合的杠杆经营水平，确保 公司欠债的限制及期限结构舒服各项业务发展的需求。当今公司无到期未偿还的 债务，公司合座偿债智力强，流动性风险可控，靠近的财务风险较低。公司瑕瑜 期欠债搭配合理，与资产结构匹配情况精采。   公司一贯爱重流动性管理，强调资金的安全性、流动性和收益性的有机结合。 通过合理的资产配置，多元化的融资器具运用，动态的资产欠债表管理，完结资 金开首与资金运用之间在期限、结构等方面的合理匹配，保持戒指的流动性，达 到风险与收益的均衡。   在推行管事中，一方面公司严格范例资金操作管理，制定合理的资金划拨流 程及审批机制，确保资金使用效率的同期有用欺压和驻守资金操立场险，另一方 面建立科学合理的预算管理体系，实行全面预算管理，对各业务条线确定了限制 名额和风险名额，同期建立和完善里面风险监控系统及压力测试机制，动态监控 流动性风险方针，保障公司流动性安全。   公司信誉精采，在境内交易所和银行间商场具有较好的资信水平，与各大银 行保持合作关系，不错合理的通过刊行公司债券、短期融资券、收益凭证、证金 公司转融资、同行拆借、债券回购、资产收益权转让过火他经主管部门批准的方 式进行外部融资，用以应付公司经营行动现款流量波动所引起的流动性风险，渠 谈较为流通。因此公司合座偿债智力较高，偿债风险较低。   （六）公司当年业务方针   参见本召募说明书“第四章刊行东谈主基本情况/七、公司主营业务、主要产物的 用途/（四）刊行东谈主经营方针及战术”部分。   （七）公司盈利智力的可不时性分析   公司法东谈主治理结构健全完善，落实党委前置研究模范，了得党委在公司治理 中的作用，股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责表示、方针一致，形成 了党委把持方针、董事会战术决策、监事会落寞监督、管理层负责落实的治理结 构，保障了公司的科学决策和恰当经营，为公司战术实施、经营管理和业务拓展 营造了精采的里面环境；公司具有多元化的股东类型和科学合理的股权结构，为 公司发展带来丰富的外部资源和商场活力。汇报期内，公司在进一步赫然发展战 略的基础上不时推动战术落地，紧跟国度导向，以“服求实体经济发展、服务客 户财富增长”为起点，升级服务模式，打造长江特色，围绕“零卖、机构、企业” 三类客户和“财富、机构、投行、自营、资管、国际”六伟业务，推动业务冲突与 转换，致力于于于成为有特色的当代化投资银行。在表示的战术指示下，公司握住强 化专科智力和管理水平，里面管理愈加科学范例，表里协同愈加顺畅高效，职业 创业更有能源，公司参与商场竞争的智力与活力有用耕种。   公司高度爱重研究业务，坚硬不移耕种投研智力，依托王人全的业务阅历、领 先的服务智力及金融科技的全面赋能，空洞实力稳居行业前方，保持较强商场影 响力，同期组建外洋客户服务团队，推动研究业务国际化。2023 年公募佣金收入 市占率赓续保持在高位水平，私募客户服务深化转型发展，蝉联“新财富原土最 佳研究团队”第别称，得分创历史新高，获评“新财富最具影响力研究机构”第二 名、“新财富最好 ESG 实践研究机构”第二名等奖项，蝉联金麒麟最好分析师评 选“最好研究机构”第别称，获评水晶球原土金牌研究团队第别称、金牛奖五大金 牛研究机构。公司财富管理加速转型，依托宇宙性网点，以资产配置为中枢为客 户提供全生命周期财富管理服务，助力客户完结财富保值升值。2023 年财富管 理业务赓续阐明功绩压舱石作用，客户数目不时增长，收入结构握住完善；投顾 戎行结构优化，投顾收入创历史新高，纵欲发展机构经纪和超高净值客户服务， 财富管理转型效果较着，战术布局效果将在当年进一步潜入。   公司永远坚持“稳字当头”，秉持“本色重于体式”的合规管理理念，积极倡导 “每个东谈主都是合规展业第一拖累东谈主”，建立全面风险管理体系，有用隐匿公司各部 门、子公司、分支机构和业务条线，贯串决策、执行、监督、反馈等各个措施， 确保公司各项主要风控方针均不时相宜监管要求，具有较强的风险抗击智力。报 告期内，公司深化合规长效建设，不时完善合规轨制，妥善化解风险隐患；增强 业务援助力度，不时升级“研究政想象向、输出合规决策、融合监管相通”快速响 应援助机制；强化合规文化宣导，压实合规主体拖累，加大合规查验监督力度， 坚持“里面查验+历史梳理+长效建设”三维驱动，作念到以查促改、以改促治；围绕 战术布局，强化风控方针详尽化管理；不时耕种数字化风控水平，完善全面风险 管理平台，获评行业“新锐君鼎奖”及“优秀践行者案例君鼎奖”。   公司高度爱重科技赋能，不时加大金融科技研究进入，握住加强在运维管理、 自主研发、数据挖掘等鸿沟的科技运用，为前台业务开展和管理模式优化提供技 术援助，助力公司数字化转型，完结高质料发展。汇报期内，公司遵循“守底线、 强中线、拓上限”的管理方针，构建科技中枢智力。深化完善隐匿运维、安全、研 发和测试各鸿沟的金融科技管理体系，确保信息系统运行安全悠闲；强化技艺支 撑平台、优化管理援助中台、建设信创试点平台，重心进入 AIGC（生成式东谈主工 智能）鸿沟，发布“灵曦”AI 平台，有劲赋能业务发展；构建平台化、敏捷化、产 品化的科技中枢智力，推动金融科技技艺深化应用，拓展公司业务智力上限；打 造金融科技品牌，获评“企业模范领跑者”“金融科技发展奖”“信创优秀评级”“行业 共研优秀课题”。   公司永远把“答复社会、反哺社会”视为企业的初心管事，深入服务国度战术、 勤勉履行社会拖累，坚硬作念社会拖累的践行者、倡导者、传播者，在称职、合规 创造财富的同期，感德回馈社会。公司以服务国度战术、服求实体经济发展、服 务客户财富增长为方针，积极阐明本钱商场在推动实体经济高水平轮回的重要作 用。一方面在拓宽融资渠谈、镌汰融资成本、促进产业升级、范例企业治理等方 面阐明积极作用，为实体企业提供全处所、空洞化金融服务，指示优质本钱流向 国度重心扶持的战术新兴产业，推动产业诊治、区域发展和新经济增长。另一方 面，公司建立“造血式”帮扶长效机制，助力乡村振兴，比年金融帮扶融资额超 130 亿元，限制稳居行业前方。公司社会拖累实践案例获取社会普通认同，连气儿多年 获取中证协社会拖累专项管事的满分评价，屡次被湖北省政府授予“金融援助湖 北经济发展孝敬了得单元”称号，2023 年，公司获评“中国金鼎奖-最具社会拖累 感券商”“不凡 ESG 践行上市公司”“金桥奖了得 ESG 实践企业”等。   公司握住丰富东谈主才发展体系建设实践，慢慢构建起党委统一指导、组织东谈主事 部门统筹、各部门协同援助的东谈主才戎行建设管事架构，以诱惑、培养和留下优秀 东谈主才，致力于于于完结公司和职工的共同发展。公司倡导内生增长文化，暖热后生员 工的发展，探索优秀后生职工的培养旅途，为新入职应届毕业生提供运动的职级 晋升通谈，保障应届毕业生的晋升节拍，为优秀的下层后生职工绽开加速晋升通 谈。公司不时深化岗亭职级轨制篡改，建立了以智力、价值孝敬为导向的职级评 价体系。公司 MD 职级篡改管事不时完善，并不时阐明激励与指示作用，握住提 升公司东谈主力资源管理效率。汇报期内，公司强化东谈主才配置与发展，范例组织管理， 握住耕种组织效率；优化干部管理，重心推动干部管理机制体制建设，妥善作念好 干部选用，加强分支机构干部管理；深化绩效管理，建立公司绩效管理闭环，完 善管理体系，探索多元化业务激励政策。 六、汇报期末有息债务情况   松手最近一年及一期末，公司有息债务余额具体情况如下：                                       单元：万元、%              名堂                                金额                 占比              金额                占比      应付短期融资款                   320,785.01              4.82       309,416.50             3.63      拆入资金                      435,143.42              6.54       700,267.28             8.22      卖出回购金融资产款            2,593,642.08              38.99       3,466,529.80            40.70      应付债券                 3,302,611.54              49.65       4,041,567.64            47.45              共计           6,652,182.05             100.00       8,517,781.22           100.00          松手 2024 年 3 月 31 日，公司有息债务期限结构如下：                                                                                单元：万元、%               应付短期融资                               卖出回购金融     名堂                             拆入资金                                 应付债券                共计                  款                                  资产款     共计            320,785.01         435,143.42        2,593,642.08     3,302,611.54      6,652,182.05          松手 2024 年 3 月 31 日，公司有息债务的融资结构如下：                                                                                单元：万元、%               名堂                             金额                                占比      信用债务                                          4,058,539.97                           61.01      质押债务                                          2,593,642.08                           38.99               共计                                   6,652,182.05                          100.00          公司资产欠债结构精采，松手 2024 年 3 月 31 日，速动比率为 2.34；公司无     到期未偿还债务，现款流量情况精采，融资智力强，不存在要紧的有息债务集结     偿付风险。     七、刊行东谈主关联交易情况          （一）关联方及关联交易          汇报期内，除正常经营性资金往还外，公司不存在被大股东过火他关联方占 用资金过火他资产的情形。公司关联交易事项系正常业务运营产生，遵循对等互 惠关系，相宜公司及股东的合座利益，不存在挫伤公司及股东利益的情形，不影 响公司的落寞性。 度汇报之“第九节、财务汇报/十三、关联方关系过火交易”、2023 年年度汇报之 “第九节、财务汇报/十三、关联方关系过火交易”。   （二）关联交易决策权限、决策模范及订价机制   为范例关联交易步履，提高公司范例运作水平，保护普遍投资者特别是中小 投资者的正当权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《企业管帐准则第 36 号——关联方败露》、《深圳证券交易所股票上市国法》 等法律、律例、范例性文献以及《公司端正》的联系端正，纠正并完善了《长江 证券股份有限公司关联交易管理轨制》。该关联交易管理轨制部分中枢条件如下：   第四条 公司关联交易必须遵循以下基本原则：   （一）相宜淳厚信用的原则；   （二）不挫伤公司、非关联股东以及投资者正当权益的原则；   （三）公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当逃避表决；   （四）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当逃避表决；   （五）公司董事会须根据客不雅模范判断该关联交易是否对本公司有益。必要 时可聘任落寞财务参谋人或专科评估机构。   第二十条 公司与关联东谈主之间的关联交易签订书面公约的，公约的签订应当 遵循对等、自愿、等价、有偿的原则，公约内容应明确、具体、可执行。   第二十一条 关联交易应当具有交易本色，价钱应当公允，原则上不偏离市 场落寞第三方的价钱或者收费模范等交易条件。   第二十二条 公司应采取有用措施防护关联东谈主以把持销售或业务渠谈等形势 侵犯公司的经营，挫伤公司利益。   第二十七条 公司应建立关联交易的核查机制。公司各部门、各控股子公司 （简称“各单元”）与关联东谈主开展关联交易前，应确保该交易相宜监管端正以及公 司里面规章轨制要求，并通过关联交易事前审查以及该交易需履行的里面审议程 序后方可进行。   第二十八条 除本轨制第四十一条的端正外，公司与关联东谈主发生的交易达到 下列模范之一的，应当实时败露：   （一）与关联天然东谈主发生的成交金额杰出三十万元的交易；   （二）与关联法东谈主（或者其他组织）发生的成交金额杰出三百万元，且占公 司最近一期经审计净资产完全值杰出 0.5%的交易。   第二十九条 除本轨制第四十一条的端正外，公司与关联东谈主发生的成交金额 杰出三千万元，且占公司最近一期经审计净资产完全值杰出 5%的，应当实时披 露并提交股东大会审议，还应当败露相宜《深交所上市国法》要求的审计汇报或 者评估汇报。   公司关联交易事项虽未达到前款端正的模范，中国证监会、深交所根据审慎 原则不错要求公司提交股东大会审议，并按照前款端正适用联系审计或者评估的 要求。   公司依据其他法律律例或其公司端正提交股东大会审议，或者自愿提交股东 大会审议的，应当败露相宜《深交所上市国法》要求的审计汇报或者评估汇报， 深交所另有端正的除外。   公司与关联东谈主发生下列情形之一的交易时，不错免于审计或者评估：   （一）本轨制端正的日常关联交易；   （二）与关联东谈主等各方均以现款出资，且按照出资比例确定各方在所投资主 体的权益比例；   （三）深交所端正的其他情形。   第四十一条 公司为关联东谈主（股东过火关联东谈主除外）提供担保的， 除应当经 全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的 三分之二以上董事审议欢跃并作出决议，并提交股东大会审议。   公司因交易导致被担保方成为公司的关联东谈主的，在实施该交易或者关联交易 的同期，应当就存续的关联担保履行相应审议模范和信息败露义务。   董事会或者股东大会未审议通过前款端正的关联担保事项的，交易各方应当 采取提前阻隔担保等有用措施。 八、资产欠债表日后事项、或有事项过火他重要事项  （一）资产欠债表日后事项  松抄本召募说明书签署日，公司不存在要紧资产欠债表日后事项。  （二）或有事项  松手汇报期末，公司不存在要紧或有事项。  （三）其他重要事项  松抄本召募说明书签署日，公司无其他需要败露的重要事项。 九、刊行东谈主资产典质、质押、担保和其他权利限定安排情况  松手 2024 年 3 月 31 日公司系数权或使用权受限的资产情况如下：                                          单元：万元          名堂及受限原因                  账面余额 申购、赎回证券存出的货币资金                              500.00 为质押式回购业务而设定质押的交易性金融资产                    268,676.21 为质押式回购业务而设定质押的其他债权投资                  2,004,659.25 为融资融券业务而转让过户的交易性金融资产                      14,906.12 为债券假贷业务而设定质押的交易性金融资产                     215,130.24 为债券假贷业务而设定质押的其他债权投资                      539,325.81 为仓单质押业务而设定质押的仓单资产                           472.78             共计                        3,043,670.41  除上述情况外，公司不存在资产典质、质押、担保和其他权利限定安排。          第六章 刊行东谈主及本期债券的资信景象 一、汇报期历次主体评级、变动情况及原因   汇报期内，公司在境内刊行其他债券、债务融资器具，所涉资信评级的，主 体评级结果均为 AAA 级，不存在与本次主体评级结果有互异的情形。 二、信用评级汇报的主要事项   （一）信用评级论断及标记所代表的涵义   联合股信评定刊行东谈主的主体信用等级为 AAA，该级别的涵义是偿还债务的 智力极强，基本不受不利经济环境的影响，背约风险极低；   本期债券的信用等级为 AAA，本级别的涵义为本期债券到期不成偿还的风 险很低。   （二）信用评级汇报内容摘录及揭示的主要风险   公司算作空洞类中型上市证券公司，行业地位较高；风险管理体系完善，风 险管理水平较高；公司已形成隐匿宇宙的的营销相聚体系，分支机构数目居行业 前方；业务资质王人全，经纪业务、投行业务排行均居行业上游，业务空洞竞争力 很强。2023 年，公司自营业务耗损收窄，但经纪及证券金融业务、资管业务和投 行业务收入同比均有所下滑；财务方面，公司营业收入及净利润同比小幅增长， 盈利智力保持较强；松手 2023 年末，公司本钱实力很强，本钱充足性很好，杠 杆水平微幅下降，流动性方针合座推崇很好。2024 年一季度，公司营业收入和净 利润同比均有所下降。   当年，跟着本钱商场的不时发展、公司各项业务的推动，凭借其较强的行业 竞争上风，公司业务限制有望进一步增长，合座竞争实力有望保持。   本钱实力很强，区域竞争上风很强。公司算作空洞类中型上市证券公司，截 至 2023 年末，公司母公司口径净本钱 218.85 亿元，处于行业中上游泳平，资 本实力很强；公司在宇宙设有 279 个分支机构，分支机构数目居行业前方，其 中在湖北省内分公司 2 家、证券营业部 72 家，湖北省内网点数目排行第一， 具有很强的区域竞争上风。   业务竞争力很强。公司业务鸿沟隐匿面广，经纪业务、投资银行业务均处于 行业上游泳平。2023 年，公司研究业务保持很强的商场竞争力和品牌影响力， 蝉联“新财富原土最好研究团队”第别称，获评“新财富最具影响力研究机构”第二 名、“新财富最好 ESG 实践研究机构”第二名等奖项。   资产质料较高，流动性较好。松手 2023 年末，公司资产以持有的货币资金、 利率债、银行存单等低风险投资资产为主；优质流动性资产占比 23.71%，合座 资产质料较高且流动性较好。   公司经营易受环境影响。公司主要业务与证券商场高度关联，经济周期变化、 国内证券商场波动及关系监管政策变化等因素可能导致公司当年收入有较大波 动性。2024 年一季度，受证券商场波动影响，公司营业收入同比有所下降。   暖热行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。2023 年，比年来跟着证券 行业监管慢慢趋严，监管部门握住压实中介机构看门东谈主拖累，公司过火子公司存 在被采取监管措施的情况，内控及合规管理需不时加强，同期需暖热行业监管趋 严对公司业务开展产生的影响。   （三）追踪评级的联系安排   根据关系监管律例和联合股信联系业务范例，联合股信将在本次债项信用评 级有用期内不时进行追踪评级，追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。   公司应按联合股信追踪评级辛苦清单的要求实时提供关系辛苦。联合股信将 按照联系监管政策要乞降请托评级合同商定在本次债项评级有用期内完成追踪 评级管事。   公司或本次债项如发生要紧变化，或发生可能对公司或本次债项信用评级产 生较大影响的要紧事项，公司应实时文告联合股信并提供联系辛苦。   联合股信将密切暖热公司的经营管理景象、外部经营环境及本次债项关系信 息，如发现有要紧变化，或出现可能对公司或本次债项信用评级产生较大影响的 事项时，联合股信将进行必要的阅览，实时进行分析，据实说明或诊治信用评级         结果，出具追踪评级汇报，并按监管政策要乞降请托评级合同商定报送及败露跟         踪评级汇报和结果。            如公司不成实时提供追踪评级辛苦，或者出现监管端正、请托评级合同商定         的其他情形，联合股信不错阻隔或破除评级。         三、其他重要事项            无。         四、刊行东谈主资信情况            （一）刊行东谈主获取主要贷款银行的授信及使用情况            松手 2024 年 3 月末，公司获取工、农、中、建、交、邮储六大国有银行及         主要股份制交易银行授信额度共计 1,649.95 亿元，尚未使用的种种授信额度总额         为 1,394.12 亿元。            （二）刊行东谈主及主要子公司汇报期内债务背约记录及联系情况            汇报期内，刊行东谈主过火主要子公司不存在债务背约记录。            （三）刊行东谈主及子公司汇报期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）            松抄本召募说明书签署之日，刊行东谈主及子公司汇报期内已刊行的境表里债         券情况（含已兑付债券）如下：                                                                 单元：年、亿元、%                                                期限                      松手召募说明书签署 债券品种     债券简称        起息日          到期日                   当前余额   票面利率                                               （年）                       日还本付息情况 证券公司债    20 长江 01   2020-02-24   2023-02-24         3    -      3.20    按时还本付息 证券公司债    20 长江 03   2020-03-23   2023-03-23         3    -      3.20    按时还本付息 证券公司债    20 长江 04   2020-07-30   2022-07-30         2    -      3.53    按时还本付息 证券公司债    20 长江 05   2020-09-21   2023-09-21         3    -      3.99    按时还本付息 证券公司债    20 长江 06   2020-11-09   2021-11-14   1.0137     -      3.40    按时还本付息 证券公司债    21 长江 01   2021-01-11   2024-01-11         3    -      3.74    按时还本付息 证券公司债    21 长江 C1   2021-06-08   2024-06-08         3    -      3.87    按时还本付息 证券公司债    21 长江 C2   2021-07-12   2024-07-12         3    -      3.83    按时还本付息                                               期限                                        松手召募说明书签署 债券品种    债券简称        起息日            到期日                    当前余额            票面利率                                              （年）                                         日还本付息情况 证券公司债   21 长江 02   2021-08-18   2024-08-18         3             -             3.20          按时还本付息 证券公司债   21 长江 03   2021-08-18   2026-08-18         5           10.00           3.58      按时付息尚未还本 证券公司债   21 长江 04   2021-10-14   2022-10-17     1.0082            -             2.85          按时还本付息 证券公司债   21 长江 05   2021-10-14   2024-10-14         3           25.00           3.35      按时付息尚未还本 证券公司债   22 长江 01   2022-01-17   2025-01-17         3           40.00           2.98      按时付息尚未还本 证券公司债   22 长江 D1   2022-03-30   2022-09-26     0.4932            -             2.55          按时还本付息 证券公司债   22 长江 C1   2022-05-25   2025-05-25         3           14.00           3.03      按时付息尚未还本 证券公司债   22 长江 02   2022-07-11   2025-07-11         3           30.00           2.97      按时付息尚未还本 证券公司债   22 长江 03   2022-08-17   2025-08-17         3           20.00           2.65      按时付息尚未还本 证券公司债   22 长江 04   2022-08-17   2027-08-17         5           10.00           3.03      按时付息尚未还本 证券公司债   22 长江 D2   2022-09-16   2023-06-13      0.74             -             1.94          按时还本付息 证券公司债   23 长江 C1   2023-01-16   2028-01-16         5           5.00            4.70      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 02   2023-02-16   2026-02-16         3           20.00           3.22      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 Y1   2023-03-24   2028-03-24      5+N            25.00           4.59      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 D1   2023-04-24   2023-11-20      0.57             -             2.55          按时还本付息 证券公司债   23 长江 03   2023-06-15   2026-06-15         3           20.00           2.90      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 D2   2023-08-18   2024-08-18         1             -             2.26          按时还本付息 证券公司债   23 长江 04   2023-10-31   2026-10-31         3           25.00           3.00      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 05   2023-11-27   2025-11-27         2           5.00            2.88      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 06   2023-11-27   2026-11-27         3           10.00           2.98      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 D3   2023-12-19   2024-12-19         1           10.00           2.75      按时付息尚未还本 证券公司债   24 长江 01   2024-02-01   2027-02-01         3           20.00           2.72      按时付息尚未还本 证券公司债   24 长江 Y1   2024-03-21   2029-03-21      5+N            20.00           3.10      按时付息尚未还本 证券公司债   24 长江 02   2024-07-15   2027-07-15         3           10.00           2.14      按时付息尚未还本           （四）刊行东谈主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况                         批文取得        批文到期                                              召募资金         债券称呼                                       获批额度               剩余额度                    交易局面                          时间          时间                                                用途   长江证券股份有限公司                          月8日         月7日                                               债券   公开刊行永续次级债券                         批文取得         批文到期                                          召募资金         债券称呼                                       获批额度            剩余额度                   交易局面                          时间           时间                                            用途                                                                                    补充营运   长江证券股份有限公司                          月 16 日      月 15 日                                        还公司债     公开刊行公司债券                                                                                     券           （五）刊行东谈主及子公司汇报期末存续的境表里债券情况           松抄本召募说明书签署日，刊行东谈主及子公司存续的境表里债券情况如下：                                                                             单元：年、亿元、%                                                                                      松手召募说明书签署 债券品种    债券简称        起息日             到期日         期限     当前余额            票面利率                                                                                       日还本付息情况 证券公司债   21 长江 03   2021-08-18   2026-08-18         5    10.00               3.58      按时付息尚未还本 证券公司债   21 长江 05   2021-10-14   2024-10-14         3    25.00               3.35      按时付息尚未还本 证券公司债   22 长江 01   2022-01-17   2025-01-17         3    40.00               2.98      按时付息尚未还本 证券公司债   22 长江 C1   2022-05-25   2025-05-25         3    14.00               3.03      按时付息尚未还本 证券公司债   22 长江 02   2022-07-11   2025-07-11         3    30.00               2.97      按时付息尚未还本 证券公司债   22 长江 03   2022-08-17   2025-08-17         3    20.00               2.65      按时付息尚未还本 证券公司债   22 长江 04   2022-08-17   2027-08-17         5    10.00               3.03      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 C1   2023-01-16   2028-01-16         5        5.00            4.70      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 02   2023-02-16   2026-02-16         3    20.00               3.22      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 Y1   2023-03-24   2028-03-24      5+N     25.00               4.59      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 03   2023-06-15   2026-06-15         3    20.00               2.90      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 04   2023-10-31   2026-10-31         3    25.00               3.00      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 05   2023-11-27   2025-11-27         2        5.00            2.88      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 06   2023-11-27   2026-11-27         3    10.00               2.98      按时付息尚未还本 证券公司债   23 长江 D3   2023-12-19   2024-12-19         1    10.00               2.75      按时付息尚未还本 证券公司债   24 长江 01   2024-02-01   2027-02-01         3    20.00               2.72      按时付息尚未还本 证券公司债   24 长江 Y1   2024-03-21   2029-03-21      5+N     20.00               3.10      按时付息尚未还本 证券公司债   24 长江 02   2024-07-15   2027-07-15         3    10.00               2.14      按时付息尚未还本           （六）最近三年与主要客户发生业务往还时，是否有严重背约得意           最近三年与主要客户发生业务往还时，公司未发生严重背约情况。           （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东谈主最近一期净资 产的比例   松抄本召募说明书签署日，刊行东谈主累计公开刊行公司债券（含短期公司债券 及永续次级债券）余额为319亿元，假定本期债券推行刊行限制为20亿元，本期 债券刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东谈主最近一期净资产（2024年3 月31号合并财务报表中的股东权益共计）的比例为90.29%。              第七章 增信机制 不适用。                   第八章 税项   根据国度联系税收法律律例的端正，投资者投本钱次公司债券所应交纳的税 款由投资者承担。本次公司债券的投资东谈主应遵从我国联系税务方面的法律、律例。 本部分是依据我国现行的税务法律、律例及国度税务总局联系范例性文献的端正 作念出的。如果关系的法律、律例发生变更，本部分中所说起的税务事项将按变更 后的法律律例执行。 一、升值税   根据 2016 年 5 月 1 日成效的《对于全面推开营业税改征升值税试点的文告》 （财税〔2016〕36 号）过火附件端正，升值税纳税范围包括金融商品持有期间 （含到期）利息收入及金融商品转让收入，投资者应按关系端正交纳升值税。 二、所得税   根据 2018 年 12 月 29 日纠正的《中华东谈主民共和国企业所得税》、2019 年 4 月 23 日纠正的《中华东谈主民共和国企业所得税法实施条例》过火他关系的法律、 律例，一般企业投资者开首于投资公司债券的利息所得应交纳企业所得税。企业 应将当期应收取的公司债券利息计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。 三、印花税   根据 2022 年 7 月 1 日起执行的《中华东谈主民共和国印花税法》，在中国境内 书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东谈主，为印花税的纳税东谈主，应当照章交纳 印花税。但对债券交易，中国当今还莫得联系的具体端正。因此，松抄本召募说 明书签署之日，投资者买卖、承袭或赠予公司债券时所立的产权挪动书据，应不 需要交纳印花税。刊行东谈主当今无法预测国度是否或将会于何时决定春联系公司债 券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。 四、税项抵销   本次公司债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。监 管机关及自律组织另有端正的按端正执行。 五、声明   上述所列税项不组成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据，也不触及投资 本次公司债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本次公司债券，而况投 资者又属于按照法律端正需要遵从特别税务端正的投资者，本公司建议投资者应 向其专科参谋人参谋联系的税务拖累，公司不承担由此产生的任何拖累。              第九章 信息败露安排 一、信息败露管理轨制   刊行东谈主仍是制定《长江证券股份有限公司信息败露事务管理轨制》：   （1）公司董事、监事、高档管理东谈主员瞻念察要紧事件发生时，应当按照公司 端正立即履行汇报义务；董事长在接到汇报后，应当立即向董事会汇报，并敦促 董事会秘书组织临时汇报的败露管事。   （2）董事会、监事会、股东大会决议及关系公告的审核、败露模范：   董事会、监事会、股东大会决议及关系公告文稿由董事会秘书室草拟，经相 关单元和董事会秘书室负责东谈主复核，报董事会秘书、总裁、董事长（监事长）审 批后，由董事会秘书室在深圳证券交易所的网站和相宜中国证监会端正条件的媒 体败露。   （3）要紧事件的汇报、审核和败露进程：   公司信息败露义务东谈主、各单元在瞻念察或发生要紧事件时，应当实时向董事会 秘书或董事会秘书室书面汇报，积极配合公司实时履行信息败露义务；   收到书面汇报后，由董事会秘书室根据要紧事件的性质和类别，协助前款东谈主 员或单元按照关系信息败露国法和款式要求准备信息败露所需辛苦；   各单元所提供辛苦应经单元负责东谈主、摊派指导说明，如有必要提交公司办公 会审议的还需履行办公会决策模范；   董事会秘书室负责草拟公告文稿，经关系单元和董事会秘书室负责东谈主复核， 报董事会秘书、总裁、董事长（监事长）审批后，由董事会秘书室在深圳证券交 易所的网站和相宜中国证监会端正条件的媒体败露。   要紧事件遵循不时败露原则，对要紧事件的进展情况，各关系单元要实时按 本条文定的模范，履行汇报义务，董事会秘书、董事会秘书室应不时给予暖热。 二、投资者关系管理的轨制安排   为范例公司投资者关系管理管事，加强公司与投资者之间的有用相通，促进 公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者正当权益，根据联系法律律例、 规章轨制以及中国证监会《上市公司与投资者关系管理管事指引》的联系要求， 结合公司推行情况，制定《长江证券股份有限公司投资者关系管理轨制》。 三、如期汇报败露   刊行东谈主承诺，将于每一管帐年度结果之日起四月内败露年度汇报，每一管帐 年度的上半年结果之日起二个月内败露半年度汇报，且年度汇报和半年度汇报的 内容与款式相宜法律律例的端正和深圳证券交易所关系如期汇报编制要求。 四、要紧事项败露   刊行东谈主承诺，当发生影响刊行东谈主偿债智力、债券价钱、投资者权益的要紧事 项或召募说明书商定刊行东谈主应当履行信息败露义务的其他事项时，或者存在对于 刊行东谈主过火债券的要紧商场传说时，刊行东谈主将按照法律律例的端正和召募说明书 的商定实时履行信息败露义务，说明事件的起因、当今的状态和可能产生的后果， 并不时败露事件的进展情况。 五、本息兑付败露   刊行东谈主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市国法（2023 年纠正）》 和深圳证券交易所其他业务要求实时败露本息兑付安排。                   第十章 投资者保护机制 一、偿债计划、偿债资金开首及偿债保障措施    （一）偿债计划    本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 9 月 26 日（如遇法定节沐日 或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺脱期间付息款项不另计利息）。    本期债券的兑付日为 2027 年 9 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至自后的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。    本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和联系机构办理。本息 偿付的具体事项将按照联系端正，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中 加以说明。    根据国度税收法律、律例，投资者投本钱期债券应交纳的联系税金由其自行 承担。    （二）偿债资金开首    本期债券的偿债资金将主要开首于刊行东谈主日常的盈利积聚，刊行东谈主较好的盈 利智力为本期债券本息的偿付提供有劲保障。最近三年及一期，刊行东谈主合并口径 营业收入分别为 862,316.51 万元、637,157.70 万元、689,620.56 万元及 133,170.11 万元，净利润分别为 241,488.71 万元、153,035.40 万元、154,089.00 万元及 息提供有劲保障。    （三）债保措施    为了充分、有用地顾惜债券持有东谈主的利益，刊行东谈主为本期债券的按时、足额 偿付制定了一系列管事计划，包括指定专职部门、充分阐明债券受托管理东谈主的作 用、严格的信息败露等,勤恳形成一套确保债券安全兑付的保障措施。   刊行东谈主指定资金管理部具体负责融合本期债券的偿付管事，在利息和本金偿 付日之前，负责本期债券本息的偿付及关系的具体事务，保证本息的如期偿付， 保障债券持有东谈主的利益。   刊行东谈主设立召募资金专项账户，用于本次公司债券召募资金的领受、存储与 划转。本期债券刊行后，刊行东谈主将进一步优化公司的资产欠债管理、加强公司的 流动性管理和召募资金使用等资金管理，并将根据债券本息当年到期应付情况制 定资金运用计划，保证资金按计划调度，实时、足额地准备偿债资金用于每年的 利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。   刊行东谈主已按照《债券管理办法》的端正与债券受托管理东谈主为本期债券制定了 《债券持有东谈主会议国法》，商定债券持有东谈主通过债券持有东谈主会议欺骗权利的范围、 模范和其他重要事项，为保障本次公司债券本息实时足额偿付作念出了合理的轨制 安排。联系债券持有东谈主会议国法的具体内容，详见本召募说明书“第十节投资者 保护机制”之“三、债券持有东谈主会议”。   刊行东谈主按照《债券管理办法》的要求，聘任华泰联合证券有限拖累公司担任 本期债券的债券受托管理东谈主，并与受托管理东谈主缔结了《债券受托管理公约》。在 本期债券存续期限内，由债券受托管理东谈主依照公约的商定顾惜债券持有东谈主的利益。 联系债券受托管理东谈主的权利和义务，详见本召募说明书“第十节投资者保护机制” 之“四、债券受托管理东谈主”。   刊行东谈主将遵循信得过、准确、齐全的信息败露原则，使公司偿债智力、召募资 金使用等情况受到债券持有东谈主、债券受托管理东谈主和股东的监督，驻守偿债风险。 刊行东谈主将按照《债券受托管理公约》联系端正将发滋事项实时文告债券受托管理 东谈主。债券受托管理东谈主将在发生《债券持有东谈主会议国法》商定要紧事项时实时召集 债券持有东谈主大会。   （四）偿债救急保障决策   刊行东谈主属目资金流动性管理，以流动性、安全性、效益性为原则实施资金管 理。公司资产结构合理，资产流动性高，必要时不错通过资产变现来补充偿债资 金。在汇报期内，刊行东谈主占比较高的流动资产分别为货币资金、结算备付金、融 出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、债权投资和其他债权投资。货币 资金和结算备付金算作资产结构中流动性强的资产，能够在短期内赶快变现而极 少受到折损，将为特殊进军情况下的债券偿付提供实时保证。除货币资金、结算 备付金等现款及现款等价物外，刊行东谈主办有的债权投资、其他债权投资和交易性 金融资产等都是流动性较强的资产，交易商场活跃，可通过公开商场交易变现用 于偿还债务。   公司范例经营，信誉精采，资产质料优良，具备较好的盈利智力和较强的偿 债智力。比年来融资渠谈和交易敌手握住扩充，与各大交易银行均保持精采的合 作关系，授信额度充足，融资渠谈流通，具有较强的融资智力。算作上市券商， 公司也不错通过股权融资等形势，处分经久资金需求。刊行东谈主的融资渠谈包括股 权融资和债务融资，其中债务融资渠谈包括：银行间商场信用拆借、银行间和交 易所商场债券回购、公司债券、次级债券、可挪动债券、收益凭证、转融通、债 权收益权转让与回购、银行借钱等。跟着比年来刊行东谈主融资渠谈握住扩充，刊行 东谈主在必要时不错通过其他融资渠谈为本期债券的救急偿付筹集资金。波折融资为 刊行东谈主债权融资渠谈的重要援助。基于刊行东谈主悠闲的经营功绩和苍劲的获现智力， 刊行东谈主在金融机构间领有较高的商场声誉，具有普通的融资渠谈和较强的融资能 力，与多家国内大型金融机构建立了经久、悠闲的合作关系，并与包括大型国有 银行及股份制银行在内的多家同行成员建立授信关系。如果由于不测情况导致发 行东谈主不成实时从预期的还款开首获取填塞资金，刊行东谈主有可能凭借自身精采的资 信景象及与金融机构精采的合作关系，通过波折融资筹措本期债券还本付息所需 资金。由于银行授信并不组成法律好奇爱慕上的债权债务关系，因而不具有强制力， 刊行东谈主存在无法完结授信并取得融资的风险。 二、背约事项及纠纷处分机制   （一）本期债券背约的情形   以下事件组成本期债券项下的背约事件（如刊行东谈主根据本期债券条件中关系 商定，在债券存续期内遴荐债券续期或递延支付利息，则该债券续期及利息递延 不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息或兑付本金的步履）： 行条件的商定支付本期债券的本金及/或利息； 且未能偿付到期应付本金和/或利息；   集说明书端正诊治重新订价周期适用的票面利率； 公告，且未偿付到期应付利息； 明书端正偿付到期应付利息，或发生强制付息事件仍公告递延当期利息或仍是递 延的系数利息及孳息； 向普通股股东分成；（2）减少注册本钱； 单独或共计持有本次未偿还债券总额 10%以上的债券持有东谈主书面文告后 30 个交 易日，该背约仍未得到纠正； 东谈主不成按照本期债券刊行条件的商定支付本金和/或利息的情形。   （二）刊行东谈主背约拖累的承担形势   组成本期债券项下的背约，债券受托管理东谈主应欺骗以下权力： 督促刊行东谈主、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺， 并召集债券持有东谈主会议，按照会议决议端正的形势根究刊行东谈主的背约拖累，包括 但不限于向刊行东谈主拿起民事诉讼、参与重组或者破产等法律模范；接受一齐或部 分债券持有东谈主的请托，以我方口头代表债券持有东谈主拿起民事诉讼、仲裁，参与重 组或者破产等法律模范； 债务时，债券受托管理东谈主应当要求并督促刊行东谈主实时采取追加担保等偿债保障措 施，并不错照章请求法定机关采取财产保全等措施，债券受托管理东谈主要求刊行东谈主 追加担保的,担保物因时局变化发生价值减损或灭失导致无法隐匿背约债券本息 的，债券受托管理东谈主不错要求再次追加担保，因追加所产生的用度由刊行东谈主承担， 债券受托管理东谈主不承担或垫付；   因债券受托管理东谈主实施追加担保、督促刊行东谈主履行偿债保障措施产生的关系 用度，应当按照《债券受托管理公约》第 5.2 条的端正由刊行东谈主承担；因债券受 托管理东谈主请求财产保全措施而产生的关系用度应当按照《债券受托管理公约》第   （三）争议处分   本期债券刊行适用于中国法律并依其解释。   本期债券刊行和存续期间所产生的争议，领先应在争议各方之间协商处分。 如果协商处分不成，争议各方有权按照《债券受托管理公约》、《债券持有东谈主会 议国法》等端正，向刊行东谈主住所地具有统辖权的东谈主民法院拿告状讼。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处分时，除争议事项外，各方 有权赓续欺骗本期债券刊行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。 三、债券持有东谈主会议国法   刊行东谈主已与华泰联合证券签署了《长江证券股份有限公司与华泰联合证券有 限拖累公司对于 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券持有东谈主会议规 则》。   凡认购本次债券的投资者均视作欢跃刊行东谈主制定的《债券持有东谈主会议国法》。   《债券持有东谈主会议国法》的一齐内容：   第一章   总则 券（以下简称本期债券）债券持有东谈主会议的组织和决策步履，明确债券持有东谈主会 议的权力与义务，顾惜本期债券持有东谈主的权益，根据《中华东谈主民共和国证券法》、 《中华东谈主民共和国公司法》、《公司债券刊行与交易管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、范例性文献及深圳证券交易所关系业务国法的端正，结合本期债 券的推行情况，制订本国法。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行限制、含权条件及投资 者权益保护条件确立情况等本期债券的基本要素和重要商定以本期债券召募说 明书等文献载明的内容为准。   如采取分期刊行，本国法适用于长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投 资者公开刊行公司债券统一批文项下各期债券。 阻隔后放手。债券持有东谈主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东谈主（包括通过认 购、交易、受让、承袭或其他正当形势持有本期债券的持有东谈主，以下简称持有东谈主） 组成。   债券上市/挂牌期间，前述持有东谈主范围以中国证券登记结算有限拖累公司登 记在册的债券持有东谈主为准，法律律例另有端正的除外。 范围内的事项进行审议和表决。持有东谈主应当配合受托管理东谈主等会议召集东谈主的关系 管事，积极参加债券持有东谈主会议，审议会议议案，欺骗表决权，配合推动持有东谈主 会议成效决议的落实，照章顾惜自身正当权益。出席会议的持有东谈主不得利用出席 会议获取的关系信息从事内幕交易、摆布商场、利益运输和证券诈骗等犯法违章 行动，挫伤其他债券持有东谈主的正当权益。   投资者通过认购、交易、受让、承袭或其他正当形势持有本期债券的，视为 欢跃并接受本国法关系商定，并受本国法之守护。 体持有东谈主均有同等守护力。债券受托管理东谈主依据债券持有东谈主会议成效决议行事的 结果由全体持有东谈主承担。法律律例另有端正或者本国法另有商定的，从其端正或 商定。   见证讼师应当针对会议的召集、召开、表决模范，出席会议东谈主员阅历，有用 表决权的确定、决议的正当性过火效力等事项出具法律意见书。法律意见书应当 与债券持有东谈主会议决议一同败露。 债券持有东谈主自行承担。因召开债券持有东谈主会议产生的关系会务用度由会议召集东谈主 自行承担。本国法、债券受托管理公约或者其他公约另有商定的除外。   第二章   债券持有东谈主会议的权限范围 围，审议并决定与本期债券持有东谈主利益有要紧关系的事项。   除本国法第 2.2 条商定的事项外，受托管理东谈主为了顾惜本期债券持有东谈主利益， 按照债券受托管理公约之商定履行受托管理职责的步履无需债券持有东谈主会议另 行授权。 议形势进行决策：   （一）拟变更债券召募说明书的重要商定：   （二）拟修改债券持有东谈主会议国法；   （三）拟解聘、变更债券受托管理东谈主或者变更债券受托管理公约的主要内容 （包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险驻守处分机制、与债券持 有东谈主权益密切关系的背约拖累等商定）；   （四）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与 刊行东谈主等关系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼模范，处置担保物或者其 他有益于投资者权益保护的措施等）的： 额杰出 5,000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能 导致本期债券发生背约的； 产或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）仍是或估量不成 按期支付有息欠债，未偿金额杰出 5,000 万元且达到刊行东谈主合并报表最近一期经 审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生背约的； 净资产或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合 并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者排除许可证、被托管、放手、请求破产 或者照章进入破产模范的； 的； 灭亡债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债智力靠近严重不确定性的；   （五）刊行东谈主建议要紧债务重组决策的；   （六）法律、行政律例、部门规章、范例性文献端正或者本期债券召募说明 书、本国法商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。   第三章    债券持有东谈主会议的筹备   第一节    会议的召集   本期债券存续期间，出现本国法第 2.2 条商定情形之一且具有相宜本国法约 定要求的拟审议议案的，受托管理东谈主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有东谈主 会议，经单独或共计持有本期未偿债券总额【30%】以上的债券持有东谈主欢跃脱期 召开的除外。脱期时间原则上不杰出【15】个交易日。 东谈主、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主（如有）（以下统称 提议东谈主）有权提议受托管理东谈主召集债券持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集持有东谈主会议的，应当以书面体式见告受托管理东谈主，建议符 合本国法商定权限范围过火他要求的拟审议议案。受托管理东谈主应当自收到书面提 议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面回话是否召集持有东谈主会议，并说明召辘集议 的具体安排或不召辘集议的事理。欢跃召辘集议的，应当于书面回话日起 15 个 交易日内召开持有东谈主会议，提议东谈主欢跃脱期召开的除外。   共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主 会议时，不错共同推举【1】名代表算作勾搭东谈主，协助受托管理东谈主完成会议召集 关系管事。 单独或者共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主、保证东谈主或者其 他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主（如有）有权自行召集债券持有东谈主会议， 受托管理东谈主应当为召开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括：协助败露债券持有 东谈主会议文告及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名册并提供筹商形势、 协助召集东谈主筹商应当列席会议的关系机构或东谈主员等。   第二节   议案的建议与修改 范例性文献、证券交易局面业务国法及本国法的关系端正或者商定，具有明确并 切实可行的决议事项。   债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或 措施、实檀越体、实施时间过火他关系重要事项。 计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主、保证东谈主或者其他提供增信 或偿债保障措施的机构或个东谈主（如有）（以下统称提案东谈主）均不错书面体式建议 议案，召集东谈主应当将关系议案提交债券持有东谈主会议审议。   召集东谈主应当在会议文告中明确提案东谈主建议议案的形势实时限要求。 和推行欺压东谈主、债券璧还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个东谈主等履行义务或者推动、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与关系机 构或个东谈主充分相通协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托管理东谈主、刊行东谈主、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个 东谈主（如有）建议的拟审议议案要求债券持有东谈主欢跃或者推动、落实的，召集东谈主、 提案东谈主应当提前与主要投资者充分相通协商，尽可能形成切实可行的议案。 行东谈主或其控股股东和推行欺压东谈主、债券璧还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增 信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署公约，代表债券持有东谈主提 起或参加仲裁、诉讼模范的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围 供债券持有东谈主遴荐：   （一）特别授权受托管理东谈主或推选的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理关系事 务的具体授权范围，包括但不限于：达成协商公约或长入公约、在破产模范中就 刊行东谈主重整计划草案和息争公约进行表决等本色影响致使可能减损、让渡债券持 有东谈主利益的步履。   （二）授权受托管理东谈主或推选的代表东谈主代表债券持有东谈主处理关系事务的具体 授权范围，并明确在达成协商公约或长入公约、在破产模范中就刊行东谈主重整计划 草案和息争公约进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益的步履 时，应当事前征求债券持有东谈主的意见或召集债券持有东谈主会议审议并依债券持有东谈主 意见行事。 关系方进行充分相通，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完善， 尽可能确保提交审议的议案相宜本国法第 3.2.1 条的商定，且同次持有东谈主会议拟 审议议案间不存在本色矛盾。   召集东谈主经与提案东谈主充分相通，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案的 待决议事项间存在本色矛盾的，则关系议案应当按照本国法第 4.2.6 条的商定进 行表决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议文告中明确该项表决触及的议案、表决程 序及成效条件。 交易日公告。议案未按端正及商定败露的，不得提交该次债券持有东谈主会议审议。   第三节   会议的文告、变更及取消 开债券持有东谈主会议的文告公告。受托管理东谈主以为需要进军召集债券持有东谈主会议以 有益于债券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形 式召开的会议）召开日前第【3】个交易日或者非现场会议召开日前第【2】个交 易日败露召开持有东谈主会议的文告公告。   前款商定的文告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时间、会议召开 体式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决形势及表决 时间等议事模范、请托事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和筹商形势等。 形势进行现场接洽的体式，下同）、非现场或者两者相结合的体式召开。召集东谈主 应当在债券持有东谈主会议的文告公告中明确会议召开体式和关系具体安排。会议以 相聚投票形势进行的，召集东谈主还应当败露相聚投票办法、投票形势、计票原则、 计票形势等信息。 反馈措施，征询持有东谈主参会意愿，并在会议文告公告中明确关系安排。   拟出席该次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主应当实时反馈参会情况。债券持有 东谈主未反馈的，不影响其在该次债券持有东谈主会议欺骗参会及表决权。 不错与召集东谈主相通协商，由召集东谈主决定是否诊治文告关系事项。 及的召开体式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记 日前一交易日，在会议文告发布的统一信息败露平台败露会议文告变更公告。 管理东谈主以为如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但应 当确保会议文告时间相宜本国法第 3.3.1 条的商定。 生不可抗力的情形或本国法另有商定的，债券持有东谈主会议不得无为取消。   召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一 交易日在会议文告发布的统一信息败露平台败露取消公告并说明取消事理。   如债券持有东谈主会议确立参会反馈措施，反馈拟出席会议的持有东谈主所代表的本 期债券未偿还份额不及本国法第 4.1.1 条商定的会议成立的最低要求，且召集东谈主 已在会议文告中提醒该次会议可能取消风险的，召集东谈主有权决定平直取消该次会 议。 求，召集东谈主决定再次召辘集议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东谈主的关系 意见适合诊治拟审议议案的部分细节，以寻求获取债券持有东谈主会议审议通过的最 大可能。   召集东谈主拟就本色同样或周边的议案再次召辘集议的，应最晚于现场会议召开 日前【3】个交易日或者非现场会议召开日前【2】个交易日败露召开持有东谈主会议 的文告公告，并在公告中详实说明以下事项：   （一）上次会议召集期间债券持有东谈主对于拟审议议案的关系意见；   （二）本次拟审议议案较上次议案的诊治情况过火诊治原因；   （三）本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   （四）本次债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取消 或者再次召辘集议的关系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   第四章    债券持有东谈主会议的召开及决议   第一节    债券持有东谈主会议的召开 分之一】以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到步履或 者在非现场会议中的投票步履即视为出席该次持有东谈主会议。 席债券持有东谈主会议并欺骗表决权，本国法另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前【1】个交易日。债券持 有东谈主会议因故变更召开时间的，债权登记日相应诊治。 国法第 3.1.3 条商定为关系机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主会议提供必要的协助， 在债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股 东和推行欺压东谈主、债券璧还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东谈主等进行相通协商，形成有用的、切实可行的决议等。 继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务或者推 进、落实的，上述机构或个东谈主应按照受托管理东谈主或召集东谈主的要求，安排具有相应 权限的东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明关系情况，接受债 券持有东谈主等的筹商，与债券持有东谈主进行相通协商，并明确拟审议议案决议事项的 关系安排。 刊行东谈主或其控股股东和推行欺压东谈主、债券璧还义务承继方、保证东谈主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等的资信情况，实时败露追踪评级汇报。 受托管理东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持有 东谈主会议并按授权范围欺骗表决权。   债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议文告要求出示能 够解释本东谈主身份及享有参会阅历的解释文献。债券持有东谈主请托代理东谈主出席债券持 有东谈主现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份解释文献、被代理东谈主出具的载明委 托代理权限的请托书（债券持有东谈主法定代表东谈主躬行出席并表决的除外）。   债券持有东谈主会议以非现场体式召开的，召集东谈主应当在会议文告中明确债券持 有东谈主或其代理东谈主参会阅历说明形势、投票形势、计票形势等事项。 有东谈主会议，并按授权范围欺骗表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券持 有东谈主会议的议题和表决事项，不得隐敝、误导或者以有偿形势搜集。搜集东谈主代理 出席债券持有东谈主会议并欺骗表决权的，应当取得债券持有东谈主的请托书。   （一）召集东谈主先容召辘集议的缘由、布景及会议出席东谈主员；   （二）召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；   （三）享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案筹商提案东谈主或出席会议的其 他利益关系方，债券持有东谈主之间进行相通协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股 东和推行欺压东谈主、债券璧还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东谈主等就属于本国法第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行相通协商；   （四）享有表决权的持有东谈主依据本国法商定模范进行表决。   第二节   债券持有东谈主会议的表决 列机构或东谈主员平直持有或波折欺压的债券份额除外：   （一）刊行东谈主过火关联方，包括刊行东谈主的控股股东、推行欺压东谈主、合并范围 内子公司、统一推行欺压东谈主欺压下的关联公司（仅同受国度欺压的除外）等；   （二）本期债券的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主；   （三）债券璧还义务承继方；   （四）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东谈主。   债券持有东谈主会议表决出手前，上述机构、个东谈主或者其请托投资的资产管理产 品的管理东谈主应当主动向召集东谈主报告关联关系或利益冲突联系情况并逃避表决。 类型进行表决，表决意见不可附带关系条件。无明确表决意见、附带条件的表决、 就统一议案的多项表决意见、笔迹无法辩认的表决或者出席现场会议但未提交表 决票的，原则上均视为遴荐“弃权”。 因不可抗力等特殊原因导致债券持有东谈主会议中止、不成作出决议或者出席会议的 持有东谈主一致欢跃暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议文告载明的拟审议事项 进行摈弃或不予表决。   因相聚表决系统、电子通讯系统故障等技艺原因导致会议中止或无法形成决 议的，召集东谈主应采取必要措施尽快复原召开会议或者变更表决形势，并实时公告。 提交审议的议案进行表决。 矛盾的议案内容进行特别说明，并将关系议案同次提交债券持有东谈主会议表决。债 券持有东谈主仅能对其中一项议案投“欢跃”票，不然视为对系数关系议案投“弃权”票。   第三节    债券持有东谈主会议决议的成效 项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东谈主所持表决权的三分之二以 上欢跃方可成效：   （一）拟欢跃第三方承担本期债券璧还义务；   （二）刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面 享有相应决定权的除外；   （三）刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减速偿付本期债券应 付本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外；   （四）拟减免、减速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；   （五）拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物 价值不及以隐匿本期债券一齐未偿本息；   （六）拟修改债券召募说明书、本国法关系商定以平直或波折完结本款第（一） 至（五）名堂的；   （七）拟修改本国法对于债券持有东谈主会议权限范围的关系商定。 条商定范围内的其他一般事项议案作出决议，经杰出出席债券持有东谈主会议且有表 决权的持有东谈主所持表决权的二分之一欢跃方可成效。本国法另有商定的，从其约 定。   召集东谈主就本色同样或周边的前款一般事项议案连气儿召集【三】次债券持有东谈主 会议且每次会议出席东谈主数均未达到本国法第 4.1.1 条商定的会议召开最低要求的， 则关系决议经出席第【三】次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主所持表决权的【二分 之一】以上欢跃即可成效。 偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义 务或者推动、落实，但未与上述关系机构或个东谈主协商达成一致的，债券持有东谈主会 议不错授权受托管理东谈主、上述关系机构或个东谈主、相宜条件的债券持有东谈主按照本规 则建议采取相应措施的议案，提交债券持有东谈主会议审议。 债券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申 请或参与刊行东谈主破产重整或破产计帐、参与刊行东谈主破产息争等事项的仲裁或诉讼， 如一齐债券持有东谈主授权的，受托管理东谈主或推选的代表东谈主代表一齐债券持有东谈主拿起 或参加关系仲裁或诉讼模范；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托管理东谈主或推选的 代表东谈主仅代表欢跃授权的债券持有东谈主拿起或参加关系仲裁或诉讼模范。 盘货、经营，并由受托管理东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议文告中败露 计票、监票国法，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。   债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告败露日 前公开。如召集东谈主现场晓谕表决结果的，应当将联系情况载入会议记录。 票、表决经营结果、会议记录等关系会议材料，召集东谈主等应当配合。   第五章   债券持有东谈主会议的会后事项与决议落实 讼师共同署名说明。   会议记录应当纪录以下内容：   （一）债券持有东谈主会议称呼（含届次）、召开及表决时间、召开体式、召开 地点（如有）；   （二）出席（包括现场、非现场形势参加）债券持有东谈主会议的债券持有东谈主及 其代理东谈主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及 占比，是否享有表决权；   （三）会议议程；   （四）债券持有东谈主筹商要点，债券持有东谈主之间进行相通协商简要情况，债券 持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和推行欺压东谈主、债券璧还义务承继方、保证东谈主或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主（如有）等就属于本国法第 3.2.3 条 商定情形的拟审议议案相通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；   （五）表决模范（如为分批次表决）；   （六）每项议案的表决情况及表决结果；   债券持有东谈主会议记录、表决票、债券持有东谈主参会阅历解释文献、代理东谈主的委 托书过火他会议材料由债券受托管理东谈主保存。保存期限至少至本期债券债权债务 关系阻隔后的 5 年。   债券持有东谈主有权请求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托管 理东谈主不得断绝。 告，会议决议公告包括但不限于以下内容：   （一）债券持有东谈主会议召开情况，包括称呼（含届次）、召开及表决时间、 召开体式、召开地点（如有）等；   （二）出席会议的债券持有东谈主所持表决权情况及会议有用性；   （三）各项议案的议题及决议事项、表决结果及决议成效情况；   （四）其他需要公告的重要事项。 受托管理东谈主应当积极落实，实时见密告行东谈主或其他关系方并督促其进行回话。   债券持有东谈主会议成效决议要求刊行东谈主或其控股股东和推行欺压东谈主、债券璧还 义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务 或者推动、落实的，上述关系机构或个东谈主应当按照端正、商定或联系承诺切实履 行相应义务，推动、落实成效决议事项，并实时败露决议落实的进展情况。关系 机构或个东谈主未按端正、商定或联系承诺落实债券持有东谈主会议成效决议的，受托管 理东谈主应当采取进一步措施，切实顾惜债券持有东谈主权益。   债券持有东谈主应当积极配合受托管理东谈主、刊行东谈主或其他关系方推动落实债券持 有东谈主会议成效决议联系事项。 者请求、参加破产模范的，受托管理东谈主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤 勉履行相应义务。受托管理东谈主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产模范产生的合理费 用，由作出授权的债券持有东谈主承担，或者由受托管理东谈主依据与债券持有东谈主的商定 先行垫付，债券受托管理公约另有商定的，从其商定。   受托管理东谈主依据授权仅代表部分债券持有东谈主拿起、参加债券背约合同纠纷仲 裁、诉讼或者请求、参加破产模范的，其他债券持有东谈主后续明确默示请托受托管 理东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托管理东谈主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉 讼。受托管理东谈主也不错参照本国法第 4.1.7 条商定，向之前未授权的债券持有东谈主 搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托管理东谈主不得因授权时间与形势不同 而区别对待债券持有东谈主，但非因受托管理东谈主主不雅原因导致债券持有东谈主权利客不雅上 有所互异的除外。   未请托受托管理东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东谈主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者请托、推选其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托管理东谈主未能按照授权文献商定勤勉代表债券持有东谈主拿起、参加仲裁或诉 讼，或者在过程中存在其他怠于欺骗职责的步履，债券持有东谈主不错单独、共同或 推选其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   第六章   特别商定   第一节   对于表决机制的特别商定 权利，导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有东谈主不 同的，具有同样请求权的债券持有东谈主不错就不涉过火他债券持有东谈主权益的事项进 行单独表决。   前款所涉事项由受托管理东谈主、所持债券份额占一齐具有同样请求权的未偿还 债券余额【10%】以上的债券持有东谈主或其他相宜条件的提案东谈主算作特别议案建议， 仅限受托管理东谈主算作召集东谈主，并由利益关系的债券持有东谈主进行表决。   受托管理东谈主拟召集持有东谈主会议审议特别议案的，应当在会议文告中败露议案 内容、参与表决的债券持有东谈主范围、成效条件，并明确说明关系议案不提交全体 债券持有东谈主进行表决的事理以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者产生 不利影响。   特别议案的成效条件以受托管理东谈主在会议文告中明确的条件为准。见证讼师 应当在法律意见书中就特别议案的效力发标明确意见。   第二节    简化模范 理东谈主不错按照本省俭定的简化模范召集债券持有东谈主会议，本国法另有商定的从其 商定：   （一）刊行东谈主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东谈主偿债智力 的；   （二）刊行东谈主因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低 于本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；   （三）债券受托管理东谈主拟代表债券持有东谈主落实的联系事项估量不会对债券持 有东谈主权益保护产生要紧不利影响的；   （四）债券召募说明书、本国法、债券受托管理公约等文献已明确商定关系 不利事项发生时，刊行东谈主、受托管理东谈主等主体的义务，但未明确商定具体执行安 排或者关系主体未在商定时间内完全履行相应义务，需要进一步给予明确的；   （五）受托管理东谈主、提案东谈主仍是就拟审议议案与有表决权的债券持有东谈主相通 协商，且杰出出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的【二分之一】 （如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东谈主所持表 决权的【三分之二】以上（如为第 4.3.1 条商定的要紧事项）的债券持有东谈主仍是 默示欢跃议案内容的；   （六）一齐未偿还债券份额的持有东谈主数目（统一管理东谈主办有的数个账户合并 经营）不杰出【4】名且均书面欢跃按照简化模范召集、召开会议的。 公告说明对于刊行东谈主或受托管理东谈主拟采取措施的内容、估量对刊行东谈主偿债智力及 投资者权益保护产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应于公告之日起【5】 个交易日内以书面体式回话受托管理东谈主。落后不回话的，视为欢跃受托管理东谈主公 告所涉意见或者建议。针对债券持有东谈主所提异议事项，受托管理东谈主应当与异议东谈主 积极相通，并视情况决定是否诊治关系内容后重新征求债券持有东谈主的意见，或者 阻隔适用简化模范。单独或共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有 东谈主于异议期内提议阻隔适用简化模范的，受托管理东谈主应当立即阻隔。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决结束，受托管理东谈主应当按照本规 则第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内败露持有东谈主会议决议公告 及见证讼师出具的法律意见书。 晚于现场会议召开日前【3】个交易日或者非现场会议召开日前【2】个交易日披 露召开持有东谈主会议的文告公告，详实说明拟审议议案的决议事项过火执行安排、 估量对刊行东谈主偿债智力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决形势 等事项。债券持有东谈主不错按照会议文告所明确的形势进行表决。   持有东谈主会议的召开、表决、决议成效及落实等事项仍按照本国法第四章、第 五章的商定执行。   第七章   附则 充的国法与本国法共同组成对全体债券持有东谈主具有同等效力的商定。 以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托管理公约或其他商定存在不一致或 冲突的，除关系内容已于债券召募说明书中明确商定并败露之外，均以本国法的 商定为准。 因债券持有东谈主会议产生的纠纷，应当向【有统辖权东谈主民法院】拿告状讼。 四、债券受托管理东谈主   刊行东谈主已与华泰联合证券签署了《长江证券股份有限公司与华泰联合证券有 限拖累公司对于 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券之受托管理公约》， 华泰联合受聘担任本次债券的债券受托管理东谈主。    凡通过认购、购买或以其他正当形势取得并持有本次债券的投资者，均视为 欢跃《债券受托管理公约》；且认同《债券受托管理公约》两边依据《债券受托 管理公约》之商定而享有的各项权利及所需承担的各项义务；且接受《债券受托 管理公约》关系商定之守护。    债券受托管理东谈主：    根据刊行东谈主与华泰联合签署的《债券受托管理公约》，华泰联合受聘担任本 次债券的债券受托管理东谈主。华泰联合与刊行东谈主不存在可能影响其平正履行本次债 券受托管理职责的横暴关系。    本次债券受托管理东谈主的筹商形势如下：    债券受托管理东谈主称呼：华泰联合证券有限拖累公司    住所：深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层    法定代表东谈主：江禹    筹商东谈主：江启泓    电话：010-57615900    传真：010-57615902    邮政编码：100032    《债券受托管理公约》的一齐内容：    第一条     界说及解释    “刊行东谈主”指长江证券股份有限公司。    “本次债券”指刊行东谈主根据召募说明书的商定所刊行的刊行限制不杰出 200 亿元（以主管机关单元核准刊行的限制为准）的长江证券股份有限公司 2023 年 面向专科投资者公开刊行公司债券。     “本期债券”指按照召募说明书商定的采取分期刊行（如有）的本次债券中 的任何一期，若本次债券不触及分期刊行，“本期债券”指本次债券。     “债券受托管理东谈主”或“受托管理东谈主”指华泰联合证券有限拖累公司。   “债券持有东谈主”指在联系登记托管机构的托管名册或者及格证券账户上登记 的持有本期债券的投资者（包括通过认购或其他正当形势取得本期债券之投资 者）。   “召募说明书”指刊行东谈主为刊行本期债券制作的本期债券召募说明书。   “债券持有东谈主会议国法”指刊行东谈主为刊行本期债券制作的本期债券持有东谈主会 议国法。   “《公司端正》”指《长江证券股份有限公司端正》。   “本公约”指刊行东谈主与受托管理东谈主签署的《长江证券股份有限公司（算作刊行 东谈主）与华泰联合证券有限拖累公司（算作受托管理东谈主）对于长江证券股份有限公 司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托管理公约》及对该公约 的任何有用纠正和补充。   “登记托管机构”指受托办理本期债券登记托管事务的机构。   “法律”指适用的具有法律效力的中国任何立法机关、国度机关或监管机构、 证券交易所颁布的、适用并守护本公约任何一方的一切法律、律例、规章、端正、 条例、指示或其他范例性文献。   “中国”指中华东谈主民共和国（为本公约之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区）。   “管事日”指除周六、周日和中国的法定沐日之外的任何一天。   第二条   受托管理事项 受托管理东谈主，并欢跃接受乙方的监督。乙方接受全体债券持有东谈主的请托，欺骗受 托管理职责。 章、行政范例性文献及自律国法（以下合称法律、律例和国法）的端正以及召募 说明书、本公约及债券持有东谈主会议国法的端正，欺骗权利和履行义务，顾惜债券 持有东谈主正当权益。   乙方依据本公约的商定与债券持有东谈主会议的有用决议，履行受托管理职责的 法律后果由全体债券持有东谈主承担。个别债券持有东谈主在受托管理东谈主履行关系职责前 向受托管理东谈主书面昭示自行欺骗关系权利的，受托管理东谈主的关系履职步履不合其 产生守护力。乙方若接受个别债券持有东谈主单独主张权利的，在代为履行其权利主 张时，不得与本公约、召募说明书和债券持有东谈主会议有用决议内容发生冲突。法 律、律例和国法另有端正，召募说明书、本公约或者债券持有东谈主会议决议另有约 定的除外。 有本期债券，即视为欢跃乙方算作本期债券的受托管理东谈主，且视为欢跃并接受本 公约项下的关系商定，并受本公约之守护。    称呼：华泰联合证券有限拖累公司    注册地址：深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小 镇 B7 栋 401    法定代表东谈主：江禹    筹商电话：15301854005    筹商东谈主：江启泓 正履行债券受托管理职责的横暴关系。    第三条       甲方的权利和义务 期债券的利息和本金。 划转。    甲方应当为本期债券的召募资金制定相应的使用计划及管理轨制。召募资金 的使用应当相宜现行法律律例的联系端正及召募说明书的商定，如甲方拟变更募 集资金的用途，应当按照法律律例的端正或召募说明书、召募资金三方监管公约 的商定履行相应模范。    本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的，甲方使用召募资金时应当书面 见告乙方。本期债券召募资金商定用于补充流动资金或募投名堂的，甲方应当按 【季度】将资金使用计划书面见告乙方。 平川履行信息败露义务，确保所败露或者报送的信息信得过、准确、齐全，简明清 晰，下里巴人，不得有虚假纪录、误导性阐明或者要紧遗漏。甲方应严格照章履 行联系关联交易的审议和信息败露模范，包括但不限于：（1）就依据适用法律 和公司端正的端正应当提交董事会和/或股东大会审议的关联交易，甲方应严格 照章提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应逃避表决，独 立董事应就该等关联交易的审议模范及对甲方全体股东是否平正发表落寞意见； （2）就依据适用法律和甲方公司端正的端正应当进行信息败露的关联交易，甲 方应严格照章履行信息败露义务。 管事日内书面文告乙方，并根据乙方要求不时文告县件进展和结果：   （1）甲方称呼变更、股权结构或分娩经营景象发生要紧变化；   （2）甲方变更财务汇报审计机构、资信评级机构；   （3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东谈主员发生变动；   （4）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职 责；   （5）甲方的控股股东或推行欺压东谈主发生变更；   （6）甲方过火合并范围内子公司要紧资产被查封、扣押、冻结或者被典质、 质押、出售、转让、报废、无偿划转以及要紧投资步履或要紧资产重组等；   （7）甲方过火合并范围内子公司发生杰出上年末净资产百分之十的要紧损 失；   （8）甲方过火合并范围内子公司灭亡债权或财产、出售或转让资产，杰出 上年末净资产的百分之十；   （9）甲方过火合并范围内子公司的股权、经营权触及被请托管理；   （10）甲方丧失对重要子公司的推行欺压权；   （11）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化，或者本期债券担 保情况发生变更；   （12）甲方挪动债券璧还义务；   （13）甲方一次承担他东谈主债务杰出上年末净资产百分之十，或者甲方新增借 款、甲方过火子公司新增对外担保且单笔金额杰出上年末净资产的百分之二十， 或者甲方过火子公司新增借钱，且季末累计新增借钱余额每杰出刊行东谈主上年末合 并报表范围净资产 50%的；   （14）甲方过火合并范围内子公司未能璧还到期债务或建议债务重组决策， 以及甲方过火合并范围内子公司刊行的公司债券背约；   （15）甲方过火合并范围内子公司涉嫌犯法违章被有权机关阅览，受到刑事 处罚、要紧行政处罚或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务关系的贬责， 或者存在严重失信步履；   （16）甲方法定代表东谈主、控股股东、推行欺压东谈主、董事、监事、高档管理东谈主 员涉嫌犯法违章被有权机关阅览、采取强制措施，或者存在严重失信步履；   （17）甲方过火合并范围内子公司触及要紧诉讼、仲裁事项；   （18）甲方过火合并范围内子公司出现可能影响其偿债智力的资产被查封、 扣押或冻结的情况；   （19）甲方分派股利，甲方过火合并范围内子公司作出减资、合并、分立、 放手及请求破产的决定，或者被托管、照章进入破产模范、被责令关闭；   （20）甲方过火合并范围内子公司触及需要说明的商场传说；   （21）甲方未按照关系端正与召募说明书的商定使用召募资金；   （22）甲方违背召募说明书承诺且对债券持有东谈主权益有要紧影响，或发生其 他对债券持有东谈主权益有要紧影响的事项；   （23）召募说明书商定或甲方承诺的其他应当败露事项；   （24）甲方拟变更债券召募说明书的商定；   （25）甲方拟修改债券持有东谈主会议国法；   （26）甲方拟变更债券受托管理东谈主或受托管理公约的主要内容；   （27）其他可能影响甲方偿债智力或债券持有东谈主权益的事项；   （28）发生其他按照《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号 ——临时汇报》等国法要求对外败露的事项。   甲方的控股股东或者推行欺压东谈主对要紧事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方清爽后应当实时书面见告乙方，并配合乙方履行相应职责。 临时汇报》的联系端正，在估量发生或已清爽要紧事项发生时实时以书面/邮件 的形势见告受托管理东谈主，按要求完成要紧事项的败露义务。 得债权登记日的本期债券持有东谈主名册，并承担相应用度。 东谈主会议，接受债券持有东谈主等关系方的问询，并就会议决议的落实安排发标明确意 见。甲方片面断绝出席债券持有东谈主会议的，不影响债券持有东谈主会议的召开和表 决。甲方意见不影响债券持有东谈主会议决议的效力。   甲方过火董事、监事、高档管理东谈主员、控股股东、推行欺压东谈主应当履行债券 持有东谈主会议国法及债券持有东谈主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向 债券投资者败露关系安排。   （1）安排专东谈主负责债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过火他权利行 权等，下同）事项；   （2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；   （3）表里部增信机制、偿债保障措施等发生要紧变化的，甲方应当实时书 面见告乙方；   （4）采取有用措施，驻守并化解可能影响偿债智力及还本付息的风险事项， 实时处置债券背约风险事件；   （5）配合受托管理东谈主过火他关系机构开展风险管理管事。 保障措施，履行召募说明书和本公约商定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。   上一款商定的偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分派利润；（2） 暂缓要紧对外投资、收购兼并等本钱性支拨名堂的实施；（3）调减或停发董事 和高档管理东谈主员的工资和奖金；（4）主要高档管理东谈主员不得调离；（5）《召募 说明书》商定的其他偿债保障措施。   乙方照章请求法定机关采取财产保全措施的，甲方应当配合乙方办理。   财产保全措施所需相应担保的提供形势可包括但不限于：请求东谈主提供物的担 保或现款担保；第三东谈主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司提供 信用担保；请求东谈主自身信用。   甲方追加担保、采取其他偿债保障措施以及乙方请求财产保全措施、拿告状 讼或仲裁等司法模范所触及的关系用度应由甲方承担，受托管理东谈主无承担或垫付 义务。 实时文告乙方和债券持有东谈主。   上一款端正的后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付过火安排；（2） 一齐偿付措施过火完结期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排； （4）重组或者破产的安排；（5）召募说明书商定的其他后续偿债措施。   债券持有东谈主有权对甲方安排的后续偿债措施建议异议，若甲方无法舒服债券 持有东谈主合理要求的，债券持有东谈主可要求甲方提前偿还本期债券本息。   甲方出现召募说明书商定的其他背约事件的，应当实时整改并按照召募说明 书商定承担相应拖累。 乙方见告联系信息。 和援助，并提供便利和必要的信息、辛苦和数据。甲方应指定专东谈主【刘行、融资 管理岗、13416281305】负责与本期债券关系的事务，并确保与乙方能够有用沟 通。前述东谈主员发生变更的，甲方应当在 3 个管事日内文告乙方。   在不违背应遵从的法律端正的前提下，甲方应当在公布年度汇报后 15 个工 作日内向乙方提供一份年度审计汇报及经审计的财务报表、财务报表附注的复印 件，甲方应当在公布半年度汇报后 15 个管事日内向乙方提供一份半年度财务报 表的复印件，根据乙方的合理需要，向其提供与经审计的管帐汇报关系的其他必 要的解释文献。 作及档案顶住的联系事项，并向新任受托管理东谈主履行本公约项下应当向乙方履行 的各项义务。 方履行受托管理东谈主职责产生的额外用度，包括但不限于以下内容：   （1）因召开债券持有东谈主会议所产生的会议费、公告费、讼师费等合理用度， 且该等用度相宜商场平正价钱；   （2）乙方基于合理且必要的原则聘用第三方专科机构（包括讼师、管帐师、 评级机构等）提供专科服务而发生的用度；   （3）因甲方未履行本公约和召募说明书项下的义务而导致受托管理东谈主额外 支拨的用度，包括但不限于乙方要求甲方追加担保、完结担保物权、参与债务重 组、参与破产计帐等受托管理履职步履所产生的关系用度。   上述系数用度甲方应在收到关系账单及凭证之日起五个交易日内向乙方支 付。 本色不利影响。 行东谈主应当履行的各项职责和义务，实时向乙方通报与本期债券关系的信息，为乙 方履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有东谈主的各项权益。 本公约商定的文告形势实时文告受托管理东谈主。   （1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过火他权利行权等，下 同）管理轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项；   （2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；   （3）按照端正和商定履行信息败露义务，实时败露影响偿债智力和还本付 息的风险事项；   （4）采取有用措施，驻守并化解可能影响偿债智力及还本付息的风险事项， 实时处置估量或仍是背约的债券风险事件；   （5）配合受托管理东谈主过火他关系机构开展风险管理管事；   （6）法律、行政律例、部门规章、深圳证券交易所业务国法等端正或者协 议商定的其他职责。 配合受托管理东谈主进行信用风险监测、排查与分类管理。 和国法端正的其他义务。如存在违背或可能违背商定的投资者权益保护条件的， 甲方应当实时采取施助措施并书面见告乙方。   第四条   乙方的职责、权利和义务 务里面操作国法，明确履行受托管理事务的形势和模范，配备充足的具备履职能 力的专科东谈主员，对甲方履行召募说明书及本公约约界说务的情况进行不时追踪和 监督。乙方为履行受托管理职责，有权按照【每月】代表债券持有东谈主查询债券持 有东谈主名册及关系登记信息，以及专项账户中召募资金的存储与划转情况。 他文书或文献，乙方因合理信托其为信得过而采取的任何算作、不算作应得到保护 且不应付此承担拖累。乙方不错合理依赖以任何传真或电子系统传输形势等经甲 方说明的形势由甲方作出的指示，且乙方应就该等合理依赖照章得到保护。 保物景象、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障措施的有用性与实 施情况，可采取包括但不限于如下形势进行核查：   （1）就本公约第 3.4 条商定的情形，获取甲方和增信机构（如有）的关系会 议纪要；   （2）每年查阅前项所述的会议辛苦、财务管帐汇报和管帐账簿；   （3）每年调取甲方、增信机构银行征信记录；   （4）每年对甲方和增信机构（如有）进行现场查验；   （5）每年约见甲方或者增信机构（如有）进行话语；   （6）每年对担保物（如有）进行现场查验，暖热担保物景象；   （7）每年查询关系网站系统或进行实地走访，了解甲方及增信机构（如有） 的诉讼仲裁、处罚贬责、诚信信息、媒体报谈等内容；   （8）每年结合召募说明书商定的投资者权益保护机制（如有），查验投资 者保护条件的执行景象。   触及具体事由的，乙方不错不限于固定频率对甲方与增信机构进行核查。涉 及增信机构的，甲方应当给予乙方必要的援助。 期债券存续期内，乙方应当【每季度】查验甲方召募资金的使用情况是否相宜相 关端正并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用结束的除外。乙方有权要 求甲方实时向其提供关系文献辛苦并就联系事项作出说明。   乙方应当至少在本期债券每次本息兑付日前【20】个管事日（不少于 20 个 管事日），了解甲方的偿债资金准备情况与资金到位情况。 东谈主会议国法全文，并应当通过深圳证券交易所指定的信息败露网站和相宜中国证 监会端正条件的媒体败露，向债券持有东谈主败露受托管理事务汇报、本期债券到期 不成偿还的法律模范以过火他需要向债券持有东谈主败露的要紧事项。 情况，并作念好回拜记录，按端正出具受托管理事务汇报。 作日内，乙方应当问询甲方或者增信机构，要求甲方或者增信机构解释说明，提 供关系凭据、文献和辛苦，并向商场公告临时受托管理事务汇报。发生触发债券 持有东谈主会议情形的，乙方应当召集债券持有东谈主会议。 召集债券持有东谈主会议，并监督关系各方严格执行债券持有东谈主会议决议，监督债券 持有东谈主会议决议的实施。 注甲方的信息败露情况，网罗、保存与本期债券偿付关系的系数信息辛苦，根据 所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本公约的商定汇报债券持有东谈主。 甲方履行召募说明书和本公约商定的投资者权益保护机制与偿债保障措施，或按 照本公约商定的担保提供形势照章请求法定机关采取财产保全措施。甲方追加担 保或其他偿债保障措施的用度、乙方请求财产保全措施、拿告状讼或仲裁等司法 模范的用度均应由甲方承担，乙方不予承担或垫付。 或者诉官司务。 书商定的时间内取得担保的权利解释或者其他联系文献，并在担保期间妥善因循。 偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。甲方不成按期兑付债券本息或出 现召募说明书商定的其他背约事件影响刊行东谈主按时兑付债券本息的，乙方不错接 受一齐或部分债券持有东谈主的请托，以我方口头代表债券持有东谈主拿起、参加民事诉 讼、仲裁或者破产等法律模范，或者代表债券持有东谈主请求处置抵质押物。   乙方要求甲方追加担保的,担保物因时局变化发生价值减损或灭失导致无法 隐匿背约债券本息的，乙方不错要求再次追加担保。甲方追加担保或其他偿债保 障措施的用度均应由甲方承担，乙方不予承担或垫付。 有东谈主的请托参加金融机构债权东谈主委员会会议，顾惜本期债券持有东谈主权益。 交易诡秘等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有东谈主权益有要紧 影响的事项为我方或他东谈主谋取利益。 包括但不限于本公约、债券持有东谈主会议国法、受托管理管事底稿、与增信措施有 关的权利解释（如有），因循时间不得少于债权债务关系阻隔后五年。   （1） 债券持有东谈主会议授权受托管理东谈主履行的其他职责；   （2） 召募说明书商定由受托管理东谈主履行的其他职责。   乙方应当督促甲方履行召募说明书的承诺与投资者权益保护商定。召募说明 书存在投资者保护条件的，乙方应当与甲方在本处商定相应的践约保障机制。详 见召募说明书“第十章 投资者保护机制”。 他第三方代为履行。   乙方在履行本公约项下的职责或义务时，不错聘任讼师事务所、管帐师事务 所品级三方专科机构提供专科服务。   甲方无需向乙方支付酬谢。   乙方依据本公约履行债券受托管理职责而发生的合理用度（包括但不限于公 告费、讼师费等）由甲方承担。 其他关系义务外，不合本次召募资金的使用情况负责；除依据法律端正和本公约 出具的解释文献外，不合与本期债券联系的任何声明负责。 理职责：   （1）建立债券信用风险管理轨制，设立专门机构或岗亭从事信用风险管理 关系管事；   （2）对受托管理的债券不时动态开展监测、排查，进行风险分类管理；   （3）发现影响还本付息的风险事项，实时督促刊行东谈主或其他关系机构败露 关系信息，进行风险预警；   （4）按照端正或商定败露受托管理事务汇报，必要时召集债券持有东谈主会议， 实时败露影响债券还本付息的风险事项；   （5）融合、督促刊行东谈主、增信机构（如有）等采取有用措施化解信用风险 或处置背约事件；   （6）根据关系端正、商定或投资者请托，代表投资者顾惜正当权益；   （7）法律、行政律例、部门规章、深圳证券交易所业务国法等端正或者协 议商定的其他职责。 指引第 2 号——临时汇报》中的要紧事项或其他未列示但对刊行东谈主本期债券偿债 可能产生要紧不利影响的事项进行排查；乙方应按照《公司债券存续期信用风险 管理指引（试行）》的联系端正对刊行东谈主进行监测与分类管理。必要时可提高排 查频率。 利，应当履行本公约、召募说明书及法律、律例和国法端正的其他义务。   第五条    受托管理事务汇报 告。 务的执行情况，并在每年六月三旬日前向商场公告上一年度的受托管理事务汇报。   前款端正的受托管理事务汇报，应当至少包括以下内容：   （1）乙方履行职责情况；   （2）甲方的经营与财务景象；   （3）甲方召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；   （4）表里部增信机制、偿债保障措施的有用性分析，发生要紧变化的，说 明基本情况及处理结果；   （5）甲方偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况；   （6）甲方在召募说明书中商定的其他义务的执行情况（如有）；   （7）债券持有东谈主会议召开的情况；   （8）偿债智力和意愿分析；   （9）与甲方偿债智力和增信措施联系的其他情况及乙方采取的应付措施；   （10）对债券持有东谈主权益有要紧影响的其他事项。 之日起五个管事日内向商场公告临时受托管理事务汇报：   （1）乙方与甲方发生利益冲突的；   （2）表里部增信机制、偿债保障措施发生要紧变化的；   （3）出现第 3.4 条第（1）项至第（23）项等情形的；   （4）出现其他可能影响甲方偿债智力或债券持有东谈主权益的事项。   乙方发现甲方提供材料不信得过、不准确、不齐全的，或者断绝配合受托管理 管事的，且经提醒后仍断绝补充、纠正，导致乙方无法履行受托管理职责，乙方 不错败露临时受托管理事务汇报。   临时受托管理事务汇报应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、乙 方已采取或者拟采取的应付措施（如有）等。   第六条   利益冲突的风险驻守机制   （1）乙方自身或通过代理东谈主，在大家普通触及投资银行行动（包括投资顾 问、财务参谋人、资产管理、研究、证券刊行、交易和经纪等）可能会与乙方履行 本公约之受托管理职责产生利益冲突。   （2）乙方其他业务部门或关联方不错在职何时候（a）向任何其他客户提供 服务，或者（b）从事与甲方或与甲方属统一集团的任何成员联系的任何交易， 或者（c）为与其利益可能与甲方或与甲方属统一集团的其他成员的利益相对立 的东谈主的关系事宜行事，并可为自身利益保留任何关系的酬谢或利润。   为驻守关系风险，乙方已根据监管要求建立完善的里面信息阻隔和防火墙制 度，保证：   （1）乙方承担本公约职责的雇员不受冲突利益的影响；   （2）乙方承担本公约职责的雇员持有的隐私信息不会败露给与本公约无关 的任何其他东谈主；   （3）关系隐私信息不被乙方用于本公约之外的其他目的；   （4）防护与本公约联系的明锐信息不适合流动，对潜在的利益冲突进行有 效管理。   甲方发现与乙方发生利益冲突的，应当实时书面见告乙方。 或者其对甲方采取的任何步履均不会挫伤债券持有东谈主的权益。 券持有东谈主产生任何诉讼、权利要求、挫伤、支拨和用度（包括合理的讼师用度） 的，应负责抵偿受损方的平直损失。   第七条   受托管理东谈主的变更 履行变更受托管理东谈主的模范：   （1）乙方未能不时履行本公约商定的受托管理东谈主职责；   （2）乙方歇业、放手、破产或照章被破除；   （3）乙方建议书面去职；   （4）乙方不再相宜受托管理东谈主阅历的其他情形。   在受托管理东谈主应当召集而未召集债券持有东谈主会议时，单独或共计持有本期债 券总额百分之十以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议。 东谈主会议作出变更债券受托管理东谈主的决议且甲方与新任受托管理东谈主签订受托公约 之日或两边商定之日，新任受托管理东谈主链接乙方在法律、律例和国法及本公约项 下的权利和义务，本公约阻隔。新任受托管理东谈主应当实时将变更情况向中国证券 业协会汇报。 顶住手续。 之日或两边商定之日起阻隔，但并不明任乙方在本公约成效期间所应当享有的权 利以及应当承担的拖累。   第八条   阐明与保证   （1）甲方是一家按照中国法律正当注册并有用存续的股份有限公司；   （2）甲方签署和履行本公约仍是得到甲方里面必要的授权，而况莫得违背 适用于甲方的任何法律、律例和国法的端正，也莫得违背甲方的公司端正以及甲 方与第三方签订的任何合同或者公约的端正。   （1）乙方是一家按照中国法律正当注册并有用存续的证券公司；   （2）乙方具备担任本期债券受托管理东谈主的阅历，且就乙方所知，并不存在 任何情形导致或者可能导致乙方丧失该阅历；   （3）乙方签署和履行本公约仍是得到乙方里面必要的授权，而况莫得违背 适用于乙方的任何法律、律例和国法的端正，也莫得违背乙方的公司端正以及乙 方与第三方签订的任何合同或者公约的端正。   第九条    不可抗力 的天然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当实时以书面形势文告 其他方，并提供发生该不可抗力事件的解释。主张发生不可抗力事件的一方还必 须尽一切合理的勤恳减弱该不可抗力事件所变成的不利影响。 案，并应当尽一切合理的勤恳尽量减弱该不可抗力事件所变成的损失。如果该不 可抗力事件导致本公约的方针无法完结，则本公约提前阻隔。   第十条    背约拖累 及本公约的端正根究背约方的背约拖累。 何步履（包括不算作）而导致另一方过火董事、监事、高档管理东谈主员、雇员和代 理东谈主产生任何诉讼、权利要求、挫伤、债务、判决、损失、成本、支拨和用度（包 括合理的讼师用度），该方应负责抵偿并使另一方其免受损失。 情形与背约拖累在召募说明书中商定。   第十一条    法律适用和争议处分 间协商处分。如果协商处分不成，可向甲方或乙方注册地有统辖权的东谈主民法院提 告状讼。 各方有权赓续欺骗本公约项下的其他权利，并应履行本公约项下的其他义务。   第十二条    公约的成效、变更及阻隔 立，自以下条件同期舒服时成效：（1）本期债券刊行之日；（2）乙方担任本期 债券的牵头主承销商。若本次债券分期刊行的过程中，乙方不担任任何一期债券 的牵头主承销商，则乙方不担任该期债券的受托管理东谈主，该等情况下，本公约所 述“本次债券”将不包含乙方不担任牵头主承销商确当期债券，该期债券的受托管 理事宜应由刊行东谈主与其他方另行协商并签署该期债券的受托管理公约，届时该期 债券的受托管理事宜以该期债券的受托管理公约为准。该等另行签署的受托管理 公约，不影响乙方赓续承担已刊行的其他期债券的受托管理拖累。 商一致缔结书面补充公约后成效。本公约于本期债券刊行完成后的变更，如触及 债券持有东谈主权利、义务的，应当事前经债券持有东谈主会议欢跃。任何补充公约均为 本公约之不可分割的组成部分，与本公约具有同等效力。   （1）甲方履行结束本期债券项下的一齐本息兑付义务；   （2）债券持有东谈主或甲方按照本公约商定变更受托管理东谈主；   （3）本期债券未能刊行完成或因不可抗力致使本公约无法赓续履行；   （4）出现本公约商定其他阻隔情形导致本公约阻隔。   第十三条     文告 过邮局挂号形势或者快递服务，或者传真发送到本公约两边指定的以下地址。   甲方通讯地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号   甲方收件东谈主：刘行   甲方传真：027-85481726   乙方通讯地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层   乙方收件东谈主：江启泓   乙方传真：010-57615902 更发寿辰起三个管事日内文告另一方。   （1）以专东谈主递交的文告，应当于专东谈主递交之日为有用投递日历；   （2）以邮局挂号或者快递服务发送的文告，应当于收件回执所示日历为有 效投递日历；   （3）以传真发出的文告，应当于传真得胜发送之日后的第一个管事日为有 效投递日历；   （4）以邮件发出的文告，应当于邮件得胜发送之日为投递有用期。 在收到文告或要求后两个管事日内按本公约商定的形势将该文告或要求转发给 甲方。   第十四条    反交易行贿 律例，两边都赫然任何体式的行贿和贪渎步履都将触犯法律，并将受到法律的严 惩。 节略或实施运输不刚直利益的步履，包括但不限于：   （1）现款、购物卡、有价证券及支付凭证、通讯器材、交通器具、非低值 文化用品以过火他难得物品或者为上述物品提供代持等便利；   （2）组织参加境表里旅游、高消耗文娱、宴请、文娱健身、非以刚直开展 业务之目的召开的会议等行动；   （3）提供全职、兼职岗亭或劳动契机；   （4）任何借钱或贷款往还；   （5）共同成立渔利组织或参与利益分派；   （6）安排权臣偏离公允价钱的结构化、高收益、保本答理产物等交易；   （7）其他具有行贿性质的利益。 接管、谋取不刚直利益的，应实时文告对方。两边应积极配合关系阅览、处理工 作。 营、正直从业的原则。乙方严禁管当事者谈主员、代理东谈主过火他关系东谈主员提供或接受任 何犯罪利益、索取犯罪利益，该等不刚直步履均不被乙方允许或认同，不代表乙 方步履，与乙方无关。甲方已明确了解乙方的管理要求，不得因任何退蜕化履向 乙方主张拖累。 包括一方管当事者谈主员之外的与本公约有平直或波折利益关系的东谈主员，包括但不限于 管当事者谈主员的支属、一又友。   第十五条 其他 评级机构等证券服务机构之外，已着实并将不时向乙方败露本次刊行平直或波折 有偿聘任其他第三方的情况（如有），且说明关系聘任步履正当合规。甲方领悟 并欢跃，在乙方根据关系法律、律例及范例性文献的要求对甲方就聘任第三方的 步履进行核查时，提供必要的协助及配合。 其在本公约中的权利或义务。 无效或不可执行的，且不影响到本公约合座效力的，则本公约的其他条件仍应完 全有用并应当被执行。  报送联系部门。各份均具有同等法律效力。                第十一章 刊行联系机构 一、本期债券刊行的联系机构  （一）刊行东谈主  称呼：长江证券股份有限公司  住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号  办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号  法定代表东谈主：金才玖  董事会秘书：周纯  筹商东谈主：李世英、黄红刚、刘行  电话：027-65795913  传真：027-65799714  邮政编码：430023  （二）牵头主承销商  称呼：中信证券股份有限公司  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座  办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦  法定代表东谈主：张佑君  筹商东谈主：宋颐岚、寇志博、王洲、裴浩、容畅、王天易  电话：010-60837524  传真：010-60833504  邮政编码：100026  （三）联席主承销商、簿记管理东谈主  称呼：中信建投证券股份有限公司  住所：北京市向阳区安立路66号4号楼  办公地址：北京市向阳区景辉街16号院1号楼，泰康集团大厦9层   法定代表东谈主：王常青   筹商东谈主：王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、唐玄   电话：010-56052036   传真：010-56160130   邮政编码：100020    （四）联席主承销商、受托管理东谈主   称呼：华泰联合证券有限拖累公司   住所：深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401。   办公地址：北京市西城区丰盛巷子22号丰铭国际大厦A座6层   法定代表东谈主：江禹   筹商东谈主：袁志鹏、江启泓   电话：010-57617038   传真：010-57615902   邮政编码：100032    （五）联席主承销商   称呼：长江证券承销保荐有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检修区世纪通衢1198号28层   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦30层   法定代表东谈主：王初   筹商东谈主：赵颖歆、吴晶晶、曹霞、范谈洁   电话：027-65795745   传真：027-65795749   邮政编码：430023    （六）讼师事务所 称呼：国浩讼师（上海）事务所 住所：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 办公地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 负责东谈主：徐晨 承办讼师：张伟、于北溟 电话：021-52341668 传真：021-52433323 邮政编码：200041 （七）管帐师事务所 称呼：中审众环管帐师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层 负责东谈主：石文先、杨高兴、管云鸿 承办管帐师：余宝玉、喻友志、郭和珍、刘钧、罗明国 电话：027-86771215 传真：027-85424329 邮政编码：430077 （八）评级机构 称呼：联合股信评估股份有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街2号院2号楼17层 办公地址：北京市向阳区开国门外大街2号picc大厦10层 负责东谈主：万华伟 署名评级东谈主员：杨晓丽、韩璐、潘岳辰 电话：010-85172818 传真：010-85679228 邮政编码：100022  （九）召募资金专项账户开户银行  账户称呼：长江证券股份有限公司  开户银行：兴业银行股份有限公司武汉分行营业部  银行账户：416010100102933093  筹商东谈主：程智杰  筹商电话：027-87305881  账户称呼：长江证券股份有限公司  开户银行：中信银行股份有限公司武汉分行营业部  银行账户：8111501013201230751  筹商东谈主：蒋振  筹商电话：027-85355347  （十）请求上市的证券交易局面  称呼：深圳证券交易所  理事长：沙雁  办公地址：深圳市福田区莲花街谈深南通衢2012号  筹商电话：0755-88668888  传真：0755-82083104  （十一）债券登记机构  称呼：中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司  法定代表东谈主：张国平  住所：深圳市福田区莲花街谈深南通衢2012号深圳证券交易所广场25楼  筹商电话：0755-21899999  传真：0755-21899000 二、刊行东谈主与本次刊行联系的中介机构、关系东谈主员的股权关系和其他 横暴关系    松手 2024 年 3 月末，牵头主承销商中信证券自营业务股票账户持有长江证 券（000783.SZ）4,704,429 股，信用融券专户持有长江证券（000783.SZ）685,300 股，资产管理业务股票账户持有长江证券（000783.SZ）3,186,769 股。    松手 2024 年 3 月末，联席主承销商中信建投证券各部门及子公司共计持有 长江证券（000783.SZ）2,218,386 股。    松手 2024 年 3 月末，联席主承销商华泰证券股份有限公司各部门及子公司 共计持有长江证券（000783.SZ）7,947,969 股。    松手 2024 年 3 月末，联席主承销商长江保荐系刊行东谈主全资子公司，长江证 券的副总裁王承军担任长江保荐的董事长，长江证券财务总部总司理李世英、法 律合规部总司理杜琦、风险管理部总司理毛洪云担任长江保荐的董事，长江证券 董事兼总裁刘元瑞担任长江保荐的监事长，机构客户部总司理李敏捷担任长江保 荐的监事，长江证券首席信息官潘进担任长江保荐的首席信息官。    除上述情况外，刊行东谈主与本期刊行的关系机构过火负责东谈主、高档管理东谈主员及 承办东谈主员之间不存在平直或波折的股权关系或其他横暴关系。 第十二章 刊行东谈主、主承销商、证券服务机构及关系东谈主员声                     明                    刊行东谈主声明  根据《公司法》、《证券法》、《公司债券刊行与交易管理办法》的联系 端正，本公司相宜公开刊行公司债券的条件。  公司法定代表东谈主：______________                金才玖                                 长江证券股份有限公司                                     年   月    日          刊行东谈主全体董事、监事和高档管理东谈主员声明   （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      金才玖                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      陈   佳                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      李新华                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      黄雪强                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      陈文彬                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      郝   伟                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      刘元瑞                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      关红刚                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      史占中                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      余   振                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      潘红波                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （一）刊行东谈主全体董事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体董事签名：  ______________      张跃文                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （二）刊行东谈主全体监事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体监事签名：  ______________      李   佳                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （二）刊行东谈主全体监事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体监事签名：  ______________      费敏华                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （二）刊行东谈主全体监事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体监事签名：  ______________      邓   涛                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （二）刊行东谈主全体监事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体监事签名：  ______________      杜   琦                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （二）刊行东谈主全体监事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体监事签名：  ______________      陈   丹                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （二）刊行东谈主全体监事声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体监事签名：  ______________      蔡廷华                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （三）刊行东谈主全体高档管理东谈主员的声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。 全体非董事高档管理东谈主员签名：  ______________      陈水元                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （三）刊行东谈主全体高档管理东谈主员的声明   本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。   全体非董事高档管理东谈主员签名：  ______________      周   纯                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （三）刊行东谈主全体高档管理东谈主员的声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体非董事高档管理东谈主员签名：  ______________      胡   勇                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （三）刊行东谈主全体高档管理东谈主员的声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体非董事高档管理东谈主员签名：  ______________      肖   剑                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （三）刊行东谈主全体高档管理东谈主员的声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体非董事高档管理东谈主员签名：  ______________      陈   进                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （三）刊行东谈主全体高档管理东谈主员的声明  本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。  全体非董事高档管理东谈主员签名：  ______________      王承军                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日  （三）刊行东谈主全体高档管理东谈主员的声明   本公司全体董事、监事及高档管理东谈主员承诺本召募说明书不存在虚假纪录、 误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、齐全性承担相应的法律拖累。   全体非董事高档管理东谈主员签名：  ______________      潘   进                                 长江证券股份有限公司                                    年    月    日                  主承销商声明  本公司已对召募说明书进行了核查，说明不存在虚假纪录、误导性阐明或重 大遗漏，并对其信得过性、准确性和齐全性承担相应的法律拖累。 名堂负责东谈主（署名）：                      宋颐岚               寇志博 法定代表东谈主（署名）：                            张佑君                                  中信证券股份有限公司                                    年    月    日                    主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，说明不存在虚假纪录、误导性阐明或重 大遗漏，并对其信得过性、准确性和齐全性承担相应的法律拖累。 名堂负责东谈主（署名）：________________                  冯伟 法定代表东谈主（授权代表东谈主）（署名）：________________                               刘乃生                                     中信建投证券股份有限公司                                          年   月   日                联席主承销商声明  本公司已对召募说明书进行了核查，说明不存在虚假纪录、误导性阐明或重 大遗漏，并对其信得过性、准确性和齐全性承担相应的法律拖累。 名堂负责东谈主（署名）：                     袁志一又 法定代表东谈主或授权代表（署名）：                            江   禹                                    华泰联合证券有限拖累公司                                        年   月   日                联席主承销商声明  本公司已对召募说明书进行了核查，说明不存在虚假纪录、误导性阐明或重 大遗漏，并对其信得过性、准确性和齐全性承担相应的法律拖累。 名堂负责东谈主（署名）：                     赵颖歆                    吴晶晶 法定代表东谈主或授权代表（署名）：                            王   初                                    长江证券承销保荐有限公司                                        年    月    日                 刊行东谈主讼师声明  本所及署名的讼师已阅读召募说明书，说明召募说明书与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及署名讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见 书的内容无异议，说明召募说明书不致因所援用内容而出现虚假纪录、误导性 阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性和齐全性承担相应的法律拖累。 承办讼师（署名）：                     张      伟               于北溟 讼师事务所负责东谈主（署名）：                            徐   晨                                    国浩讼师（上海）事务所                                        年    月    日                   管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书，说明召募说明书与本所出具的 20 行东谈主在召募说明书中援用的财务汇报的内容无异议，说明召募说明书不致因所 援用内容而出现虚假纪录、误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性和 齐全性承担相应的法律拖累。 承办注册管帐师（署名）：                        余宝玉                 郭和珍 管帐师事务所首席合伙东谈主      （署名）：                               石文先                         中审众环管帐师事务所（特殊普通合伙）                                        年    月    日                  评级机构声明   本机构及署名的资信评级东谈主员已阅读召募说明书，说明召募说明书与本机 构出具的汇报不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明 书中援用的汇报的内容无异议，说明召募说明书不致因所援用内容而出现虚假 纪录误导性阐明或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性和齐全性承担相应的法律 拖累。 资信评级东谈主员：                     潘岳辰                  杨晓丽 资信评级机构负责东谈主：                            万华伟                                  联合股信评估股份有限公司                                      年    月    日                     第十三章 备查文献 一、备查文献内容   （一）刊行东谈主2021年、2022年、2023年的财务汇报和审计汇报及2024年1-3 月财务汇报；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）法律意见书；   （四）债券持有东谈主会议国法；   （五）债券受托管理公约；   （六）中国证监会对于本次债券刊行的注册文献；   （七）其他文献。 二、备查文献查阅时间及地点   在本期债券刊行期内，投资者不错至本公司及牵头主承销商处查阅本召募 说明书全文及上述备查文献，或打听深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查阅 本召募说明书全文。   （一）查阅时间   管事日：除法定节沐日之外的逐日9:00-11:30，14:00-16:30。   （二）查阅地点   刊行东谈主：长江证券股份有限公司   地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号   筹商东谈主：李世英、黄红刚、刘行   电话：027-65795913   牵头主承销商：中信证券股份有限公司   筹商地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦   筹商东谈主：宋颐岚、寇志博、王洲、裴浩、容畅、王天易   筹商电话：010-60837524   传真：010-60833504